أسواق النفط تفتتح اليوم بعد تقلبات انتهت بإغلاقه مرتفعاً قبل اجتماع (أوبك+)

تفتتح أسواق النفط في العالم اليوم الاثنين 5 سبتمبر بعد أن سجل كلا الخامين الرئيسين انخفاضات أسبوعية، حيث سجل برنت انخفاضاً أسبوعياً 7.9 % وخام غرب تكساس الوسيط 6.7 %. وأغلقت أسعار النفط يوم الجمعة على ارتفاع وسط توقعات بأن أوبك+ ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماعها اليوم الخامس من سبتمبر، على الرغم من أن المخاوف بشأن قيود كوفيد -19 في الصين وضعف الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا لتبلغ عند التسوية 93.02 دولارا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا لتبلغ عند التسوية 86.87 دولارا للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين ثلاثة في المئة إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسجل برنت انخفاضا أسبوعيا 7.9 بالمئة بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 6.7 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن العقود الآجلة للخام الأميركي تجاوزت أعلى مستوى سجلته الأسبوع الماضي وتراجعت منذ ذلك الحين لتغلق منخفضة عن ذلك المستوى، وهذه دلالة على اتجاه نزولي، حسبما يرى إيلي تسفاي، كبير محللي السوق في شركة آر. جيه. أو فيوتشرز في شيكاغو.
وقال: "عندما تخرج من أعلى مستوى الأسبوع وأدنى مستوى له في الأسبوع ثم تغلق على انخفاض، فهذا انعكاس للأسفل - إنها إشارة إلى وجود ضعف، وهذا يخبرك أنه سوق ضعيف".
ومن المقرر أن يجتمع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا اليوم الاثنين على خلفية تراجع متوقع في الطلب، على الرغم من أن السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة. وقالت مصادر من أوبك+ إن المنظمة ستُبقي على حصص إنتاجها من النفط ثابتة على الأرجح في أكتوبر في اجتماع يوم الاثنين، على الرغم من أن مصادر لا تستبعد تخفيض الإنتاج لدعم الأسعار التي هوت من مستويات مرتفعة للغاية هذا العام.
وعدلت أوبك+ هذا الأسبوع توقعاتها للسوق لهذا العام وتتوقع الآن أن يقل الطلب عن الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا، في تعديل بالخفض لتوقعات سابقة عند 500 ألف. وتتوقع أوبك+ عجزا في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا.
وفي غضون ذلك، قالت إيران إنها أرسلت ردا "بناء" على مقترحات أميركية تهدف إلى إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وأعطت الولايات المتحدة تقييما أقل إيجابية.
وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز في شيكاغو، إن هذه الأنباء جعلت بعض المستثمرين يشككون في أن هناك اتفاقا وشيكا، مما يدعم أسعار النفط. وأضاف "هناك ثقة أقل في أننا سنحصل على اتفاق مع إيران وهذا يؤدي إلى تغطية عمليات بيع على المكشوف".
واتفق وزراء مالية مجموعة السبع يوم الجمعة على فرض سقف لأسعار النفط الروسي، لكنها كشفت عن تفاصيل قليلة جديدة بشأن الخطة الرامية إلى الحد من الإيرادات التي تمول حرب موسكو في أوكرانيا مع الحفاظ على تدفق النفط لتجنب ارتفاع الأسعار.
ولا يزال المستثمرون قلقين إزاء تأثير قيود كوفيد -19 الجديدة في الصين. وأمرت مدينة تشنغدو الصينية أمس الخميس بإغلاق ألحق الضرر بمصنعين مثل فولفو.
وأظهرت البيانات أن نشاط المصانع الصينية في أغسطس قد انكمش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في مواجهة ضعف الطلب، في حين تسبب نقص الطاقة وتفشي فيروس كورونا في تعطيل الإنتاج. قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية يوم الجمعة إن مديري الأموال خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأمريكي وخياراتهم بمقدار 10607 عقدًا إلى 168431 في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس.
وقال دانييل هاينز، محلل السلع في أيه إن زد، إنه قد يكون جسرًا بعيدًا جدًا بالنسبة لأوبك+ للموافقة على خفض الإنتاج، لكن من المرجح أن تسلط السعودية، أكبر منتج، الضوء على ما تراه انفصالًا بين الأسعار الحالية وأساسيات الإمداد المحدودة. وقال "سيحاولون بالتأكيد التحدث إلى السوق قدر المستطاع ليعكسوا بشكل أفضل ما يرونه سوقًا ضيقة معرضة لمزيد من مشكلات جانب العرض".
وقال محلل السلع في بنك أستراليا الوطني، بادن مور، "مع انخفاض أسعار برنت نحو 90 دولارًا للبرميل، تزداد احتمالية استجابة العرض من أوبك+ في اجتماع يوم الاثنين أو في أكتوبر".
وقال مور: "نتوقع أن يكون لأي خفض في الإمدادات من أوبك+ تأثير مادي على أسعار النفط بالنظر إلى مستويات المخزون المنخفضة للغاية على مستوى العالم والقدرة المحدودة لبدائل الإمداد وأزمة الطاقة المستمرة في أوروبا".
على المدى القريب، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن تأثير أحدث قيود كوفيد في الصين، حيث كانت مدينة تشنغدو يوم الخميس هي الأحدث التي طلبت إغلاقًا قد أصاب شركات مصنعة مثل فولفو. وجاء ذلك في نفس اليوم الذي أظهرت فيه البيانات أن نشاط المصانع الصينية في أغسطس قد تقلص للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ضعف الطلب، في حين أدى نقص الطاقة وتفشي فيروس كورونا إلى تعطيل الإنتاج.
وكانت قد تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الخميس، حيث أدت إجراءات الإغلاق الجديدة لفيروس كورونا في الصين إلى زيادة المخاوف من أن ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة يؤثران على الطلب على الوقود. وقال نوربرت روكر المحلل لدى جوليوس باير: "الطلب على النفط في العالم الغربي، وكذلك الصين راكد، بينما تتوسع الإمدادات بشكل تدريجي، إلى حد كبير على خلفية ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة".
وتراجعت أنشطة المصانع في آسيا في أغسطس مع استمرار القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين وضغوط التكلفة في إلحاق الضرر بالشركات، حسبما أظهرت استطلاعات يوم الخميس، مما أدى إلى تعتيم آفاق الانتعاش الهش في المنطقة.
وشددت شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، كوفيد -19 مع استمرار زيادة الحالات، وتم تعليق الأحداث الكبيرة والترفيه الداخلي لمدة ثلاثة أيام في منطقة باوان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المدينة.
وانخفض مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع حيث تعمقت المخاوف بشأن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم القياسي. بينما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في 20 عامًا بعد أن أظهرت بيانات أمريكية اقتصادًا قويًا ومرنًا، مما أعطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة. مع ملاحظة أن الدولار القوي يجعل النفط المسعّر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في مالية بي أو كي، وإلى جانب الدولار الأمريكي القوي للغاية، "تقوم الصين بجولة أخرى من عمليات إغلاق كوفيد في محطات التصدير الرئيسية"، والتي تتسبب إلى جانب الدولار الأمريكي القوي للغاية في مزيد من تصفية الأموال في العقود الآجلة للنفط الخام.
كما أثر تجديد محتمل للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي سيسمح للدولة العضو في أوبك بزيادة صادراتها النفطية على الأسعار. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يأمل في إبرام اتفاق في الأيام المقبلة.
ومع ذلك، فإن سوق النفط سيكون لديها فائض ضئيل يبلغ 400 ألف برميل يوميا فقط في عام 2022، أقل بكثير مما كان متوقعا في وقت سابق، وفقا لأوبك+ بسبب نقص الإنتاج لدى أعضائها. وتتوقع المجموعة عجزًا في سوق النفط يبلغ 300 ألف برميل يوميًا في عام 2023.
وقالت مصادر إن شركة سيفرون قدمت طلبًا جديدًا إلى الحكومة الأمريكية لتوسيع رخصتها للعمل في فنزويلا، في أحدث محاولة لإدخال النفط الفنزويلي إلى السوق. وفي غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 3.3 ملايين برميل، بينما انخفضت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل.
وقال البيت الأبيض إن وزراء المالية من مجموعة الدول السبع الثرية سيناقشون الحد الأقصى الذي اقترحته الإدارة الأمريكية لأسعار النفط الروسي عندما يجتمعون يوم الجمعة. وتسعى شركات النفط إلى وساطة أمريكية لنزع فتيل التوترات بين العراق وكردستان.
وطلبت شركات النفط العاملة في كردستان من الولايات المتحدة المساعدة في نزع فتيل تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية العراقية والمنطقة شبه المستقلة، ويقولون إن التدخل ضروري لضمان استمرار تدفق النفط من شمالي العراق إلى تركيا لمنع تركيا من زيادة شحنات النفط من إيران وروسيا. ويقولون أيضا إن اقتصاد إقليم كردستان قد يكون معرضا لخطر الانهيار إذا فقد عائدات النفط.
وتوترت العلاقات في فبراير / شباط عندما اعتبرت المحكمة الفيدرالية العراقية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري. في أعقاب الحكم، زادت الحكومة الفيدرالية العراقية، التي عارضت منذ فترة طويلة السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، من جهودها للسيطرة على عائدات التصدير من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.