رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    أوهام «إسرائيل الكبرى» تعرقل السلام    تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية بتعميم الاستثمار فيها    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    السوبر السعودي 2025.. أحلام الرباعي تشعل انطلاقة الموسم    «المملكة».. ترسم ملامح اقتصاد بحري آمن ومستدام    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    النفط يرتفع 2% مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية ومحادثات ترامب وبوتين    بوتين: الإدارة الأميركية تبذل جهودا حثيثة لإحلال السلام    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    ضبط مواطن في جازان لنقله مخالفين من الجنسية الإثيوبية بمركبة يقودها    هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية هولندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    ثالث وفاة جراء الحرائق في إسبانيا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    السعودية للشحن توسع قدرات أسطولها بطائرتين من طراز A330-300    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    مكتبة "المؤسس" تواصل إبراز التراث العربي والإسلامي    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 2.1 % في يوليو    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    موجز    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    وطن يقوده الشغف    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيرميس تنجح في إتمام دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «بروج» للبتروكيماويات في سوق أبوظبي للأوراق المالية
نشر في الرياض يوم 03 - 06 - 2022

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). وتعد هذه الصفقة هي أكبر عملية طرح عام في تاريخ سوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ الطرح العام لشركة أدنوك للحفر (ADNOC Drilling) الذي بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي (4 مليار درهم إماراتي).
وقد قامت شركة بروج، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول البولي أوليفين المتقدمة، بطرح 3 مليار سهم – أو ما يعادل 10٪ من أسهمها - بسعر 2.45 درهم للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 73.6 مليار درهم إماراتي (20 مليار دولار أمريكي).
وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بهذه الصفقة – حيث تواصل الشركة دورها الاستباقي في فتح المجال أمام السوق الإماراتي وأسواق الشرق الأوسط بوجه عام عبر توجيه أنظار المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار. وأشار فهمي إلى أنه برغم التقلبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، إلا أن أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها أحد أسواق الأسهم الواعدة، وذلك في ضوء الطروحات الأولية الناجحة التي شهدتها السوق خلال عام 2021، وهو ما انعكس في قدرتها على جذب شريحة واسعة من المستثمرين. وأضاف فهمي أن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال في المنطقة والتي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنافسية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر شركة «بروج» إحدى الشركات الرائدة في العالم في توفير حلول مبتكرة ومتنوعة من مادة البلاستيك لقطاعات مختلفة مثل الزراعة والبنية الأساسية والطاقة والتغليف والسيارات والرعاية الصحية، وقد تأسست عام 1998 كشراكة استراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك") وشركة بورياليس، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة بورياليس إيه جي، وهي شركة نمساوية لتصنيع الكيماويات والأسمدة. وتضم شركة «بروج» فريقًا يضم أكثر من 3100 موظف، فضلًا عن قاعدة عملاء تمتد إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن ناحية أخرى، شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي طفرة في الربع الأول من عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وفي مقدمتها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث ارتفع بنسبة 17٪ خلال تلك الفترة، فضلًا عن نمو رأس المال السوقي بأكثر من الضعف خلال عام 2021، إلى جانب ارتفاعه بنسبة 4.7٪ ليبلغ حوالي 1.79 تريليون درهم (487 مليار دولار أمريكي) بنهاية مارس من عام 2022. وفي ضوء صفقات الطرح العام التي يذخر بها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والتي تضمنت تسع صفقات في عام 2021 منفردًا مع توقعات بمزيد من الصفقات خلال العام الجاري، فمن المتوقع أن تنشط حركة التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية على المدى القصير.
ومن الجدير بالذكر، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس على مدار السنوات الماضية في إتمام مجموعة من أبرز الصفقات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لهيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي بقيمة 22.4 مليار درهم إماراتي، وصفقة الطرح العام لأسهم شركة «فرتيجلوب» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.9 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم إمارتي، وكذلك صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي. كما قام القطاع بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 144 مليون دولار أمريكي.
كما نجح القطاع في إتمام 41 صفقة خلال عام 2021، تنوعت ما بين صفقات أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين والدمج والاستحواذ، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليار دولار. وبناءً على ذلك، حصدت المجموعة المالية هيرميس العديد من الجوائز التقديرية منها جائزة "أفضل بنك استثمار بالأسواق المبتدئة"، وجائزة "أفضل مؤسسة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا" من مؤسسة «جلوبال فاينانس»، وكذلك جائزة "أفضل بنك استثماري في مصر" في استطلاع «أسيا موني»، إلى جانب جائزة "أفضل بنك استثمار في مصر" وجائزة "أفضل شركة لإدارة الأسهم في الإمارات" تحت رعاية المؤسسة الدولية «EMEA Finance».
ومن الجدير بالذكر، فقد تمكنت المجموعة المالية هيرميس القابضة من تحقيق معدلات نمو استثنائية في أسواق دولة الإمارات وذلك منذ دخولها في هذا السوق عام 2002، كما نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستضيف المجموعة المالية هيرميس سنويًا فعاليات مؤتمر "One on One Conference" بدول الإمارات العربية المتحدة، وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه في العالم، والذي يوفر فرصة فريدة من نوعها للمستثمرين للقاء ممثلي الشركات بالأسواق الناشئة والمبتدئة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول أبرز الموضوعات الرئيسية التي تشغل مجتمع الاستثمار الدولي والفرص والآفاق الواعدة التي تنبض بها الأسواق الرئيسية حول العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.