166.2 مليار ريال حصيلة اكتتاب الأفراد والمؤسسات في أرامكو

أعلنت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين عن نتائج اكتتاب شركة الزيت العربية السعودية» أرامكو السعودية «، للأيام 12 الأولى، بنسبة تغطية تفوق المستهدف الذي يتراوح بين 90 - 96 مليار ريال، وبلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 166,275،447,560 ريالًا سعوديًا، فيما بلغت اكتتابات المؤسسات المكتتبة، والتي تستمر فترة اكتتاب شريحتهم حتى الساعة الخامسة مساءً الأربعاء 4 ديسمبر 2019م، 118,863,822,600 ريال سعودي. وبلغت القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد، والتي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم يوم الخميس 28 نوفمبر 2019م، 47،411،624،960 ريالًا سعوديًا بعدد 4،906،952 مكتتبًا وعدد أسهم بلغ إجماليها 1،481،613،280. وتوزعت اكتتابات المؤسسات على الشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة، الشركات الخاصة، شركات التأمين والأشخاص المرخص لهم) 54.0%، والصناديق العامة والصناديق الخاصة، والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم 24,1% والمؤسسات الحكومية السعودية 11,1%، والمستثمرين غير السعوديين (وتشمل المستثمرين الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة) 10,5% والمستثمرين الآخرين 0,3%.
وأوضحت رانيا نشار - نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال أن حجم الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يبعث على الاعتزاز، ويعد مؤشرًا على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير إلى سمعة ومكانة «أرامكو السعودية» بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية، ويؤكد على صواب وعمق القرار الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب بل وفي مسيرة اقتصادنا الوطني عموماً.
كما أوضحت سارة السحيمي، رئيس تنفيذي الأهلي كابيتال، «النجاح الذي شهده اكتتاب الأفراد يسري وبشكل موازٍ على شريحة المؤسسات حيث إن نرى مستويات مشاركة قوية في عملية بناء سجل الأوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد ريادة أرامكو السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصدارتها كأكثر شركة ربحية في العالم. وكلنا ثقة بأن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات. كما تدل مستويات الإقبال الممتازة حتى الآن على عمق ومتانة سوق رأس المال السعودي وتنوع قاعدة المستثمرين المحليين».
بلومبرج: إيرادات الاكتتاب لدعم خطط صندوق الاستثمارات
قالت وكالة بلومبرج، أمس، إن القطاع الخاص ساهم في دعم اكتتاب أرامكو بصرف الرواتب مبكرا لموظفيه، مشيرة إلى أن حصيلة الاكتتاب ستؤول إلى صندوق الاستثمارات العامة من أجل دعم خططه في تنويع القاعدة الإنتاجية والاستثمارية بعيدا عن النفط.
تايمز: الاستعانة ب28 بنكا يعكس ضخامة الطرح
وأبرزت صحيفة «سيتل تايمز» الأهمية الكبيرة لشركة أرامكو عالميًا باعتبارها أكثر الشركات ربحية في العالم وإنتاجًا للنفط بمعدل برميل من كل ثمانية براميل، وأشارت إلى أن استعانة أرامكو ب28 بنكًا محليًا وعالميًا في الترتيب وتغطية الاكتتاب تعكس حجم الطرح الكبير، وانعكاساته على أداء الشركة.
تداول:10% نسبة التذبذب اليومي للسهم
قالت شركة السوق المالية «تداول» إن نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو 10% بناء على سعر الإدراج في السوق الشهر المقبل، ولفتت تداول إلى أنه في حال اكتتاب الفرد مرتين يعتبر الثاني لاغيا، فيما يتم أخذ الأول فقط في الاعتبار، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم، وبدون حد أقصى، ولكن بمضاعفات الرقم 10، ومن المقرر رد الفائض بعد تحديد السعر بشكل نهائي في 12 ديسمبر المقبل، والمعروف أنه تم تخصيص مليار سهم لاكتتاب الأفراد في الشركة، على مدى 12 يوما.
إشادة عالمية بالإقبال الكبير
أبرزت وسائل الإعلام العالمية، أمس، تغطية اكتتاب أرامكو للأفراد بنسبة تجاوزت المستهدف بكثير؛ لثقة السعوديين في شركتهم الوطنية الأكثر ربحية في العالم، ومعدل السيولة المرتفع. مشيرة إلى تدافع المواطنين في الساعات الأخيرة للاكتتاب لأنفسهم ولأولادهم القصر؛ حتى يكون لهم أسهم في شركتهم الكبرى. وقالت «رويترز» إن الاكتتاب في أرامكو اعتمد على المستثمر الوطني والإقليمي في الخليج بالدرجة الأولى، فيما تم السماح للأجانب بالاستثمار من خلال المؤسسات المؤهلة فعليًا واتفاقيات المبادلة.
من جهتها، توقعت صحيفة إيكونوميك تايمز البريطانية، أن تتجاوز الحصيلة الإجمالية للاكتتاب شركة على بابا الصينية، وذلك عند الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل. وأشارت إلى التسهيلات البنكية التي قدمتها البنوك للراغبين في الاكتتاب في ظل معدلات جيدة للسيولة. ومن المقرر أن يشهد العام 2020 أو 2021، طرح شريحة ثانية من أسهم أرامكو للاكتتاب، بعد دراسة أوضاع السوق بصورة معمقة على ضوء المتغيرات المستقبلية في صناعة النفط وخطط أرامكو للتحول إلى أكبر شركة للطاقة في العالم من خلال التوسع في أعمال الغاز وصناعة البتروكيمياويات، بالتعاون مع الشركاء حول العالم، ولاسيما من آسيا والولايات المتحدة. وشهدت الفترة الأخيرة تطلع أكثر من 6 بورصات عالمية لاستضافة اكتتاب أرامكو، من بينها: لندن ونيويورك وطوكيو وهونج كونج وبكين وسنغافورة وتورنتو في كندا.