الاكتتاب في أسهم بترورابغ يوفر نصف تكاليف مشروعها

تطرح الشهر القادم 219 مليون سهم بقيمة 21 ريالاً..

أعلنت وحدة بنك اتش.اس.بي.سي السعودية أن حصيلة بيع 25 بالمئة من أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) في طرح عام أولي الشهر القادم ستبلغ 4.6 مليارات ريال (1.23مليار دولار). وبترورابغ مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو للكيماويات تبلغ استثماراته عشرة مليارات دولار. وقالت وحدة اتش.اس.بي.سي في بيان: إن بترورابغ ستطرح على السعوديين 219 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 21 ريالا للسهم. وتشير حسابات أجرتها رويترز إلى أن السهم معروض بخصم يبلغ 50 في المئة على تكاليف المشروع البالغة عشرة مليارات دولار. وكانت سوميتومو وأرامكو وهي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم قد اتفقتا في عام 2005 على إقامة مجمع البتروكيماويات من خلال مشروع مملوك مناصفة يقوم بتطوير مصفاة في رابغ على ساحل البحر الأحمر. وقالت أرامكو العام الماضي: إن الطرح العام الأولي سيتم بعد بدء العمليات في عام 2008م وعارضت سوميتومو بيع أسهم قبل بدء الإنتاج مما أدى إلى إلغاء خطة لطرح عام في 2006م. ودفع مسؤولو ارامكو بأن البيع المبكر للأسهم سيجمع أموالاً ويساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف المشروع. وارتفعت تكاليف المشروع إلى أكثر من مثلي تقديراتها الأولية البالغة 4.3 مليارات دولار بسبب ارتفاع أسعار المواد وتكاليف البناء. ويتوقع أن تبدأ الشركة المشتركة العمليات التجارية في الربع الأخير من 2008م. وسينتج المجمع 18.4 مليون طن من المنتجات النفطية و1.3 مليون طن من الاثيلين و900 ألف طن من البروبلين سنوياً.
وقالت سوميتومو في بيان في طوكيو: إن كلا منها وأرامكو ستحتفظ بحصة تمثل 37.5 في المئة بعد الطرح العام. وقال تيموثي جراي الرئيس التنفيذي لاتش.إس.بي.سي السعودي إن جميع البنوك السعودية ستتلقى طلبات الاكتتاب في أسهم الشركة في الفترة من 5-12 يناير كانون الثاني.
وأضاف أن المؤسسات الاستثمارية ستحصل على ما بين 25 و50 في المئة من الأسهم المطروحة استنادا إلى حجم الاقبال على الشريحة المخصصة للمستثمرين الافراد. وسيتم تخصيص ما يصل إلى 1.78 مليون سهم لموظفي الشركة. والحد الأدنى للاكتتاب هو عشرة أسهم والأقصى مليون سهم. واختير اتش.اس.بي.سي السعودي مديراً ومستشاراً مالياً للطرح العام الأولي. وصرح المهندس سعد بن فهد الدوسري، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، عضو مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أمس بمناسبة الإعلان عن التفاصيل الإضافية حول الاكتتاب الأولي العام على أسهمها والذي سيبدأ في 5 يناير 2008م، ويغلق في 12 يناير 2008م قائلاً: (تحرص الشركة على تعزيز كفاءة الأعمال بما يضمن تحقيق أرباح طويلة الأمد. وعليه، فإن هذا الطرح الأولي العام يوفر للمستثمرين السعوديين فرصة كبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع الاستثمار في المملكة). حيث حرصت شركة بترورابغ على تسهيل عملية الاكتتاب من خلال تعيين جميع البنوك العاملة في المملكة كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب بما يضمن سهولة حصول المواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة على فرصة الاكتتاب إضافة إلى الطرق الإلكترونية التي توفرها البنوك.
وأضاف: يعد مجمع (بترورابغ) أحد أضخم مشاريع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات وأكثرها تكاملاً وتطوراً على مستوى العالم، كما أنه يستفيد من مزايا عديدة أهمها حصوله على مورد مستقر وطويل الأمد للمواد الخام، فضلا عن موقعه الاستراتيجي بالقرب من الأسواق العالمية).كما يستفيد المشروع من التكامل بين عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات يضاف إلى ذلك الخبرة التي توفرها أرامكو السعودية في مجال إنشاء وإدارة المشاريع العملاقة ومجال تسويق المنتجات النفطية المكررة ومن ناحية أخرى تساهم شركة سوميتومو كيميكال اليابانية بخبرتها العالمية في مجالي تقنية وتسويق البتروكيماويات.