استطاعت البنوك السعودية (11 مصرفاً بما فيها البنك الأهلي التجاري غير المدرج في السوق المالية) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري من تحقيق نمو في الربحية، مع تحسن في نسب الكفاءة والمخاطر، وذلك وفق تقرير مالي حديث صادر عن شركة البلاد المالية. حيث أظهر بلوغ إجمالي أرباح البنوك 10.6 مليار ريال في الربع الأول من 2014 وبنمو قدره 6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق. وعن مساهمة القطاعات التشغيلية في الأرباح، أظهر التقرير ارتفاع مساهمة قطاع الشركات خلال الربع الأول من 2014 إلى 40 % من أرباح المصارف الإجمالية مقارنة ب 34 % في نفس الفترة من العام الماضي. حيث بلغت أرباح القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري 4.25 مليار ريال بنمو 27 % عن نفس الفترة من 2013. فيما بلغت أرباح قطاع الأفراد في المصارف خلال الفترة نفسها 2.58 مليار ريال بتراجع قدره 16% عن الربع الأول من العام الماضي، وانخفضت مساهمة القطاع إلى 24 % من أرباح البنوك الإجمالية مقارنة ب 31 % في الربع الأول من 2013. بينما بلغت أرباح قطاع الخزينة خلال الربع الأول 3.29 مليار ريال بنمو 6 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مساهمة القطاع 31 % من أرباح المصارف الإجمالية وبنفس معدل الربع المماثل من العام الماضي. أما قطاع الوساطة وخدمات الاستثمار فقد بلغت أرباحه خلال الفترة ذاتها 668 مليون ريال بنمو10 % عن الربع الأول من 2013، وبلغت مساهمة القطاع 6 % من أرباح البنوك الإجمالية وبنفس معدل الربع المماثل من العام الماضي. حيث سجلت سبعة بنوك نموًا في أرباحها من قطاع الوساطة وخدمات الاستثمار، بينما سجلت خمسة بنوك انخفاضًا في أرباحها من هذا القطاع. كما بلغت محفظة الاستثمارات للبنوك السعودية 470 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2014 بنمو سنوي بلغ 18 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين بلغت مخصصات الائتمان التي احتجزتها المصارف السعودية خلال الربع الأول من هذا العام 1.83 مليار ريال بزياده 17.5 % عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 6 مصارف زيادة في مخصصاتها الائتمانية، بينما سجلت الستة الأخرى تراجعًا في مخصصاتها. ووفق تقرير «البلاد المالية»، فإن البنوك السعودية حققت ارتفاعا في صافي محفظة القروض بلغت نسبته 12 % وهو نفس معدل نموها للعام الماضي لتصل إلى 1.170 مليار ريال بنهاية الربع الأول، كذلك نمت الودائع بنسبة 13 % لتسجل تسارعًا عن معدل نموها للعام الماضي البالغ 10 % وتصل إلى 1.535 مليار ريال. في حين، استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 77.9 % لتسجل انخفاض بواقع 120 نقطة أساس عن نفس الفترة من العام الماضي. وحقق البنك السعودي للاستثمار وبنك البلاد نسب نمو عالية للقروض بلغت 41 % و 30 % على التوالي نظرا لصغر حصتهم السوقية والتي بلغت بنهاية الربع الأول 4.5 % و2.1 % على التوالي. كما سجل البنك السعودي للاستثمار أيضا أعلى نسبة نمو في ودائع العملاء ناهزت ال 41 %، بينما سجل مصرف الإنماء نسبة نمو تقدر ب 31%. فيما لم يسجل أي من البنوك انخفاضا في الودائع أو القروض. وأظهر مصرف الإنماء انخفاضا كبيرا في نسبة القروض إلى الودائع من 115.7 % إلى 102.7 % بسبب زيادة نمو الودائع بمعدل أعلى من نمو القروض. بينما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لبنك سامبا من 70.9 % إلى 74.7 % ولا تزال تلك النسبة منخفضة مقارنة بالبنوك الأخرى، عدا البنك الأهلي الذي وصلت نسبة القروض إلى الودائع 60.7 %، مما يزيد من فرص نمو القروض للمصرفين مستقبلا. وبين التقرير، نمو إجمالي صافي دخل العمولات الخاصة بنهاية الربع الأول 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 11.9 مليار ريال، كما مثل صافي دخل العمولات الخاصة 63.5 % من إجمالي إيرادات المصارف البالغة 18.6 مليار ريال. وجاء نمو صافي دخل العمولات الخاصة والأرباح أقل من نمو الميزانية، حيث نما صافي دخل العمولات الخاصة والأرباح المجمعة ب 7 % و6 % خلال الربع الأول، مقارنة بالربع المماثل على التوالي. حيث نما صافي دخل العمولات الخاصة لسبعة مصارف بمعدل يفوق متوسط القطاع كان على رأسها البنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة بمعدل نمو 27 % و21 % على التوالي. بينما زاد معدل نمو الأرباح لعشرة مصارف عن متوسط القطاع وكان أبرزها كل من مصرف الإنماء ب 32 % والبنك السعودي الفرنسي ب 25 %. وعلى الجانب الآخر انخفضت أرباح مصرف الراجحي ب 17 % بسبب زيادة مخصصات القروض ب 75 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأرجع التقرير سبب نمو قائمة الدخل بوتيرة أقل من الميزانية إلى انكماش هامش العائد - يستخدم لتتبع ربحية المصرف من خلال عمليات الاستثمار والإقراض لفترة زمنية محدد - والذي فقد 18 نقطة أساس ليصل إلى 3.13% بنهاية الربع الأول. وقد سجل البنك السعودي للاستثمار وبنك البلاد أكبر انخفاض ب 61 نقطة أساس و47 نقطة أساس على التوالي ليصلا إلى 1.94 % و 2.81 %. كذلك انخفض معدل العائد على حقوق المساهمين- والذي يعكس مدى كفاءة المصرف في تحقيق أرباحه من قيمة استثمار المساهمين فيه - من 15.2 % خلال الربع الأول 2013 إلى 14.3 % خلال الربع الأول من هذا العام. وسجل بنك البلاد ومصرف الراجحي أكبر انخفاض في العائد على حقوق المساهمين يقدر ب 6.1 % و4.9 % على التوالي ليستقرا عند 14.4 % و17.6 % بسبب الانخفاض في هامش العائد ل«البلاد» وانخفاض الربحية ل«الراجحي». وواصلت المصارف السعودية تحسين الجودة الائتمانية لمحفظة القروض، فقد سجلت نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض انخفاضا ملحوظا من 1.8 % بنهاية الربع الأول من 2013 إلى 1.3 % بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري. كما أظهرت الميزانية المجمعة للمصارف ارتفاعا في نسبة تغطية القروض غير العاملة من 148 % في الربع الأول من 2013 إلى 160 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
