بدء الاكتتاب اليوم ويستمر حتى 17 يوليو.. «الراجحي المالية»

طرح الحقوق الأولية لشركة زين يزيد رأسمالها المدفوع إلى 10.8 مليار ريال

يبدأ اليوم الاكتتاب في حقوق الأولوية لشركة زين السعودية بقيمة 6 مليارات ريال سعودي، ويستمر حتى السابع عشر من شهر يوليو الجاري، حيث أشارت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي ومتعهد التغطية الرئيسي المشارك إلى أن الزيادة في رأسمال شركة زين السعودية ستؤدي إلى زيادة رأسمالها المدفوع إلى 10.801 مليار ريال سعودي من خلال عملية طرح حقوق الأولوية.. هذا وسيكون الاكتتاب نقداً ومن خلال تحويل بعض القروض التي قدمها المساهمون المؤسسون إلى أسهم. وسوف يتم استخدام المتحصلات النقدية للطرح بصورة رئيسية في تخفيض الالتزامات الحالية للشركة وتحسين جودة وأداء شبكتها القائمة. وسوف تؤدي رسملة جزء من قروض المساهمين إلى تخفيض مستويات مديونية الشركة. وقد قامت كل من شركة «الراجحي المالية» وشركة «السعودي فرنسي كابيتال»، بالإضافة إلى متعهدي التغطية المشاركين، بالتعهد بتغطية كامل الطرح. وفي سياق تعليقه على هذا الطرح، قال غوراف شاه، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية إن شركة الراجحي المالية فخورة بالعمل كمستشار مالي مشارك ومتعهد تغطية رئيسي مشارك لعملية نوعية تتمثل في طرح أسهم حقوق الأولوية لشركة الزين السعودية، وتنتهز هذه الفرصة للإعراب عن خالص شكرها لمجلس إدارة شركة زين السعودية وإدارتها على إتاحة هذه الفرصة. وأضاف قائلا: «نأمل أن يمهد هذا الطرح الطريق أمام مستقبل مشرق لشركة زين السعودية ويدعم آفاق نموها ويتيح لها تحقيق أهدافها المالية والتجارية القصيرة والطويلة الأجل».
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة 600 مليون سهم ويقتصر الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في 4 يوليو الماضي.. ووفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية السعودية يحق للمساهم المستحق الذي اكتتب في جميع الأسهم المستحقة له الاكتتاب في أسهم إضافية تزيد على الأسهم التي يحق له الاكتتاب بها, ويكون سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية إن وجدت بأحد الأسعار التالية عشرة ريالات, 11.70 ريال, 13.40 ريال, 15.10 ريال, بشرط الاكتتاب في جميع الأسهم المستحقة للمساهم, مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم المستحق اختيار أكثر من سعر واحد للأسهم الإضافية.