«بنك الخليج الأول» يصدر سندات ب 500 مليون دولار

أصدر «بنك الخليج الأول» في أبوظبي سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق بعد خمس سنوات، ضمن برنامجه لسندات اليورو المتوسطة الأجل والبالغة 3.5 بليون دولار.
وأوضح المصرف في بيان أن الاكتتاب «انطلق في الخامس من الشهر الجاري وانتهى في اليوم ذاته»، مؤكداً أن هذه السندات «تحظى بتصنيف طويل الأجل «+ A» من مؤسسة «فيتش» و«A2» من مؤسسة «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأُدرجت في سوق لندن للأوراق المالية على معدل عائد ثابت يبلغ 3.25 في المئة سنوياً».
وبلغ السعر النهائي لهذه السندات 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، وهو أقل من السعر النهائي لإصداري المصرف من الصكوك في كانون الثاني (يناير) عام 2012، وسندات يورو المتوسطة الأجل في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وبلغا 287.5 نقطة أساس و210 نقاط أساس على التوالي.
وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين، إذ بلغت قيمة الاكتتاب بها 1.4 بليون دولار بمعدل تغطية وصل إلى 2.8 ضعف. وتوزعَ المستثمرون على عدد من المناطق في العالم، وشكلوا من منطقة الشرق الأوسط نسبة 59 في المئة ومن أوروبا 34، ومن آسيا 7 في المئة. وعلى الصعيد القطاعي مثلت صناديق التمويل 51 في المئة من المكتتبين، ونسبة المستثمرين من المصارف 30 والخدمات المصرفية الخاصة 17 في المئة».
وقال الرئيس التنفيذي ل «بنك الخليج» الأول أندره الصايغ، إن الأسواق «أظهرت مرة جديدة ثقتها الكبيرة ب «بنك الخليج الأول».
واختار المصرف لهذا الإصدار من السندات «بنك أوف أميركا ميريل لينش» ومجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية، و»دويتشه بنك» و»إتش أس بي سي» القابضة، كمديري اكتتاب مشترك. وسيستخدم عائدات هذه السندات في تمويل خطته المتوسطة الأجل.