"انفستكورب" يعلن اقفال اصدار اسهم ممتازة بقيمة 200 مليون دولار

اعلنت المجموعة الاستثمارية الدولية "انفستكورب" اقفال اصدار اسهم ممتازة بقيمة 200 مليون دولار كانت اطلقته ضمن وسائل التمويل المبتكرة التي صممتها لتوسيع قاعدة اموالها.
وجاء في بيان عن المجموعة: "ان انفستكورب كان انهى في منتصف ايار مايو الماضي اصداراً تمويلياً خاصاً لسندات مفضلة بقيمة 125 مليون دولار لمدة 29 عاماً". وجاء الاصدار بمثابة زيادة اضافية على اصدار خاص سابق بقيمة 190 مليون دولار لمدة 30 سنة. وتم تقويم الاصدارين بالين الياباني "لكن مع حماية قيمتهما تجاه الدولار الأميركي".
اضافة الى ذلك يتوقع "انفستكورب" اقفال قرض مصرفي مشترك من مجموعة مصارف دولية بقيمة 450 مليون دولار".
وكان دخلت السوق المالية الدولية طلباً لقرض بقيمة 300 مليون دولار. إلا أن الطلب غطي مرتين تقريباً إذ عرضت المصارف الدولية 600 مليون دولار وطلب عدد منها عدم خفض المبلغ المعروض منها في حال زاد المعروض على حجم التمويل المطلوب.
وسيتم تخصيص القرض المصرفي الدولي لإعادة تمويل ديون مستحق أجلها خلال سنة.
وجاء في البيان انه "في خطوة قوبلت بترحيب من مؤسسة نقد البحرين، ووزارة التجارة وبورصة البحرين أصدر انفستكورب في الشهرين الماضيين 200 ألف من الأسهم الممتازة من فئة "أ" بقيمة اسمية قدرها 1000 دولار للسهم وبقيمة اجمالية قدرها 200 مليون دولار. وتم اقفال الاصدار في 16 أيار مايو الماضي وزادت تغطية الاصدار بنسبة 24 في المئة على المطلوب". وقال السيد سلمان عباسي عضو الادارة التنفيذية المدير العام: "ان تعبئة موارد رأسمالية جديدة بهذه الطريقة تمكن انفستكورب من تمويل المزيد من الاستثمارات والنشاطات من دون تذويب قاعدة المساهمين الأساسية".
وبدأ التداول بأسهم انفستكورب الممتازة Invest. Pref في بورصة البحرين الخميس 24 أيار. ورغم وجود كميات كبيرة من الأسهم الممتازة يتم التداول بها في البورصات الأوروبية والأميركية إلا أن الاصدار الأخير لأسهم "انفستكورب" الممتازة هو الأول من نوعه الذي يتم اصداره في الخليج ويتم ادراجه في بورصة البحرين الأمر الذي يوفر أدوات استثمار أكثر تطوراً واتساعاً للمتعاملين في هذه البورصة.
وجرى وقف التداول بأسهم انفستكورب العادية Common Shares خلال فترة الاكتتاب بالأسهم الممتازة التي امتدت أربعة أسابيع. إلا أن التداول بأسهم "انفستكورب" عاد الى طبيعته في 24 أيار وسجل سعر السهم ارتفاعاً بنسبة 8 في المئة على السعر السابق.
وتعتبر الأسهم الممتازة أداة استثمار تجمع بين ميزة الدخل الثابت المتوافرة في صيغة السندات وبين بعض المزايا التي تقدمها الأسهم. وبالنظر لاحتوائها درجة عالية من صفات رأس المال تم تصنيف الأسهم الممتازة المصدرة ضمن الشريحة - 1 من رأس المال من قبل السلطات النقدية وغيرها من سلطات السوق بما في ذلك مؤسسات التصنيف الاقتراضي.
و"انفستكورب" هو مصرف استثماري دولي يعمل عبر مكاتب تتبع له في كل من البحرين ولندن ونيويورك. ويتوزع نشاط المصرف على أربعة قطاعات رئيسية هي الاستثمار في تملك الشركات الدولية، الاستثمار في العقارات، إدارة المحافظ والاستثمار في قطاع التكنولوجيا. تأسس المصرف عام 1982 وأنجز منذ ذلك التاريخ عمليات استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية بنحو 19 بليون دولار.