السعودية تجتذب 67 بليون دولار لباكورة إصداراتها من السندات

جذبت السعودية طلبات هائلة بقيمة تصل لنحو 67 بليون دولار أمس، لأولى طروحاتها من السندات الدولية، بعد أن بددت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم المخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط على ماليتها العامة.
وقال مصدر مطلع: «إن دفتر أوامر الشراء يقترب من الرقم القياسي البالغ 69 بليون دولار لإصدار سندات بالأسواق الناشئة والذي سجلته الأرجنتين في نيسان (أبريل) الماضي»، متوقعاً أن تجمع السعودية 17.5 بليون دولار عبر طرح السندات التي تتضمن شرائح لآجال خمسة وعشرة و30 عاماً.
ويبرز بيع السندات نجاح المملكة في طمأنة المستثمرين إلى قدرتها على تحقيق استقرار في ماليتها العامة وخفض الاعتماد على النفط.
وتوقع المصدر أن يتم تسعير شريحة السندات لأجل خمس سنوات عند 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية زائداً أو ناقصاً خمس نقاط أساس. ويقل هذا السعر عن التسعير الأولي الذي بلغ 160 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية.
وانخفض السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات إلى 170 نقطة أساس زائداً أو ناقصاً خمس نقاط أساس، مقارنة بتسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس.
وحددت السعودية السعر الاسترشادي للشريحة الصادرة لأجل 30 عاماً عند نطاق يزيد على 215 نقطة أساس زائداً أو ناقصاً خمس نقاط أساس، وبلغ التسعير الأولي لتلك الشريحة نحو 235 نقطة أساس.