«البنك الوطني» يسعى الى إصدار سندات بالدولار

دبي- رويترز - أفاد مصدر بأن «بنك أبو ظبي الوطني» الاماراتي اختار بنوكاً لترتيب طرح سندات بالدولار لأجل خمس سنوات.
وجاء السعر الاسترشادي الأولي للسندات في نطاق 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيّرة، وضمن برنامج البنك لطرح سندات بقيمة خمسة بلايين دولار. وعقد المصرف اجتماعات مع مستثمرين في سويسرا وبريطانيا في شباط (فبراير).
وتمتلك حكومة أبو ظبي 70.5 في المئة من أسهمه، وهو أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية. وعرض سندات ب20 مليون دولار في طرح خاص في ايلول (سبتمبر)، بفائدة 4.8 في المئة، لكن رئيسه التنفيذي مايكل تومالين اعلن ان البنك سيعود مرة اخرى إلى اسواق الدين العالمية اذا اتيحت له فرصة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، سعّر «بنك قطر الوطني» طرحاً لأجل خمس سنوات بقيمة بليون دولار عند 235 نقطة اساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيّرة، وهو طرح يحمل تصنيفاً مشابهاً إلى حد كبير لإصدار «بنك أبو ظبي الوطني». ويتوقع متداولون انخفاضاً اكبر لتسعير سندات «بنك أبو ظبي الوطني» قبل الطرح.
وقال متداول في الدخل الثابت في المنطقة ان «ابو ظبي الوطني» و «قطر الوطني» يتشابهان كثيراً على الورق، لكن الحقائق على الارض تختلف ونظرة المستثمرين ل «ابو ظبي» تختلف عنها ل «قطر».
وأوضح مصدر آخر ان «بنك أبو ظبي الوطني» آمن جداً في السوق وأن تسعير سنداته ربما يكون اقل. ويمسك بدفاتر هذا الطرح «باركليز» و «اتش اس بي سي» و «بنك أبو ظبي الوطني» نفسه. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.