إغلاق إصدار الصكوك في «ساتورب» باكتتاب 3,5 ضعف

أعلنت شركة أرامكو السعودية وتوتال للتكرير والكيماويات «ساتورب» أمس عن إغلاق إصدارها الأول من الصكوك، مشيرة إلى تجاوز الاكتتاب المطلوب بمقدار 3,5 ضعف تقريبا، وذلك في عرض نهائي قيمته 3 مليارات و 749,9 مليون ريال.
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة «ساتورب» سمير الطيب في مؤتمر صحافي أمس في الدمام، إن إصدار الصكوك حظي بإقبال كبير من المستثمرين والمؤسسات الحكومية والبنوك المحلية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وصناديق التقاعد، موضحا أن الصناديق الحكومية السيادية (صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق المعاشات وصندوق التعليم العالي) اشترت نحو 20 إلى 25 في المائة من إجمالي القيمة الإجمالية للصكوك، فيما توزعت النسبة الباقية بين البنوك الوطنية والشركات الاستثمارية الوطنية، مضيفا، أن الصكوك ستكون ذات سعر متغير ولفترة 14 عاما تقريبا «تخضع لتحديد بدء استهلاك الدين وفقا لجدول ثابت»، في حين سيحصل المستثمرون على عائدات وفقا لسعر العرض المعتمد بين البنوك السعودية على الريال السعودي، بشكل نصف سنوي بالإضافة إلى 0.95 في المائة (سايبر + 95 نقطة) سنويا توزع كل ستة أشهر.
من جانبه، أكد رئيس الشركة فواز نواب، أن الصكوك تعتبر أول أداة صكوك خاصة بمشروع متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تجيزها الهيئتان الشرعيتان في كل من بنك الإنماء وبنك البلاد لإصدار صكوك مدرجة في السوق السعودية، كاشفا النقاب عن طرح الصكوك في التعامل في سوق الأسهم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات القانونية لعملية الطرح استكملت خلال الأيام الماضية.