«أرامكو» و«توتال للتكرير» تعلنان إغلاق طرح صكوك «ساتورب» بقيمة 3.75 مليارات ريال

لتمويل مشروع مصفاة الجبيل

أعلنت شركة أرامكو السعودية وتوتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) أمس إغلاق إصدارها الأول من الصكوك بعرض نهائي قيمته 3.75 مليارات ريال, مؤكدة أن الإصدار حظي بإقبال كبير من قبل عدد من المستثمرين حيث تجاوز الاكتتاب المطلوب 3.5 في المائة.
وقال جمال الرماح مدير عام تمويل المشاريع بشركة أرامكو السعودية خلال المؤتمر الصحفي إن الشريكين "ارامكو السعودية" و "توتال للتكرير والبتروكيماويات" غطيا رأس مال المشروع 53 مليار دولار (198.75 مليار ريال), مشيراً إلى أن الشريكين دفعا 20 مليار دولار (75 مليار ريال) بينما 33 مليارا (123.75 مليار ريال) إجمالي الديون من بنوك محلية وعالمية وكذلك منها الصكوك المطروحة والبالغة حصتها 3.75 مليارات ريال.
وبين الرماح أن الصكوك ستكون ذات سعر متغير ولفترة أربعة عشر عاماً تقريباً "تخضع لتحديد بدء استهلاك الدين وفقاً لجدول ثابت" في حين سيحصل المستثمرون على عائدات وفقاً لسعر العرض المعتمد بين البنوك السعودية على الريال السعودي بشكل نصف سنوي، بالإضافة إلى عائد سنوي مقداره سايبر 0.95 نقطة سنوياً (السايبر هو مستوى الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية – SAIBOR)، يتم توزيعها كل ستة أشهر. وسيقوم الشريكان بالمساهمة بعائدات إصدار الصكوك لتمويل تطوير معمل تكرير ساتورب وهو المشروع الذي يهدف لبناء مجمع تكرير بسعة 400 الف برميل في اليوم بمدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي بالمملكة, حيث أكد رئيس الخزينة ب"ساتورب" عبدالعزيز عمر العكاس أن المشروع سيدشن في ديسمبر عام 2013م.
وحققت "ساتورب" نسبة سعودة بلغت 60 في المائة حيث تعكف حالياً على تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل الشباب السعودي من خلال برامج متطورة في التشغيل والهندسة، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل, ويبلغ عدد الوظائف المباشرة في "ساتورب" 1000 وظيفة بينما غير المباشرة 7000 إلى 8000 فرصة وظيفية.
وأكد صلاح بن مقبل القرعاوي من إدارة تمويل المشاريع في ارامكو السعودية أن المؤسسات الحكومية والصناديق حصلت على حصة الأسد – حسب وصفه – من الصكوك, مشيراً إلى أن منها صندوق تطوير التعليم العالي, صندوق التقاعد, التأمينات الاجتماعية حيث حصلت على ما نسبته 20 إلى 25 في المائة من حجم الصكوك.
وقال القرعاوي إن الشركات ساهمت في شراء الإصدار وكذلك البنوك عبر خليط ممزوج ومتنوع بين تلك المؤسسات في القطاع الخاص, مؤكدا أن ردة الفعل كانت إيجابية وعملية الطرح كانت ناجحة بكل المقاييس.
وأوضح أن الصكوك التي طرحتها "ساتورب" تختلف عن سابقها من صكوك شركة سابك والكهرباء, مضيفا "المستثمرون يحملون مخاطر المشروع نفسه لا الضمانات في ساتورب, بينما الكهرباء وسابك تمنحان ضمانات على ذلك".
وأضاف القرعاوي أن من مقومات النجاح في حملة صكوك ساتورب تمثلت في تضافر الجهود بين الشريكين لخلق أداة جديدة مستقبلاً تساعد الشركات في السعودية على عدم الاعتماد على التمويل الخارجي, كاشفاً أن السوق السعودي لديه سيولة كبيرة جداً تحتاج إلى توظيفها وهذا ما أكده طرح صكوك "ساتورب".