"ساتروب" تجمع 3.7 مليارات ريال في أول إصدار للصكوك

أعلنت أرامكو السعودية توتال للتكرير والكيماويات "ساتورب" أمس عن إغلاق إصدارها الأول من الصكوك، بقيمة 3.74 مليارات ريال حيث تجاوز الاكتتاب المطلوب بمقدار 3.5 أضعاف.
وقال رئيس مجلس إدارة ساتورب الدكتور سمير الطبيب في المؤتمر الصحفي إن إصدار الصكوك حظي بإقبال من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية والبنوك المحلية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وصناديق التقاعد.
وأشار الطبيب إلى أن الصكوك ستكون ذات سعر متغير ولفترة أربعة عشر عاما تقريبا وتخضع لتحديد بدء استهلاك الدين وفقا لجدول ثابت في حين سيحصل المستثمرون على عائدات وفقا لسعر العرض المعتمد بين البنوك السعودية على الريال السعودي، بشكل نصف سنوي بالإضافة إلى 0.95% سنويا ويتم توزيعها كل ستة أشهر.
وذكر أن هذه الصكوك تعتبر أول صكوك خاصة بمشروع متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تمت إجازتها من قبل الهيئتين الشرعيتين بكل من بنك الإنماء وبنك البلاد لإصدار صكوك مدرجة في السوق السعودية.
وقال رئيس شركة ساتورب والمدير التنفيذي فواز نواب أن الفرص الوظيفية للشباب السعودي الناتجة عن المشروع تصل إلى تسعة الآف وظيفة، موضحا أن الوظائف المباشرة تبلغ ألف وظيفة بينما ثمانية الآف وظيفة غير مباشرة.
ولفت إلى أن نسبة السعودة في ساتورب تصل إلى 60 %، مبينا عن طرح الصكوك في التعامل بسوق الأسهم خلال الأسبوع المقبل، وجميع الإجراءات القانونية لعملية الطرح استكملت خلال الأيام الماضية.
ونوه نواب أن 70% من العمليات الإنشائية للمشروع اكتملت، ويجري العمل لاستكمال جميع العمليات الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد، مضيفا أن الطاقة الكهربائية سيتم إدخالها في غضون شهر تقريبا، حيث ستقوم "مرافق" بتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية بالكامل.
من جهته قال مدير عام المالية العامة في إدارة تطوير وتمويل المشاريع بأرامكو السعودية جمال الرماح إن "ساتورب" عينت كلا من شركة دويتشه السعودية للأوراق المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال" وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستقبلين العروض ومديرين للاكتتاب، بالإضافة إلى أنها عينت شركة الإنماء للاستثمار وبنك البلاد كمستشارين شرعيين لعملية الهيكلة. كما عينت أرامكو توتال العربية للخدمات وساتورب مكتب الاستشارات القانونية ألن وأفري مشاركة ذات مسؤولية محدودة ومكتب المحامي عبدالعزيز القاسم "بالتعاون مع ألن وأفري مشاركة ذات مسؤولية محدودة" لتقديم الاستشارات القانونية الخاصة بإصدار الصكوك، بينما تم تعيين لينكلاترز ومكتب الحوراني ومشاركوه بالتعاون مع مشعل العقيل للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية لمستقبلي العروض ومديري الاكتتاب.
وقال صلاح القرعاوي من إدارة تمويل المشاريع بأرامكو السعودية إن أرامكو توتال العربية للخدمات ستخصص عائدات إصدار الصكوك لتمويل تطوير معمل تكرير ساتورب، وهو المشروع الذي تقوم برعايته شركتا أرامكو السعودية وتوتال لبناء مجمع تكرير بسعة 400 ألف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية، مضيفا أنه من المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في نهاية 2013.
وأوضح القرعاوي أن حصة الجهات الحكومية من قيمة الإصدار هي الأكبر حيث تصل إلى 25%، مشيرا إلى استثمار كل من التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى المستثمرين من القطاع الخاص.
وذكر أن الشركة ستقوم بإصدار مزيد من الصكوك مستقبلا مؤكدا أن هذا التوجه يعود إلى عدة أسباب من ضمنها السيولة المالية الكبيرة في السوق السعودية بالإضافة إلى أنه يجنب الشركات الاعتماد على قدارتها المالية في تمويل مشاريعها وفتح قنوات الاستثمار التي تضخ أموالا كبيرة.