السعودي الفرنسي كابيتال تتصدر قائمة سوق الاكتتابات في السعودية بحصة 41%

أظهرت إحصائية أجرتها " أرقام " حول سوق الاكتتابات العامة وزيادات رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية في السوق السعودية، أن عدد الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب خلال عامي ( 2011م – 2012م) قد بلغت 1.5 مليار سهم وذلك من خلال 21 عملية اكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 18.9 مليار تقريبا، تضمن ذلك 11 عملية خلال عام 2012م طرح خلالها 933.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 12.7 مليار ريال.
سوق الاكتتابات خلال عامي 2011 و 2012
الفترة 2011 2012 الإجمالي
عدد الشركات 10 11 21
الاسهم المطروحة (مليون سهم) 563.2 993.6 1496.8
قيمة الاكتتابات (مليار ريال) 6.2 12.7 18.9
وبينت الإحصائية أن شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي قد استحوذت على النسبة الأكبر من سوق الاكتتابات خلال هذين العامين بحصة بلغت 41%، من خلال إدارتها ل 5 عمليات اكتتاب طُرح خلالها 973 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 7.81 مليار ريال.
وجاءت "الراجحي المالية" في المرتبة الثانية بحصة بلغت 30 % من سوق الاكتتابات من خلال عمليتي زيادة رأس المال لشركتي " جبل عمر " و " زين السعودية " .
هذا وحصلت "سامبا المالية" على حصة بلغت 10 % ، ومن ثم "الرياض المالية" التي بلغت حصتها من سوق الاكتتابات 5 %، كما يوضح الجدول التالي:
سوق الاكتتابات خلال عامي 2011 و2012
المستشارين الماليين عدد الإكتتابات قيمة الاكتتابات (مليون ريال) الحصة السوقية
السعودي الفرنسي كابيتال* 5 7816.1 41%
الراجحي المالية* 2 5580 30%
سامبا كابيتال 2 1907.6 10%
الرياض المالية 1 946.0 5%
جي آي بي كابيتال 1 489.5 3%
HSBC 1 396.0 2%
البلاد للاستثمار 1 350.0 2%
بيت الاستشارات الوطني 1 335.4 2%
فالكم 1 331.5 2%
مورغان ستانلي 1 234.0 1%
الدخيل المالية 2 167.0 1%
الهولندي المالية 1 160.0 1%
BMG 1 100.0 --
الإنماء للإستثمار 1 60.0 --
المجموع 21 18873.1 100 %
* قدمت كلا من السعودي الفرنسي كابتيال والراجحي كابيتال خدمات الاستشارة المالية لعملية زيادة رأس المال لشركة " زين السعودية " التي تمت خلال العام 2012م.
وفيما يلي تفاصيل عمليات الاكتتاب التي تمت خلال العامين ( 2011 – 2012 ) :
الاكتتابات خلال عامي 2012 و 2011
الشركة نوع الاصدار المستشار المالي الأسهم المطروحة (مليون سهم) سعر الطرح (ريال) قيمة الطرح (مليون ريال) نسبة التغطية للأفراد(مرة)
عام 2011
عناية إصدار أولي الهولندي المالية 16 10 160 2.4
إكسترا إصدار أولي HSBC 7.2 55 396 2.1
الصحراء للبتروكيماويات زيادة رأس مال الفرنسي كابيتال 146.2 10 1462.6 1.5
الأهلي تكافل زيادة رأس مال الدخيل المالية 6.67 12 80 1.9
الأسماك زيادة رأس مال بيت الإستشارات الوطني 33.5 10 335.4 1.1
إسمنت حائل إصدار أولي جي آي بي كابيتال 48.95 10 489.5 2.3
أسلاك إصدار أولي فالكم 9.75 34 331.5 1.1
جبل عمر زيادة رأس مال الراجحي المالية 258 10 2580 1.3
المتكاملة إصدار أولي البلاد للاستثمار 35 10 350 2.9
عام 2012
دله الصحية إصدار أولي سامبا كبيتال 14.2 38.0 539.6 3.1
أنعام القابضة زيادة رأس مال الدخيل المالية 8.7 10.0 87.0 2.0
أسمنت المدينة إصدار أولي الرياض المالية 94.6 10.0 946.0 3.0
أسيج زيادة رأس مال BMG 10 10.0 100.0 1.4
زين السعودية زيادة رأس مال الفرنسي كابيتال + الراجحي كابيتال 600 10.0 6000.0 1.1
السعودية للتموين إصدار أولي الفرنسي كابيتال 24.6 54.0 1328.4 2.2
الطيار إصدار أولي سامبا كابيتال 24.0 57.0 1368.0 2.4
أسمنت نجران إصدار أولي الفرنسي كابيتال 85.0 10.0 850.0 3.1
الإنماء طوكيو مارين إصدار أولي الانماء للاستثمار 6.0 10.0 60.0 16.1
اتحاد عذيب زيادة رأس مال الفرنسي كابيتال 117.5 10 1175.0 1.0
تكوين إصدار أولي مورغان ستانلي 9.0 26.0 234.0 5.7
1[/b]