«صافولا» تستحوذ على أسهم «المهيدب» في «بنده» و»صافولا للأغذية»

كشفت مجموعة صافولا عن استحواذها على الأسهم والحصص المملوكة لشركة المهيدب القابضة في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة (10 بالمائة) وشركة العزيزية بنده المتحدة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) والبالغة 18.6 بالمائة مقابل إصدار أسهم جديدة في صافولا لشركة المهيدب عن طريق زيادة رأسمال صافولا «صفقة الاستحواذ» وفقًا للتقييم الجديد للأسهم والحصص والذي جاء بعد موافقة مجلس إدارتها بتاريخ الأربعاء 3 أبريل 2013م.
ولأغراض صفقة الاستحواذ هذه، فقد تم تقييم شركة صافولا للأغذية وشركة العزيزية بنده المتحدة (على أساس كامل حقوق الملكية)، حيث بلغت القيمة العادلة لشركة صافولا للأغذية 6,26 مليار ريال، بينما بلغت 3,83 مليار ريال لشركة العزيزية بنده المتحدة. وعليه، فإن قيمة حصة شركة المهيدب في شركة صافولا للأغذية بلغت 626,3 مليون ريال، بينما بلغت 712,6 مليون ريال في شركة العزيزية بنده المتحدة (أي بإجمالي قدره 1,34 مليار ريال للصفقتين).
وكمقابل لاستحواذ صافولا على ملكية شركة المهيدب في كل من شركة صافولا للأغذية وشركة العزيزية بنده المتحدة، فإن صافولا ستقوم بإصدار أسهم جديدة لصالح شركة المهيدب بإجمالي عدد 33,980,684 سهمًا والتي تمثل ما نسبته 6,4 بالمائة من القيمة الإجمالية لأسهم رأسمال صافولا بعد زيادة عدد أسهمها عن طريق زيادة رأس المال بعد اكتمال صفقة الاستحواذ ليرتفع عدد أسهم صافولا من 500 مليون سهم إلى 533,980,684 سهمًا، علماً بأنه قد تمّ تحديد قيمة الأسهم الجديدة التي ستصدرها صافولا وفقًا لمتوسط سعر السهم السوقي (المرجّح) والبالغ 39,40 ريال، وذلك لفترة 60 يومًا حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم المجموعة في سوق الأسهم السعودي «تداول» بتاريخ 16 مارس 2013م.
وأكد العضو المنتدب لمجموعة صافولا الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع أن صفقة الاستحواذ هذه تتماشى مع استراتيجية صافولا للتركيز والنمو المستدام في قطاعاتها الرئيسة وهي (الأغذية والتجزئة).
وأضاف الدكتور مناع: «وبعد استكمال صفقة الاستحواذ، فإن نسبة ملكية شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده شركة المهيدب القابضة مجتمعة في رأسمال مجموعة صافولا سترتفع من 8,52 بالمائة إلى ما نسبته 14,34 بالمائة، كما سترتفع ملكية صافولا (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) إلى 100 بالمائة من رأسمال شركة صافولا للأغذية وإلى 93 بالمائة من رأسمال شركة العزيزية بنده المتحدة».
وتُعد صفقة الاستحواذ معاملة مع طرف ذي علاقة، حيث إن شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده تملك 8.52 بالمائة من أسهم صافولا (في تاريخ هذا الإعلان)، وأن سليمان عبدالقادر المهيدب يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما يترأس مجلس إدارة شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده.
وتعتبر شركة سامبا كابيتال هي المستشار المالي لصافولا، فيما شركة جدوى للاستثمار هي المستشار المالي لشركة المهيدب فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
وتعتزم صافولا بإبرام اتفاقية بيع وشراء مشروطة مع شركة المهيدب لتنفيذ صفقة الاستحواذ، كما ستقوم بالمتابعة مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على الموافقات النظامية والقانونية اللازمة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لزيادة رأسمال صافولا.
يُشار إلى أن مجموعة صافولا تعمل من خلال ثلاثة قطاعات رئيسة هي: (قطاع الأغذية والذي يشمل نشاط زيوت الطعام، والسكر والمكرونة) وقطاع التجزئة من خلال أسواق بنده (سوبر ماركت وهايبر ماركت) وقطاع البلاستيك، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار والذي يشمل عددًا من الأنشطة الاستثمارية في شركات قائمة، من أبرزها امتلاك صافولا نسبة 36,6 بالمائة من شركة المراعي، و49 بالمائة من رأسمال شركة هرفي للخدمات الغذائية و29,9 بالمائة من شركة كنان للتطوير العقاري، بجانب أنها من مؤسسي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ولها ملكيات رئيسة في عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية الأخرى.