«الطيار» تشتري 25 % من «ذاخر للاستثمار» ب 670 مليون ريال

أعلنت «مجموعة الطيار للسفر القابضة» إبرام اتفاقية شراء مشروطة (اتفاقية شراء الحصص أو الاتفاقية) لشراء حصص في شركة ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري بتاريخ 15 أغسطس 2015 مع كل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (شركة ماسك) وشركة عبدالله المشعل وأولاده.
وأوضحت «الطيار» في بيانٍ لها أمس على «تداول»، أنه بموجب الاتفاقية ستبيع كل من شركة «ماسك» وشركة «المشعل» مجتمعتين ما نسبته 25% (12.5% من كل منهما) من الحصص في الشركة لمجموعة الطيار مقابل إصدار أسهم جديدة لكل من شركة ماسك وشركة المشعل في المجموعة بنسب متساوية عن طريق زيادة رأس مال المجموعة.
وبيّنت الشركة أن قيمة الصفقة تبلغ 670 مليون ريال، مُشيرةً إلى أن اتفاقية شراء الحصص تتضمن عددا من الشروط التي ينبغي على كل من شركة ماسك وشركة المشعل تنفيذها لاستكمال الصفقة ومنها القيام بعملية إعادة هيكلة والتي سيتم من خلالها قيام الشركة بتملك كل أراضي مشروع ذاخر بشكل مباشر أو غير مباشر (عملية إعادة الهيكلة).
وذكرت مجموعة الطيار أنها سوف تقوم كمقابل لاستحواذها على 25% من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة ماسك وشركة المشعل تُمثل 6.51 مليون سهم وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 25% من الحصص في الشركة.
وأشارت إلى أنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من 200 مليون سهم إلى 206.51 مليون سهم والتي تمثل زيادة في رأس مال المجموعة بنسبة قدرها 3.25% بأنه قد تم تحديد قيمة أسهم العوض التي ستُصدرها مجموعة الطيار وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي (المرجح) والبالغ (102.89) ريالا وذلك لفترة ثلاثة أشهر حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم المجموعة في سوق الأسهم «تداول» الموافق 13 أغسطس 2015.
وذكرت أن اتفاقية شراء الحصص تتضمن عدداً من الضمانات بخصوص ملكية الأراضي والتراخيص الصادرة من جهات الاختصاص بالإضافة إلى شروط تُعطي جميع الأطراف حق إنهاء الاتفاقية في أي وقت في حال حدوث أي أمر جوهري من شأنه الإضرار بحقوق والتزامات أي من أطراف الاتفاقية.
وقالت إنه بعد استكمال الصفقة، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين في رأس مال مجموعة الطيار ستكون 3.15%، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 25% من الحصص في الشركة.