15 مليار دولار سندات سعودية أمام البنوك العالمية

دعت المملكة بنوكا عالمية للاجتماع في الرياض الأسبوع المقبل لإطلاق أول عملية بيع سندات، ربما في يوليو المقبل، بقيمة 15 مليار دولار.
وقال خبراء البنوك إن الرياض ستستضيف مجموعة من كبار البنوك من 6-7 يونيو للاستماع إلى مقترحات حول كيفية تنظيم أول سندات مُقيّمة بالدولار تصدرها السعودية.
البنوك المتوقع مشاركتها في الاجتماع
طوكيو-ميتسوبيشي
إتش إس بي سي
جي بي مورجان تشيس
بي إن بي باريباس
سيتي جروب
دويتشي
جولدمان ساكس
مورجان ستانلي

دعت السعودية بنوكا عالمية للاجتماع في الرياض في الأسبوع القادم لإطلاق أول عملية بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار ربما في يوليو القادم.
وقال خبراء البنوك الذين اطلعوا على الخطة أن وزارة المالية ومكتب إدارة القروض الذي تم إنشاؤه حديثا سيستضيفون مجموعة من كبار البنوك والمؤسسات التي تقدم القروض في يومي 6-7 يونيو للاستماع إلى مقترحات حول كيفية تنظيم أول سندات مُقيّمة بالدولار تصدرها الحكومة.
بنوك عالمية
تشارك في الاجتماع بنوك عالمية ومن المتوقع أن تشمل "بنك طوكيو- ميتسوبيشي"، "إتش إس بي سي"، و"جي بي مورجان تشيس"، التي كانت أهم البنوك التي منحت المملكة قرضا بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي، إضافة إلى بنوك أخرى من المحتمل أن تحضر مثل "بي إن بي باريباس"، و"سيتي جروب"، و"بنك دويتشي"، و"جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي".
وقال أحد خبراء البنوك المطلعين على الموضوع إن من المحتمل أن يتم أول إصدار للسندات في شهر يوليو على أن يتبعه إصدار آخر في وقت لاحق هذا العام، وربما إصدار آخر في العام القادم.
الخطة الاقتصادية
خطوة الاقتراض غير المسبوقة في السعودية من سوق رأس المال العالمي تشكل جزءا من الخطة الاقتصادية الواسعة لتنويع الاقتصاد في المملكة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحقيق دخل غير نفطي، ومع أن سعر برميل النفط ارتفع أخيرا إلى 50 دولارا تقريبا بعد أن كان حوالي 27 دولارا في يناير الماضي، إلا أنها تعادل نصف ما كانت عليه في سبتمبر 2014. وتقوم المملكة بالعمل على إعداد الوثائق اللازمة للبدء بعملية إصدار المستندات بعد شهر رمضان المبارك، في حين أكدت مصادر أن الحكومات الخليجية تحاول الإسراع في إصدار سندات قبل الإصدار السعودي الضخم، والذي سيهيمن على السوق. وقد فاجأت قطر الأسواق في الأسبوع الماضي بإصدار سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار مستحقة خلال 5، 10، و30 سنة، وهو أكبر إصدار على الإطلاق في الشرق الأوسط حتى الآن، كما أن من المتوقع أن تصدر سلطنة عمان قريبا سندات دولية بقيمة تتراوح بين 1 و 2 مليار دولار.