رياض المالية تستكمل إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال لشركة سعودية

قالت الرياض المالية الذراع الاستثمارية لبنك الرياض السعودي إنها أتمت بنجاح عملية ترتيب إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) لشركة سعودية تعمل في مجال التأجير التمويلي.
وقال بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني اليوم السبت “أعلنت الرياض المالية عن اكتمال طرح إصدار صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون ريال لصالح شركة آجل للخدمات التمويلية حيث تم تغطية الطرح بالكامل وبنسبة تفوق 150% من قبل عدد من المؤسسات المالية السعودية الكبيرة.”
ووفقا للبيان تعمل شركة آجل في مجال خدمات التمويل التأجيري وتقدم خدماتها لمجموعة كبيرة من شركات المقاولات والتجارة والتصنيع والنقل وغيرها. ونقل البيان عن رائد بن غيث البركاتي مدير إدارة المصرفية الاستثمارية بالرياض المالية قوله “الطرح يندرج تحت مسمى الطرح الخاص ويتم استرداد قيمة الصكوك من خلال دفعات ربع سنوية على مدى 3 سنوات.”
وأوضح البركاتي أنه جرى تسعير الإصدار عند 80 نقطة أساس فوق متوسط سعر الفائدة بين البنوك السعودية. وتهدف آجل من خلال الطرح إلى تمويل التوسع في نشاطها التجاري والرفع من كفاءة أدائها المالي.
وقامت الرياض المالية بترتيب الإصدار بالتعاون مع شركة جي.أي.بي كابيتال التابعة لبنك الخليج الدولي. وشهدت إصدارات الصكوك نشاطا منذ بداية 2012 إذ جمعت المراعي السعودية مليار ريال (266.7 مليون دولار) في مارس اذار الماضي. كما انتهت الشركة السعودية للكهرباء في أواخر مارس آذار من تسعير صكوك بقيمة 1.75 مليار دولار على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات.
كما باع البنك السعودي البريطاني (ساب) صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار ريال في طرح خاص في أواخر مارس.
الرياض | رويترز