ثاني أكبر اكتتاب على مستوى العالم .. الأحد المقبل

ينطلق الاكتتاب العام في 25% من أسهم البنك الأهلي التجاري، أقدم بنك في المملكة وأكبر مصارفها من حيث قيمة الأصول والأرباح، بما يعادل خمسمائة (500) مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم يوم الأحد 25 ذي الحجة 1435ه، الموافق 19أكتوبر2014م، ويستمر لمدة إسبوعبن، تنتهي في 9 محرم 1436ه، الموافق 2 نوفمبر2014م، ،بسعر 45ريالاً للسهم الواحد، وينتظر أن يشهد الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري الذي يعد ثاني أكبر اكتتاب في العالم للعام الجاري 2014م، بعد اكتتاب مجموعة علي بابا، إقبالاًكبيراً من الجمهور، نظراً لكونه أكبر اكتتاب تشهده السوق السعودية ودول الخليج والمنطقة العربية.
وتوقع منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، أن يشهد اكتتاب البنك إقبالاً كبيراً خاصة وأن القطاع المصرفي السعودي يعد من أكثر القطاعات نمواً، فضلاً عن أن البنك الأهلي التجاري يمتلك خططاً استراتيجية واضحة، ولديه دراسات متعمقة للسوق السعودية، وهو البنك الرائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، مبيناً أن الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري هو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، حيث سيكمل البنك قائمة البنوك المحلية الاثني عشر (12) المدرجة في سوق الأسهم السعودية باعتباره آخر بنك يطرح جزءاً من أسهمه للاكتتاب العام، ومن المنتظر أن يلعب دوراً مؤثراً وهاماً في الاقتصاد الوطني، ويعزز من ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، ويتيح فرصاً استثمارية استثنائية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقاً استراتيجياً لسوق الأسهم بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام.
وأكد الميمان أن البنك الأهلي التجاري أنهى بالتعاون مع جي آي بي كابيتال وإتش إس بي سي، المستشارين الماليين، ومديري الاكتتاب كافة الاستعدادات اللازمة مع الجهات المالية المستلمة من البنوك والمصارف السعودية وهي (مجموعة سامبا المالية، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الفرنسي،البنك السعودي البريطاني)، مضيفاً أنه تم تسخير جميع الإمكانيات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من الأفراد إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة عبر فروع البنوك والجهات المستلمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أوعبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.
وأكد منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، ثقته في جي آي بي كابيتال وإتش إس بي سي اللذين يزخران بالخبرات المالية والمصرفية والإدارية، لاسيما في مجال إدارة الاكتتابات، حيث سبق لهما تسجيل نجاحات باهرة في كافة الاكتتابات التي جرت في المملكة ودول الخليج الأخرى، لافتاً إلى أن نشرة الإصدار متوفرة على موقع هيئة السوق المالية ((www.cma.org.sa، وموقع البنك الأهلي التجاري((www.alahli.com، وموقعي المستشارين الماليين، ومديري الاكتتاب جي آي بي كابيتال (www.gibcapital.com)،وإتش إس بي سي(www.hsbcsaudi.com).
وأشاد الميمان بالتعاون التام مع كافة الجهات المالية المستلمة بغرض إنجاز الاكتتاب الذي يعد الأكبر في المملكة، والذي يأتي في ظل أجواء إيجابية بعد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- ورؤيتها السديدة لتوزيع مصادر الدخل على المواطنين، وتوجيه الإنفاق إلى قطاعات التنمية المستدامة من أجل رفاه أبناء الوطن، ومستقبل الأجيال الجديدة، وفق رؤية واضحة للأولويات، وحرصها على تلمس احتياجات أبناء الشعب السعودي.
وأضاف الميمان أن مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري قام خلال الفترة الماضية بتطبيق خطة إصلاحية شاملة تضمنت إعادة الهيكلة، وترشيد الإنفاق، ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك، وتعزيز مركزه المالي، كما أن البنك لديه خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تركز على التوسع في عملياته، وانتشار فروعه، وهي التي بدورها ستمكنه من الوصول إلى نقطة الهدف المحدد بزيادة حجم الودائع فيه، وكذلك حجم المنح والقروض، مؤكداً أن هذا الطرح سيتيح الفرصة أمام المواطنين للاكتتاب في مؤسسة مالية ومصرفية استثمارية ذات قوى اقتصادية أثبتت خلال الفترة الماضية قوة مركزها المالي، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وجدوى خططها طويلة المدى في القدرة على التوسع.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي التجاري الذي يتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع (A+)من قبل وكالات التصنيف الائتماني S&P وFitch، تأسس في عام 1358ه، الموافق 1939م، وفي عام 1417ه، الموافق 1997م، تحول البنك إلى شركة مساهمة سعودية، وفي عام 1999م دخلت حكومة المملكة، وعبر ذراعها الاستثماري صندوق الاستثمارات العامة مساهمة بأغلبية أسهم البنك، حيث تملك الصندوق في البداية 50% من أسهم البنك، باع منها 10% لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقام الصندوق فيما بعد بزيادة حصته في أسهم البنك لتصل إلى 69.3% من أسهمه، وتمتلك المؤسسة العامة للتقاعد حصة 0.04% ولتبقى الحصة المتبقية 20.67% موزعة بين عدد من المواطنين والشركات.
كما تجدر الإشارة إلى أن معالي وزير المالية الدكتور/ إبراهيم العساف سبق له أن أعلن نهاية فبراير الماضي عن صدور الموافقة السامية الكريمة على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري على جزأين، الأول بنسبة 15% وتطرح للاكتتاب العام، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد، وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك ، وبين أن البنك الأهلي التجاري حقق أرباحاً صافية بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال خلال عام 2013م الماضي بزيادة نسبتها 19.7%عن الأرباح المحققة خلال عام 2012م، وأن حجم الودائع لدى مجموعة البنك وصل إلى 300 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها9.9% بالمقارنة مع عام 2012م، فيما ارتفع حجم القروض بنسبة 15% ليصل إلى مبلغ 187.6 مليار ريال.