تغطية المؤسسات لاكتتاب «الحمادي» 11 مرة وتحديد سعر الطرح عند 28 ريالاً

الاكتتاب في أسهمها يبدأ.. الأربعاء

أعلنت سامبا كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الأوامر ومتعهد التغطية الحصري لاكتتاب شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، أنها قد أتمت وبنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر وعلى ضوء العرض التقديمي الذي نظّمته الشركة للمؤسسات المكتتبة التي تم التخاطب معها بعد التشاور مع الشركة، وذلك بحسب المعايير المحددة مسبقاً بمعرفة هيئة السوق المالية.
وسّجلت عملية بناء سجل الأوامر تغطية بنسبة وصلت إلى 10.9 مرات من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب وذلك حسب النسب التالية:
الصناديق الاستثمارية 1.8 مرة
الأشخاص المرخص لهم من قِبل هيئة السوق المالية 4.1 مرات
الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية 5 مرات
واكتتبت هذه المؤسسات في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغ مجموعها 22.5 مليون سهم جديد، كمرحلة أولى من عملية الاكتتاب، حيث خصص لها 22,500,000 سهم تمثل 100% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
هذا وسيتم تخصيص 90% من الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة لصناديق الاستثمار، علماً بأن التخصيص النهائي سيكون بعد اكتتاب الأفراد.
وتم فيه تحديد سعر طرح السهم الواحد عند 28 ريالاً متضمنا 18 ريالاً كعلاوة إصدار و10 ريالات كقيمة إسمية للسهم الواحد.
وعكس النجاح الذي حققته عملية بناء سجل الأوامر التفاعل الإيجابي الذي ساد العرض التقديمي الذي تم تنظيمه بين الإدارة التنفيذية للشركة وممثلي المؤسسات المكتتبة، وبما يؤكد على ثقة المجتمع الاستثماري بجودة أداء الشركة والمستوى الاحترافي المتميز لإدارتها، فضلاً عما تتمتع به من إمكانات جاذبة ومحفزات استثمارية ومؤشرات للنمو المستقبلي، دفعت باتجاه تسجيل هذا الحجم الكبير من التغطية.
وأوضحت "سامبا كابيتال" أن المؤسسات المكتتبة، والتي تمثل الشريحة الأولى ممن يحق لهم الاكتتاب في أسهم الشركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغ مجموعها 22,500,000 سهم جديد تمثل 100% من أسهم الاكتتاب، في حين سيبدأ اكتتاب الشريحة الثانية من المكتتبين والمتمثلة بالمستثمرين الأفراد، اعتباراً من يوم الأربعاء 13/8/1435ه وحتى نهاية يوم الثلاثاء 19/8/1435ه، وسيتم تخصيص 11,250,000 سهم كحد أقصى لشريحة المستثمرين الأفراد تمثل 50% من أسهم الاكتتاب.