«اتش اس بي سي» السعودية تقود طرح صكوك ثانوية ل «ساب»

قادت شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC) بنجاح عملية طرح خاص لأول صكوك للبنك السعودي البريطاني (ساب)، وهي أول صكوك ثانوية متوافقة مع المتطلبات المرحلية لاتفاقية بازل 3 في المنطقة.
وبلغت القيمة الإجمالية للطرح (1.5) مليار ريال لفترة استحقاق مدتها 5 سنوات. وكجزء من الطرح، عرض ساب على المستثمرين في سندات ساب المصدرة عام 2008 والتي تبلغ قيمتها 1,705 مليون ريال، شراء كل أو جزء من سنداتهم في حال رغبتهم المشاركة في هذا الطرح، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة بمبالغ جديدة.
وقال فهد السيف رئيس أدوات الدين في الأسواق المالية في اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة: «هذه العملية هي استمرار لتركيز اتش اس بي سي العربية السعودية على ابتكار حلول مصرفية استثمارية تناسب متطلبات عملائها، وقد تضمنت هذه العملية عوامل جديدة منها استبدال السندات بالصكوك الجديدة إلى جانب التوافق مع المتطلبات المرحلية لاتفاقية بازل 3، ما يؤكد قدراتHSBC المميزة في المشورة والترتيب والوساطة وإدارة الأصول في الأسواق السعودية والخليجية.»
وستدعم الصكوك خطط النمو والتوسع في ساب، وتحسين مدد الاستحقاق في الوقت الذي يواصل فيه البنك تنويع مصادر تمويله.