«إتش إس بي سي العربية» تقود طرح صكوك ثانوية لبنك «ساب»

قادت شركة إتش إس بي سي العربية السعوديه المحدودة HSBC، بنجاح عملية طرح خاص لأول صكوك للبنك السعودي البريطاني (ساب)، وهي أول صكوك ثانوية متوافقة مع المتطلبات المرحلية لاتفاق بازل 3 في المنطقة.
وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 1.5 بليون ريال لفترة استحقاق مدتها 5 سنوات. وكجزء من الطرح، عرض «ساب» على المستثمرين في سندات ساب المصدرة عام 2008 والتي تبلغ قيمتها 1,705 مليون ريال، شراء كل أو جزء من سنداتهم في حال رغبتهم المشاركة في هذا الطرح، إضافة إلى إمكان المشاركة بمبالغ جديدة.
وقال رئيس أدوات الدين في الأسواق المالية في «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» فهد السيف: «هذه العملية هي استمرار لتركيز إتش إس بي سي العربية السعودية على ابتكار حلول مصرفية استثمارية تناسب متطلبات عملائها، وقد تضمنت هذه العملية عوامل جديدة منها استبدال السندات بالصكوك الجديدة إلى جانب التوافق مع المتطلبات المرحلية لاتفاق بازل 3، وهو ما يؤكد قدرات HSBC المميزة في المشورة والترتيب والوساطة وإدارة الأصول في الأسواق السعودية والخليجية».
وستدعم الصكوك خطط النمو والتوسع في «ساب»، وتحسين مدد الاستحقاق في الوقت الذي يواصل فيه البنك تنويع مصادر تمويله.