البنك السعودي الهولندي ينهي المرحلة الثانية من إصدار الصكوك بقيمة 725 مليون ريال

أعلن البنك السعودي الهولندي عن إقفال أول إصدار للصكوك المدرجة والمطروحة للاكتتاب العام بقيمة 725 مليون ريال بنجاح تام.
ويأتي هذا الإصدار استكمالا للاكتتاب الخاص الذي تم استكماله في نهاية عام 2008م مما يدعم مركز البنك السعودي الهولندي ليكون بذلك البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يجمع رأسمال الشريحة الثانية باستخدام هيكل متوافق مع الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي كان فيه البنك قد عين كلا من شركة السعودي الهولندي المالية وشركة الرياض المالية للعمل بصفة مديري الإصدار واستقبال العروض المشتركين لهذه العملية.
ووفقاً للبيانات الختامية لعملية الإصدار، فقد شهدت عملية الاكتتاب في صكوك البنك السعودي الهولندي اهتماماً لافتاً من قبل عدد كبير من شرائح المستثمرين الذي أبدوا رغبة في هذا الاكتتاب، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأوامر الاكتتاب نحو 3 مليارات ريال سعودي. وينطوي هيكل هذه الصكوك على المضاربة في الأعمال المصرفية الإسلامية للبنك السعودي الهولندي، وتتسم الصكوك بأنها ذات عائد متغير ولمدة 10 سنوات، مع إمكانية استردادها من قبل المصدر بعد انتهاء 5 سنوات. سوف يحصل المستثمرون على عائد يقدر بقيمة ال"سايبور" (سعر الإقراض بين البنوك السعودية)، إضافة إلى 1.9% سنوياً.
الجدير بالذكر أن هذا السعر هو أقل من السعر الابتدائي للصكوك مما يعكس نجاح هذا الإصدار.
وأكد المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي "أن نجاح عملية إصدار الصكوك من شأنه دعم رأس مال البنك والمساهمة في تحقيق تطلعاته وخططه الإستراتيجية، معتبراً أن الإقبال على الصكوك على هذا النحو من قبل المستثمرين والذي تمثل بتسجيل الاكتتاب فائضاً بأكثر من أربعة أضعاف دليل على حيوية ومرونة الاقتصاد السعودي، والسوق المالية السعودية، موجهاً الشكر لأعضاء اللجنة الشرعية بالبنك السعودي الهولندي، لتوجيهاتهم القيمة، ودعمهم المتواصل أثناء العملية".
من جانبه أعرب الدكتور بيرند فان ليندر العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي عن سعادته بنجاح هذه العملية، وعن تقديره للمستثمرين لمساهمتهم في إنجاح هذا الإصدار، مشيراً إلى أن قائمة المستثمرين المشاركين في عملية الاكتتاب، ضمّت مؤسسات حكومية وشركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق أسواق المال إلى جانب مؤسسات مالية أخرى. كما تقدم بالشكر الى كل من شركة الرياض المالية وشركة السعودي الهولندي المالية لجهودهم القيمة في إدارة هذا الإصدار.
وأضاف ليندر "إن نجاح إصدار الصكوك سوف يعزز تطور أسواق رأس المال بالريال السعودي".