شركتا "العثيم" و "حلواني" تطرحان غداً 15.3مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 441مليون ريال

37مليار ريال قيمة الاكتتابات منذ بداية العام الحالي

يبدأ غدا الاكتتاب العام في أسهم شركتا أسواق عبدالله العثيم، وحلواني أخوان، وهما اكتتابان محدودان سيتم طرحهما في وقت واحد، ومن المتوقع أن يسجلا نسبة تخصيص ضعيفة، لقلة عدد الأسهم المطروحة.
ويحمل الاكتتابان المركزين السابع عشر والثامن عشر، في سلسلة الاكتتابات التي طرحت منذ بداية العام 2008م، حيث وصل عدد الأسهم المطروحة إلى 3.4مليارات سهم بقيمة 37مليار ريال، وهذه القيمة دفعت السوق السعودي الى المركز الثاني، كأنشط سوق في العالم من حيث الاكتتابات في الأشهر الأولى من العام الحالي، بعد بورصة نيويورك التي وصلت قيمة الإصدارات فيها نحو 91.5مليار ريال .
وستطرح شركة أسواق عبدا لله العثيم نسبته 30% من أسهمها، تعادل 6.75ملايين سهم من رأسمالها البالغ 225مليون ريال للاكتتاب، خلال الفترة من يوم غد السبت و حتى يوم 26جمادى الآخرة، ويبلغ سعر الطرح 40ريالات للسهم الواحد.
وحسب نشرة الإصدار فمن المتوقع تخفيض الكمية المخصصة لاكتتاب الصناديق والمؤسسات إلى مليونين وخمسة وعشرين ألف سهم، في حالة وصول عدد المكتتبين إلى 202.5الف مكتتب، وبالتالي فان عدد الأسهم المخصصة لاكتتاب المواطنين سيبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف سهم.
وسيتم الاكتتاب عن طريق بنوك السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي والعربي الوطني والسعودي الهولندي والسعودي الفرنسي والجزيرة وبنك البلاد.
وستذهب حصيلة الاكتتاب البالغة 270مليون ريال للمساهمين البائعين، وهما عبد الله العثيم وشركة العثيم القابضة، والحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم، أما الحد الأعلى فيبلغ مائة ألف سهم، وسيدير الاكتتاب شركة فالكم.
وحققت شركة العثيم أرباحا صافية في العام الماضي 2007م بلغت 59.8مليون ريال، مقابل 58.2مليون ريال في 2006م، بنسبة نمو تبلغ 3%، و بلغت ربحية السهم في 2007م نحو 2.66ريال. وشركة العثيم هي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية، التي تأسست في عام 1376ه لتعمل في تجارة المواد الغذائية، وفي عام 1402ه قام عبد الله العثيم بالتوسع في تجارة والده من خلال فتح مراكز للبيع بالجملة والتجزئة.
اكتتاب شركة حلواني
أما شركة حلواني أخوان فستطرح 8.571مليون سهم أي ما يعادل 30% من رأس مالها البالغ 287مليون ريال، بسعر 20ريالا للسهم خلال الفترة من 21يونيو وحتى 30يونيو 2008.وحسب نشرة الإصدار ،فمن المتوقع تخفيض الكمية المخصصة لاكتتاب الصناديق والمؤسسات إلى مليونين وخمسمائة وواحد وسبعين ألف سهم، في حالة وصول عدد المكتتبين إلى 275.1ألف مكتتب، وبالتالي فان عدد الأسهم المخصصة لاكتتاب المواطنين سيبلغ ستة ملايين سهم. وستذهب حصيلة الاكتتاب البالغة 171.4مليون ريال الى الشركة، وهو الأسلوب المفضل لطرح الشركات لكون المبالغ ستستخدم في توسيع أعمالها ،ورفع قدراتها التنافسية، وشراء مصانع أخرى، وتسديد ديونها واستثمار الفائض، مع الإشارة أن الحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم، في حين يبلغ الحد الأعلى مائة ألف سهم، وسيدير الاكتتاب شركة كالون السعودي الفرنسي.
وسيتم الاكتتاب عن طريق بنوك الرياض والأهلي والسعودي الفرنسي والجزيرة ومجموعة سامبا والبنك السعودي للاستثمار. وسجلت شركة حلواني انخفاضا في الأرباح في عام 2007وصولا الى 33.3مليون ريال مقارنة ب 38.8مليون ريال خلال عام 2006، وبلغت ربحية السهم في العام الماضي نحو 1.67ريال.
وتقوم شركة حلواني بتصنيع الأغذية ،وبدأت فكرتها في عام 1371ه ،عندما لاحظ المؤسسون الأربعة من عائلة حلواني، عدم وجود مصانع للحلاوة والطحينية تلبي احتياجات السوق فتم تأسيس المصنع.
تجدر الإشارة أن السوق ستستقبل ثلاثة اكتتابات بعد انتهاء اكتتاب العثيم وحلواني ،سيتم خلالها طرح 545مليون سهم غالبيتها لشركة معادن، وجزء محدود لشركتا استرا وكيمانول. وستطرح شركة معادن نسبة 50% من أسهمها، أي ما يعادل 462.5مليون سهم، بقيمة 20ريالاً خلال الفترة، ما بين الثاني و الحادي عشر من رجب القادم. اما مجموعة استرا الصناعية، فستطرح 30% من أسهمها للاكتتاب، في 26رجب، علما ان رأسمالها يبلغ 630مليون ريال. وستقوم استرا بزيادة رأس مالها من 630مليون ريال،إلى 741.17مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 11.117.647سهماً جديداً بالإضافة إلى 11.117.647سهماً من أسهم المؤسسين، أي ما مجموعه 22.235.294سهماً للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 30% من رأسمال الشركة بعد الزيادة. أما شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" فستطرح 60.3مليون سهم تعادل 50% من رأسمالها خلال الفترة من 10إلى 19شعبان القادم.