الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانسحاب بايدن من السباق الرئاسي

ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، مع تحول المستثمرين إلى السبائك كتحوط في مواجهة توقعات سياسية وسوقية غير واضحة.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2405.40 دولارات للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2407.20 دولارات.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم، إن احتمال خفض أسعار الفائدة والغموض السياسي في الولايات المتحدة يدعمان أسعار الذهب، والظروف مهيأة ليشهد الذهب ارتفاعا قياسيا آخر قبل نهاية عام 2024.
ومما يزيد جاذبية المعدن للمشترين من حائزي العملات الأخرى، تراجع الدولار في رد الفعل الأولي على تخلي الرئيس الأميركي جو بايدن عن محاولته إعادة انتخابه، مما يمهد الطريق أمام ديمقراطي آخر لتحدي دونالد ترامب.
وعند قبول ترشيح الحزب الجمهوري يوم الخميس، كرر ترمب وعده بخفض الضرائب على الشركات وأسعار الفائدة. ويتوقع المحللون أيضًا أن تؤدي رئاسة ترامب إلى تشديد العلاقات التجارية، مما قد يؤدي إلى تعريفات تضخمية.
وقال رودا: "أعتقد أن هناك عملية انفصال لا يمكن إيقافها تقريبًا بين الولايات المتحدة والصين، ولن تصبح أكثر حدة أو تتسارع إلا إذا كانت رئاسة ترامب. وسيستفيد الذهب بالتأكيد من التوترات الجيوسياسية الأكبر".
وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولارًا الأسبوع الماضي وسط زيادة فرص خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، مع تسعير الأسواق بفرصة بنسبة 97 ٪ لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة فيد واتش.
وعلى صعيد البيانات، سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على رقم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة والبيانات الأخرى بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات السريعة العالمية من ستاندرد آند بورز لشهر يوليو، والناتج المحلي الإجمالي المتقدم في الربع الثاني، ومطالبات البطالة الأسبوعية.
ومن بين المعادن الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 29.11 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 % إلى 959.99 دولاراً، في حين زاد البلاديوم 1.1 % إلى 916.18 دولاراً.
وبحسب محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، حيث شهد المعدن الأصفر بعض الطلب على الملاذ الآمن بعد أن تخلى الرئيس الأميركي جو بايدن عن إعادة انتخابه وأيد نائب الرئيس كامالا هاريس للترشح بدلاً منه.
ويشهد الذهب بعض الطلب على الملاذ الآمن وسط عدم اليقين السياسي، إذ لا يزال المعدن الأصفر على مرمى البصر من الارتفاعات القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي، حيث تسارعت الأسعار الفورية إلى 2475.02 دولارًا للأوقية. جاء ذلك وسط تزايد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر.
وتم ترشيح ترامب لمنصب المرشح الجمهوري الأوفر حظا الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة سي بي إس الأسبوع الماضي أن ترامب يتمتع بتفوق طفيف على كل من بايدن وهاريس.
وقال محللون إن رئاسة ترامب يمكن أن تدفع التضخم إلى الارتفاع على المدى الطويل، خاصة إذا طبقت إدارته سياسات تجارية أكثر حمائية. لكن حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الأميركية تزايدت بعد خطوة بايدن، بالنظر إلى أن معظم كبار الديمقراطيين شوهدوا وهم يؤيدون ترشيح هاريس. كما ارتفعت مساهمات المانحين للحزب الديمقراطي إلى أكثر من 50 مليون دولار بعد الأخبار.
وتراجع الدولار قليلا، مما منح أسواق المعادن بعض الراحة. ومن بين المعادن الصناعية، تراجعت أسعار النحاس يوم الاثنين، لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي وسط مخاوف مستمرة بشأن الصين أكبر مستورد.
واستقرت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند نحو 9306.50 دولارات للطن، بينما تراجعت العقود الآجلة للنحاس لشهر واحد 0.2 % إلى 4.2283 دولارات للرطل.
وفي بورصات الأسهم العالمية، الأسهم الآسيوية تنزلق مع قيام الصين بتخفيض أسعار الفائدة، وتتنحى بايدن جانبا. وتراجعت الأسهم الآسيوية من جديد يوم الاثنين، ولم تتلق دعما يذكر من التخفيض المفاجئ لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الصيني، في حين تماسكت العقود الآجلة في وول ستريت في أعقاب قرار الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الانتخابي.
وخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 10 نقاط أساس، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض طويل الأجل وعوائد السندات. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار بكين لوثيقة سياسية يوم الأحد تحدد طموحاتها بالنسبة للاقتصاد. وبدا المستثمرون محبطين من هذه الخطوة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها أكدت فقط على مدى ضعف الاقتصاد، وتراجعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.9 % جنبًا إلى جنب مع اليوان.
وخسر مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 % أخرى، بعد أن فقد 3 % الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.2 %، كما انخفض مؤشر كوريا الجنوبية القياسي بنسبة 1.3 %. وشهدت أسهم تايوان جلسة صعبة أخرى مع خسارة قدرها 2.3 % وسط مخاوف بشأن القيود الأميركية على مبيعات الرقائق.
وبدا المستثمرون أكثر استعدادًا لسماع أخبار انسحاب الرئيس بايدن من السباق الانتخابي وتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس للحصول على تذكرة الحزب الديمقراطي. وأظهر موقع المراهنة عبر الإنترنت أن سعر فوز دونالد ترامب انخفض بمقدار 4 سنتات إلى 60 سنتًا، بينما ارتفع سعر هاريس 12 سنتًا إلى 39 سنتًا. وتأخر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو منافس ديمقراطي محتمل آخر، بأربعة سنتات.
واستقبلت الأسواق الأخبار بخطوتها، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1 ٪، في حين أضافت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.2 ٪. وارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين، في حين انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.22 ٪. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.5 %، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.4%.
ومن المتوقع أن يرتفع قطاع التكنولوجيا أرباحه على أساس سنوي بنسبة 17 ٪، بينما من المتوقع أن ترتفع أرباح قطاع خدمات الاتصالات بنحو 22 ٪. وستتجاوز هذه المكاسب الارتفاع المقدر بنسبة 11 ٪ لمؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل عام.
كما ستصدر أكبر البنوك الأوروبية تقاريرها هذا الأسبوع، مع التركيز على ما إذا كانت المكاسب الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة قد فقدت زخمها وما إذا كانت الدراما السياسية الأخيرة تؤثر على المعنويات.
وسيتوج أسبوع حافل بالأخبار الاقتصادية بإصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 % في يونيو، مما يخفض الوتيرة السنوية إلى 2.5 %.
وتراهن الأسواق بشدة على أن النتيجة الحميدة ستعزز الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، والتي يتم تسعيرها في العقود الآجلة على أنها فرصة بنسبة 97 ٪. ومن المقرر أيضًا صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي المتقدمة التي من المتوقع أن تظهر ارتفاع النمو إلى 1.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني، من 1.4 % في الربع الأول.
ويشير مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا والذي يتم مراقبته عن كثب إلى نمو بنسبة 2.7 ٪، مما يشير إلى بعض المخاطر في الاتجاه الصعودي. ويجتمع بنك كندا يوم الأربعاء ويعتبر من شبه المؤكد أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 4.5 ٪.
وفي أسواق العملات، تخلى الدولار قليلاً عن مكاسب الملاذ الآمن التي حققها الأسبوع الماضي حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.1 ٪ إلى 1.0886 دولار. وكان الدولار أقل قليلا من الين الياباني عند 157.27 ين.
ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2405.40 دولارات للأوقية