خسائر حصص النفط تدفع أعضاء أوبك الأفريقيين إلى إعادة تقييم الاستراتيجية

مع تراجع إنتاج النفط الخام، كان أعضاء أوبك في إفريقيا مستعدون بقوة لقبول حصص أقل عندما اجتمع تحالف أوبك+ آخر مرة في فيينا، وإنهم يخططون للاستعداد بشكل أفضل للمحادثات المستقبلية مع استراتيجيات متفق عليها مسبقًا وجبهة موحدة. وشهد أعضاء أوبك في إفريقيا جنوب الصحراء -نيجيريا وأنغولا والجابون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو- تقلص نفوذهم في التحالف في السنوات الأخيرة حيث انخفض إنتاج النفط الخام إلى ما دون حصصهم، ويجدون أنفسهم الآن مزدحمين من قبل محور القوة السعودي الروسي، بعد إنشاء تحالف أوبك + في عام 2016.
وتأتي هذه الاستراتيجية في أعقاب اجتماع أوبك + في 4 يونيو، وسط الخلافات حول خطوط الأساس للإنتاج، والتي تُستخدم لتحديد الحصص. وشهدت الدول الأفريقية تقطيع خطوط الأساس لعام 2024 بشكل كبير، بينما ستتاح للإمارات الفرصة لزيادة إنتاج النفط. وعلى سبيل المثال، تم تخفيض حصة نيجيريا من 1.742 مليون برميل في اليوم إلى 1.380 مليون برميل في اليوم، في حين تم تخفيض حصة أنغولا من 1.455 مليون برميل في اليوم إلى 1.280 مليون برميل في اليوم. وانخفضت أسعار غينيا الاستوائية الصغيرة إلى النصف تقريبا.
وفي مايو، أنتجت نيجيريا وأنغولا 1.43 مليون و1.11 مليون برميل في اليوم على التوالي، وفقًا لآخر مسح لبلاتس. وبشكل حاسم، تم منح الدول مهلة حتى نوفمبر لإظهار مستوى أعلى من الإنتاج يمكن أن يعيد تعيين خطوط الأساس الخاصة بهم إلى أعلى.
ويصر منتجو القارة الافريقية على وجود زخم في قطاعاتهم الأولية بعد الوباء. وقال أحد المندوبين "إنها ليست صفقة منتهية. ستتم مراجعة الحصص مرة أخرى". ونتيجة لذلك، قال المندوب أن الأعضاء الأفارقة "لم يخسروا مطلقًا" في الصفقة، على الرغم من أن المندوبين اعترفوا بأن الحصص الجديدة لعام 2024 ترسل رسالة إلى المستثمرين.
وقال كريم فواز، مدير الأبحاث في ستاندرد آند بورز جلوبال، "خفض الحصص الذي يلوح في الأفق هو الحل الوسط، ويخبر المنتجين الأفارقة المتأثرين بالسماح بالإنتاج وفق استطاعتهم". ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك + في 26 نوفمبر في فيينا، على الرغم من أن الوزراء سيجتمعون أيضًا في العاصمة النمساوية يومي 5 و6 يوليو لحضور ندوة أوبك، وهي منتدى يضم الرؤساء التنفيذيين لشركة النفط وصناع السياسات ومسؤولين آخرين في الصناعة.
وفي الآونة الأخيرة، في عام 2020، كان الأعضاء الأفارقة يقومون بتخفيضات كبيرة في الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك + التي سعت إلى إخراج سوق النفط من أزمة كوفيد19. لكن قلة الاستثمار وعدم الاستقرار والنشاط المناخي والمشكلات الفنية تعني أن جميعها، باستثناء الجابون، قد فوتت أهداف الإنتاج الأخيرة، مما أدى بالنفوذ الأفريقي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات. وضخت أنغولا 1.9 مليون برميل في اليوم في عام 2010، في حين أن نيجيريا لديها القدرة على إنتاج 2.2 مليون برميل في اليوم، لكن كلاهما ليس قريبًا.
وقال فواز إن دولًا مثل نيجيريا التي لديها مشكلات فوق الأرض ستجد أنه من الأسهل زيادة الإنتاج من تلك التي تعاني من مشاكل تحت الأرض، والتي تتطلب استثمارات جادة في المنبع، مثل أنجولا.
وفي أعقاب اجتماع أوبك +، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن خفض أحادي الجانب للإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم اعتبارًا من يوليو. وانضم إليه عدد من الوزراء الأفارقة في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع للتعبير علنًا عن دعمهم للاتفاق.
وقال عضو في وفد أفريقي إنه تلقى تعليمات بالحصول على موافقة رئاسية على التخفيضات الشاملة بعد عدة ساعات من المفاوضات المتوترة، حيث تمت صياغة العديد من الرسائل وإرسالها إلى رئيسهم.
واتُهم الأعضاء الأفارقة في الماضي بالفشل في الامتثال لحصصهم -خاصة بعد التخفيضات الكاسحة لأوبك- ودفعوا من أجل خطوط أساس أعلى للإنتاج. في حين أن الدول الأفريقية قد نجت من التخفيضات بسبب انخفاض الإنتاج، كانت الإمارات العربية المتحدة تضغط من أجل زيادة خط الأساس.
وقالت مصادر متعددة إن الأعضاء الأفارقة سيتحدثون عن التكتيكات قبل الاجتماع المقبل، على الأرجح عن طريق مكالمة الفيديو، من أجل "استراتيجية موحدة أكثر". كما يمكن أن تشارك منظمة منتجي البترول الأفارقة. وقال أحدهم إن المناقشات ستساعد "في تسخير الموقف الأفريقي".
وعلى الرغم من الخلاف، يقول المندوبون الأفارقة إن عضوية أوبك ما زالت منطقية، حيث تمنحهم المشاركة في التحالف رؤية كبيرة للمستثمرين، كما أن ارتفاع أسعار النفط يساعد اقتصاداتهم الضعيفة. لكن المطلعين يقولون إنه إذا بدأت المشاعر المناهضة لأوبك في الارتفاع بين السكان المحليين، فقد يتغير ذلك.
وقال أحد المندوبين: "من الواضح أن البعض قد يواجه تحديات ضخمة مع سكانه، لكنه أرضية جيدة لجذب الاستثمار الخارجي واهتمام الجمهور". ومع ذلك، قال آخر إن العضوية لا تحتاج إلى تفكير: "إذا لم تكن على الطاولة، فستكون في القائمة".
بينما كان التركيز على خفض المملكة العربية السعودية إنتاجها الخام بمقدار مليون برميل أخرى في يوليو على الأقل، علاوة على تخفيضات الإنتاج الحالية، في إطار أحدث محاولة للمملكة لعكس موجة معنويات التجارة الهابطة وتشديد سوق النفط. ومع اتفاق أعضاء آخرين في أوبك + على الإبقاء على قيود الإمداد الحالية حتى نهاية عام 2024، تعمقت التخفيضات الإجمالية للحصص في التحالف إلى 4.7 مليون برميل في اليوم لشهر يوليو - حوالي 5 ٪ من الطاقة العالمية - على الرغم من فشل العديد من الأعضاء في تحقيق أهدافهم لسنوات، مما يجعل التخفيضات المادية الفعلية أقل بكثير.
وقالت مصادر تجارية إن من غير المرجح أن يتقلص المعروض النفطي في آسيا بعد تخفيضات الإنتاج في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يبقي نمو الطلب المعتدل بسبب الاضطرابات الاقتصادية وتوقعات الإنتاج السليمة خارج كتلة أوبك مخاوف التوافر في مأزق في الوقت الحالي.
وقال متعاملون في آسيا في يونيو إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تجري العديد من المصافي الآسيوية، بقيادة الصين، تخفيضات طوعية على ترشيحاتها من النفط الخام السعودي بعد زيادة أرامكو السعودية بمقدار 45 سنتًا للبرميل إلى فروق أسعار البيع الرسمية لشهر يوليو عبر جميع درجاتها إلى آسيا. وما قد يثير قلق بعض المشترين، مثل كوريا الجنوبية واليابان، هو ارتفاع الأسعار، حيث يبتعدون عن النفط الروسي. لكن بالنسبة للصين والهند، ستستمر الإمدادات من أكبر مورد من خارج أوبك في توفير وسادة.
إلى ذلك، طورت العديد من شركات الطاقة مشاريع للنفط والغاز في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي في السنوات الأخيرة مع تحولها إلى التركيز على النفط منخفض الكربون وتثبيت عملياتها في المستقبل. ومع تزايد الضغط لإزالة الكربون، ابتعدت العديد من شركات النفط والغاز الكبرى عن مواقع التشغيل القديمة والكثيفة الكربون لصالح تطوير مشاريع جديدة في مناطق النفط غير التقليدية.
وفي الوقت نفسه، فإن البلدان الأفريقية مصممة على المطالبة بجزء من فطيرة الطاقة العالمية، غير راغبة في التخلي عن الموارد الطبيعية القيمة دون المشاركة في العمليات. ومع استمرار الطلب على النفط والغاز الطبيعي في الارتفاع في فترة ما بعد الوباء، رأينا الحكومات تلجأ إلى قوى النفط البديلة لإمدادها، حيث فرضت دول في جميع أنحاء العالم عقوبات على النفط الروسي.
وصرح مفوض البترول في ناميبيا، ماجي شينو، "هناك الكثير من شركات النفط والغاز موجودة في القمة السابقة للمناخ لأن إفريقيا تريد إرسال رسالة مفادها أننا سنطور جميع موارد الطاقة لدينا لصالح شعبنا لأن قضيتنا هي فقر الطاقة". وقد ساعد ذلك في تحفيز تطوير صناعة النفط والغاز، حيث تم التخطيط للعديد من المشاريع للقارة في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد أسبوع النفط الأفريقي السنوي مرة أخرى في أكتوبر، لتعزيز الفرص في صناعة النفط في القارة.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أكثر من 70 مشروعًا للنفط والغاز بحلول عام 2025، والتي يمكن أن توفر ما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، وفقًا لمحللين. وأعلنت شركة توتال إنيرجي أنها ستستثمر في حقل بيجونيا في أنجولا، مما يضيف إلى مشاريعها الأخرى في المنطقة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاجها في المنطقة بمقدار 30 ألف برميل يوميًا. من المتوقع أن تبدأ العمليات في نهاية عام 2024، بعد استثمار 850 مليون دولار.
وتمتلك نيجيريا، إحدى أكبر منتجي النفط في إفريقيا، خططًا كبيرة لتنويع عملياتها النفطية من خلال تطوير مشاريع جديدة خارج دلتا النيجر في شمال البلاد. وبعد سنوات من التأخير، تواصل شل مشروعها بونجا نورث هذا العام، ليتبعه حقل بونجا ساوث ويست بتكلفة 10 مليارات دولار في عام 2024.
أما أوغندا، لديها خطط لمواصلة توسيع صناعتها النفطية من خلال شركة توتال إنيرجي للتنمية بحيرة ألبرت. وقد شهد المشروع استثمارًا بقيمة 10 مليارات دولار حتى الآن. لدى أوغندا خطط رئيسية لتطوير مشروعي تيلنجا وكينج فيشر للنفط، وبناء خط أنابيب النفط الخام لشرق إفريقيا الذي طال انتظاره بطول 1500 كيلومتر، والذي شهد سنوات من التأخير.
وتركز غانا على إنتاجها المحلي، الذي تأمل أن يتضاعف بحلول نهاية العام، من أقل من 200 ألف برميل يوميا إلى حوالي 420 ألف برميل يوميا. اجتذبت الاكتشافات الأخيرة استثمارات أجنبية أكبر في المنطق، مع تشغيل مشاريع شركة شركة اكر للطاقة النرويجية.
وبعد تحديد مساحة واضحة لإفريقيا في الساحة النفطية الدولية، وذلك بفضل الطلب العالمي القوي على النفط والغاز منخفض الكربون، تعمل البلدان في جميع أنحاء القارة بسرعة لضمان مقعدها على الطاولة. بينما تعمل القوى النفطية الراسخة، مثل نيجيريا، على توسيع صناعاتها، يشجع الوافدون الجدد، مثل غانا وغينيا الاستوائية، على مزيد من الاستكشاف لتطوير مشاريع جديدة يمكن أن توفر النفط والغاز منخفض الكربون لسد الفجوة في التحول الأخضر.
وقالت غرفة الطاقة الأفريقية، ان هدف أفريقيا هو رؤية إطلاق العنان لقطاع خاص ديناميكي عالمي سريع للإمكانيات الاستثنائية للقارة، وذلك بعد ما يقرب من قرن من التنقيب عن النفط وإنتاجه ولم تقترب من استنفاد موارد هذا الحد الأقصى من الهيدروكربونات المتبقية. وأضافت "ان الفرصة واسعة حيث تمتلك أفريقيا حوالي 7 في المائة من احتياطي النفط الخام والغاز الطبيعي في العالم في وقت يشهد العالم تحولا كبيرا في صناعة الطاقة العالمية، حيث تصدر الولايات المتحدة ثورتها الصخرية، فيما تعطل النزاعات التجارية سلاسل التوريد العالمية الراسخة".