النفط يرتفع مع إغلاق الولايات المتحدة لصفقة الديون واضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في إغلاق يوم الجمعة مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين على ما يبدو من إبرام اتفاق لسقف الديون، وفي الوقت الذي تزن فيه السوق رسائل متضاربة بشأن الإمدادات من روسيا والسعودية قبل الاجتماع القادم لأوبك +.
وأغلق خام برنت 69 سنتًا، أو 0.9 ٪، مرتفعًا عند 76.95 دولارًا للبرميل. وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعاً 84 سنتاً أو 1.2 ٪ عند 72.67 دولاراً للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، سجل كلا الخامين القياسيين للأسبوع الثاني من المكاسب مع صعود برنت 1.7 ٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6 ٪.
ومع ذلك، ظلت الأسواق حذرة حيث قد تطول محادثات الديون وهناك مخاوف جديدة بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل من شأنه أن يحد من الطلب بعد بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكية القوية وقراءات التضخم.
وقال مسؤول في إدارة بايدن: في حين أنه من المحتمل أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق يوم الجمعة لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار، يمكن أن تمتد المحادثات بسهولة إلى عطلة نهاية الأسبوع.
واستقرت المعايير القياسية على انخفاض بأكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس بعد أن قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبك + في اجتماعها في فيينا في الرابع من يونيو. وقالت مصادر: إن روسيا تميل نحو ترك أحجام إنتاج النفط دون تغيير لأن موسكو راضية عن الأسعار والإنتاج الحاليين.
وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال: "أعتقد أننا جميعاً على أهبة الاستعداد هنا قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل". وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية يوم الجمعة: إن مديري الأموال خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأمريكي وخياراتهم في الأسبوع المنتهي في 23 مايو.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل الطلب الأمريكي على البنزين قوياً مع توقع أن تكون عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى 27-29 مايو هي ثالث أكثر الرحلات ازدحامًا لسفر السيارات منذ عام 2000.
وعلى جانب العرض، انخفض عدد منصات النفط الأمريكية بمقدار خمسة إلى 570 هذا الأسبوع، وفقًا لتقرير صادر عن شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في مايو. وانخفض العدد بمقدار 21 منصة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2020.
ومع ذلك، أدى تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم الثابت في أوروبا إلى الحد من مكاسب الأسعار، حيث قال رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت: إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى رفع سعر الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس.
وعلى أساس شهري، انخفض عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة بمقدار 44 هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض في ثلاث سنوات، بعد أن أوقفت شركات الطاقة هذا الأسبوع الحفارات للأسبوع الرابع على التوالي، حسبما أفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي تم متابعته عن كثب يوم الجمعة.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار تسعة إلى 711 في الأسبوع المنتهي في 26 مايو، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2022، وقالت بيكر هيوز: إن هذا يضع إجمالي عدد الحفارات بنسبة 16، أو 2 ٪، أقل من هذا الوقت من العام الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنحو 10 ٪ حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت بنحو 7 ٪ في عام 2022. وفي غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 50 ٪ حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها بنحو 20 ٪ العام الماضي.
وأدى الانخفاض الهائل في أسعار الغاز بالفعل إلى قيام بعض شركات التنقيب والإنتاج بالإعلان عن خطط لخفض الإنتاج عن طريق قطع بعض الحفارات - خاصة في هاينزفيل في أركنساس ولويزيانا وتكساس.
وقال محللون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة هذا الأسبوع: "وجهة نظرنا هي أن أسعار الغاز الحالية تحفز منتجي هاينزفيل على وقف النمو في نهاية المطاف، لذلك نرى المزيد من الانخفاضات من العدد الحالي مرجحًا". وكانت معظم تخفيضات منصات الحفر هذا الأسبوع في هاينزفيل حيث انخفض العدد الإجمالي بمقدار ثلاثة إلى 54، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022.
وقال المحللون في شركة ريتربوش الاستشارية للطاقة في مذكرة هذا الأسبوع: إنه من المحتمل أن يكون هناك "عدة أسابيع من التأخير قبل أن يترجم انخفاض عدد الحفارات إلى خفض ملموس في الإنتاج".
وانخفضت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 12.5 مليون برميل يوميًا، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر، في حين أشارت أي ان جي إلى أن "متوسط 4 أسابيع للطلب الضمني على البنزين لا يزال أعلى بقليل من 9 ملايين برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى شوهد بعد كوفيد في هذا الوقت من العام".
وقامت إدارة أمن النقل الأمريكية بفحص ما يزيد قليلاً على 2.6 مليون مسافر يوم الخميس، وهو أعلى رقم منذ وباء كوفيد 19، حيث قدرت إدارة الطيران الفيدرالية أن أكثر من 51000 رحلة تمت يوم الخميس، وهو أعلى رقم خلال فترة السفر المزدحمة بيوم الذكرى.
ومما يزيد التفاؤل تقرير يشير إلى أن الجمهوريين في الكونجرس والبيت الأبيض قريبون جدًا من الاتفاق على صفقة لرفع سقف الديون الأمريكية قبل الموعد النهائي في الأول من يونيو، وتجنب تعثر كارثي من شأنه أن يلحق الضرر بشدة بالنشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على الخام.
ومع ذلك، فإن المكاسب محدودة وسط حالة عدم اليقين بشأن ما ستقرره مجموعة من كبار المنتجين فيما يتعلق بالإنتاج المستقبلي في اجتماعهم المقبل في 4 يونيو. وفي أبريل، فاجأت أوبك + السوق بالإعلان عن خفض 1.7 مليون برميل يوميًا، علاوة على تعهد سابق بالتخلي عن مليوني برميل يوميًا.
قفزت أسعار النفط بشكل حاد بعد هذا الإعلان، لكن أسعار النفط الخام ارتفعت لمدة أسبوعين فقط، قبل أن تنخفض على مدار أربعة أسابيع، مما يمحو حوالي 15 ٪. فيما تأثر التفاؤل بأن المجموعة ستسعى إلى زيادة أخرى في الأسعار من خلال خفض الإنتاج مرة أخرى يوم الخميس بعد أن قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إنه لا يتوقع أن تقدم المجموعة أي خطوات جديدة الشهر المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مقياس التضخم الاستهلاكي المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تسارع بشكل غير متوقع في أبريل، حسبما أظهرت البيانات يوم الجمعة، مما يزيد من احتمالية أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي في المستقبل.
وأظهر مسح أن إنتاج النفط الخام في أوبك انخفض الشهر الماضي إلى مستوى لم يشهده منذ نحو عام. وقال المسح: إن إنتاج أوبك من النفط الخام انخفض 310 آلاف برميل يومياً في أبريل إلى 28.8 مليون برميل يومياً فقط. وكانت المجموعة قالت في نهاية مارس: إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً أخرى ابتداء من مايو، لكن معظم الانخفاض الطفيف في أبريل جاء في شكل تخفيضات غير مقصودة للإنتاج، مع انخفاض إنتاج العراق للشهر بنحو 80 ٪ من إجمالي تقلص إنتاج المجموعة.
شهد العراق تراجع إنتاجه من النفط الخام 250 ألف برميل يومياً إلى 4.13 ملايين برميل يومياً بسبب إغلاق خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان العراق شبه المستقل إلى تركيا. وخط الأنابيب هذا مسؤول عن نقل حوالي نصف مليون برميل يوميًا من إنتاج العراق الذي ظل عند أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2021.
وشهدت نيجيريا زيادة إنتاجها بنسبة 3.5 ٪ في فبراير قبل أن ينخفض بنسبة 2 ٪ في مارس إلى 1.517 مليون برميل يوميًا. وفي أبريل، أظهر استطلاع انخفاضًا قدره 120 ألف برميل يوميًا إلى 1.32 مليون برميل يوميًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إضراب عمال شركة إكسون موبيل في البلاد.
وكانت لجنة تنظيم قطاع البترول في نيجيريا واثقة من أن إنتاجها سيستمر في الزيادة، وتتطلع إلى إنتاج عام كامل يبلغ 1.69 مليون برميل يوميًا كجزء من خطتها طويلة الأجل لزيادة الإنتاج وزيادة احتياطياتها المؤكدة من النفط إلى 50 مليار برميل. وكان الإنتاج المستهدف لنيجيريا لشهر مارس 1.8 مليون برميل يومياً. ويشكل أعضاء أوبك+ السعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وعمان والغابون وكازاخستان، الدول التي وافقت على خفض المزيد من الإنتاج بداية هذا الشهر. ومن المقرر أن تجتمع أوبك + في 4 يونيو، حيث ستناقش مستويات الإنتاج في يوليو 2023 وما بعده.