أسواق النفط في العالم تفتتح اليوم بأمل حفظ مكاسبها وبلوغ 100 دولار للبرميل

تفتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين 24 أكتوبر بأمل المحافظة على مكاسبها بعد إغلاق مستقر قارب 97 دولاراً للبرميل وسط توقعات محللي الأسواق أن تسلك الأسعار المنحى الصعودي لبلوغ 100 دولار للبرميل بعد رتابة تداولات الأسبوع الماضي انتهت باستقرار على ارتفاع والتي تحركها تارة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، مع تأكيد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيواصل رفع هدفه قصير الأجل لمحاربة التضخم، وتحركها تارة أخرى معاكسة من أنباء عن تخفيف قيود فيروس كورونا الصينية وتخفيضات تدفقات أوبك + الخام التي سجلت بالفعل انخفاضًا شهريًا في اكتوبر. بالتالي استقرت أسعار براميل النفط مرتفعة على أمل عودة الطلب في أكبر المستهلكين والتي تفوق القلق من الركود.
نظرًا لأن إعلان الرئيس بايدن عن إصدار 15 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي (الحجم المتبقي البالغ 180 مليون برميل المقترح في البداية) فشل في تحريك السوق، فقد اتجهت الأسعار جانبًا في جلسات التداول الأخيرة، حيث يحوم خام برنت فوق 95 دولارًا للبرميل.
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها هبطت على مدار الأسبوع بفعل قوة الدولار الأمريكي والمخاوف من أن يؤدي تباطؤ اقتصادي إلى إضعاف الطلب على الخام. أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 96.72 دولارًا للبرميل، مرتفعة 13 سنتًا. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 27 سنتا عند 90.77 دولاراً. وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 1.5 ٪ خلال الأسبوع. قفز النفط لفترة وجيزة في تعاملات متقلبة على خلفية تصريحات توماس باركين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند الذي قال إن الدافع لرفع أسعار الفائدة يحتاج أيضًا إلى الموازنة مع تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد. لكن النفط الخام قلص مكاسبه حيث استقرت مخاوف المستثمرين بشأن الارتفاعات المقبلة في أسعار الفائدة. وصلت قوة الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، وهو ما حد أيضًا من مكاسب الخام حيث إنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى. وقال جيم ريتربوش، من شركة استشارات تجارة النفط ريتربوش آند أسوشيتس: «على الرغم من أن المجمع النفطي كان قادرًا على تجاهل الدولار القوي في أي جلسة معينة، فإن اتجاهات الدولار القوية الممتدة ستشكل رياحًا معاكسة كبيرة ضد مكاسب أسعار النفط المستدامة».
* تخفيف شح المعروض
في إشارة إلى تخفيف شح المعروض النفطي، تقلصت الفجوة السعرية بين العقود الآجلة لخام برنت في الشهر الثاني وشهره الثاني بنحو 5 دولارات للبرميل منذ نهاية يوليو إلى أقل من دولار واحد. تقلص فارق أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 39 سنتًا من علاوة قدرها 2 دولار تقريبًا في أواخر يوليو.
قد تتقلص الإمدادات مرة أخرى عندما يبدأ المشترون الأوروبيون في البحث عن إمدادات بديلة لتحل محل النفط الروسي قبل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي يبدأ سريانها في الخامس من ديسمبر. وقالت الشركة الاستشارية إف جي إي في مذكرة «نحسب أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج لاستبدال 1.2 مليون برميل يوميا من واردات الخام الروسية المنقولة بحرا بخام من مناطق أخرى».
وأظهرت بيانات في وقت سابق الأسبوع الماضي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بشكل حاد مع قيام أكبر منتج في العالم بتصدير 5 ملايين برميل من النفط يوميًا الأسبوع الماضي، حيث وجدت شركات النفط طلبًا من الدول الأوروبية التي تتطلع إلى استبدال الخام الروسي.
ومع ذلك، فإن عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر مبكر للإمدادات المستقبلية، لم يتغير عند 601 هذا الأسبوع، وفقًا لشركة بيكر هيوز، حيث تعمل شركات الطاقة ببطء على زيادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء مع إنتاج النفط الصخري الذي من المتوقع أن يسجل سبتمبر أعلى مستوياته منذ مارس 2020. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية إن مديري الأموال، في غضون ذلك، خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأمريكي وخياراتهم في نيويورك ولندن بواقع 18،389 عقدًا إلى 154،824 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس. بينما تحتاج صناعة النفط إلى استثمارات إجمالية قدرها 12.1 تريليون دولار لتلبية زيادة بنسبة 23 ٪ في الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2045، حيث تأتي معظم الزيادة القادمة من استخدام الغاز في آسيا وإفريقيا، بحسب أوبك. في وقت، أصدرت إدارة بايدن ورقة حقائق تقول إنها ستبدأ في إعادة تعبئة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي عندما تتراوح أسعار النفط بين 67 دولارًا و72 دولارًا للبرميل، مع استمرار انخفاض احتياطي البترول الاستراتيجي الذي بلغ 405 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.
من جهة أخرى، وافقت البرتغال وإسبانيا وفرنسا على بناء خط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الهيدروجين والغاز بين برشلونة ومرسيليا، مما يكسر الجمود في فرنسا التي لا ترغب في تمديد خط أنابيب ميدكات الحالي عبر جبال البرانس، مع تحديد الجدول الزمني والتمويل بحلول ديسمبر.
بيع المصافي
في غضون ذلك، وافقت شركة النفط الأمريكية الكبرى إكسون موبيل على بيع مصفاة تكريرها البالغة 63 ألف برميل في اليوم في بيلينجز، مونتانا، إلى جانب ممتلكات خط الأنابيب ذات الصلة لشركة بار بسيفيك القابضة مقابل 310 ملايين دولار، مع التركيز على الأصول في ساحل الخليج الأمريكي والغرب الأوسط.
مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي للتوافق مع مقترحات الكتلة الأخيرة للحد من أسعار الطاقة، قد تختار بروكسل أشكالًا مختلفة من تحديد أسعار الغاز مثل ممر الأسعار الديناميكي في عروض أسعار الغاز الاوروبي الفورية بالإضافة إلى تحديد سعر الغاز في توليد الكهرباء.
وفي البيت الأبيض جرت محادثات لتمول إنتاج معادن البطاريات إذ ستمنح إدارة بايدن 2.8 مليار دولار في شكل منح لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من معادن البطاريات وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وستصبح شركة ألبيمارل المدرجة في بورصة نيويورك واحدة من الشركات المختارة ذات العلاقة بتكثيف تعدين الليثيوم والجرافيت والنيكل. وفي تأثير صناعة السيارات الكهربائية، سجلت شركة تسلا أرقام إنتاج قياسية حيث سلمت إجماليًا قياسيًا بلغ 343,830 سيارة كهربائية في الربع الثالث من عام 2022، بزيادة 43 ٪ على أساس سنوي و35 ٪ على أساس ربع سنوي مثل جميع مراكز الإنتاج الرئيسية (شنغهاي، برلين، فريمونت) شهدت ارتفاعًا في الإنتاج، ومع ذلك لم تفوت الشركة توقعات الإيرادات.
وفي فنزويلا أوقف مجمع مصفاة باراجوانا العملاق 955 ألف برميل يوميًا أي في جميع العمليات بعد حريق وما تلاه من انقطاع التيار الكهربائي في الموقع، حيث لا تزال شركة النفط الوطنية الحكومية تكافح لاستعادة الطاقة في المصفاة.
وفي المكسيك، ستحتفظ شركة النفط الوطنية المكسيكية ببرنامج التحوط السنوي لعام 2023، مع بدء التأمين في العام المقبل إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 68.70 دولارًا للبرميل والتحوط الجماعي الذي يغطي حوالي 250 مليون برميل.
من جهتها، دعت الحكومة الألمانية جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تطوير حقول غاز جديدة، مما أثار حفيظة نشطاء المناخ الذين يزعمون أن اعتماد أوروبا طويل الأجل على الوقود الأحفوري ينتهك التزامات باريس المناخية. كما قررت ألمانيا استبدال جميع واردات الطاقة الروسية، ولا سيما الغاز الطبيعي، بحلول منتصف عام 2024، وهو جهد خارق نظرًا لأن الاقتصاد الأعلى في أوروبا يعتمد على موسكو في الوقود لتشغيل صناعتها. في عام 2021، استحوذت روسيا على 55٪ من واردات ألمانيا من الغاز، وهو مستوى انخفض إلى 26 ٪ بحلول نهاية يونيو 2022، بسبب الانخفاض الكبير في التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يعمل بنسبة 20 ٪ فقط من طاقته.
ألمانيا تتحدى
ومنذ تحول استراتيجي تاريخي تم تحديده في خطاب ألقاه المستشار أولاف شولتز، اتخذت ألمانيا العديد من الإجراءات لمواجهة التحدي مع تخفيف الضربة على اقتصادها ومواطنيها. واستأجرت ألمانيا أربع وحدات تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز إلى غاز للبدء بسرعة في استيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة واستبدال الكميات الروسية.
في وقت، تجري ألمانيا أيضا محادثات مع قطر وكندا، من بين دول أخرى، لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط. وتمتلك المرافق الألمانية اتفاقيات توريد قائمة مع قطر وأستراليا والولايات المتحدة. وفي تمثيل لمستوى ارتفاعات الطاقة، ستكلف ضريبة الغاز أسرة مكونة من أربعة أفراد في المتوسط 480 يورو (482 دولارًا) سنويًا على أساس الاستهلاك السنوي البالغ 20 ألف كيلوواط / ساعة، بينما يأتي 13 يورو أخرى في القمة بسبب ضريبة تخزين الغاز وكلاهما سيبدأ من 1 أكتوبر.
ولحماية المستهلكين إلى حد ما، أعلنت ألمانيا عن تخفيض ضريبة المبيعات لفترة محدودة، الأمر الذي سيكلف الدولة 10 مليارات يورو. واقرت المانيا قانونا لإعادة محطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط والفحم الى مزيج الطاقة في البلاد في حالة حدوث وضع حرج في امدادات الغاز. ويمكن أن يضيف هذا 10 جيجاوات من الطاقة الاحتياطية على أساس مؤقت في صفقة تستمر حتى 31 مارس 2024.