النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد موافقة أوبك + على خفض الإنتاج

استقرت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم أمس الخميس بعد أن وافقت أوبك + على زيادة تشديد إمدادات الخام العالمية باتفاق لخفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا، وهو أكبر انخفاض منذ 2020.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية ديسمبر 4 سنتات إلى 93.41 دولاراً للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع بنسبة 1.7 % في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم نوفمبر 2 سنت إلى 87.78 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.4 %.
يأتي الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في تحالف أوبك +، قبل حظر الاتحاد الأوروبي الكامل على النفط الروسي المحدد في ديسمبر، وسيقلص الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل، مما يزيد من التضخم.
بالنظر إلى أن الإنتاج في بعض دول أوبك + الذي يعتبر أقل من المستويات المستهدفة، فإن الخفض الفعلي سيكون أقل من التخفيض البالغ مليوني برميل يوميًا المتفق عليه في الاجتماع. وقال محللو سيتي في مذكرة إن التأثير النهائي للسوق سيعتمد على مدة الاتفاقية حيث قررت أوبك + تمديد إعلان التعاون حتى نهاية عام 2023، مضيفين أن تخفيضات الإمدادات ستبقي المخزونات العالمية منخفضة لفترة أطول مع تشديد الأسواق في عام 2023.
وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط في محاولة لتعويض آثار الحدود القصوى للأسعار التي فرضها الغرب على تصرفات موسكو في أوكرانيا.
وتدعو خطة الحد الأقصى للأسعار، التي وافقت عليها مجموعة الدول السبع، الدول المشاركة إلى رفض التأمين والتمويل والسمسرة والملاحة وغيرها من الخدمات لشحنات النفط المسعرة فوق سقف أسعار لم يتم تحديده بعد على النفط الخام والمنتجات النفطية.
وقال نوفاك في تصريحات تلفزيونية "نعتقد أن هذه الأداة تنتهك جميع آليات السوق. وقد تكون ضارة للغاية بالنسبة لصناعة النفط العالمية وسنكون مستعدين لخفض الإنتاج عمدا". ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نوفاك قوله إن روسيا ستنتج 530 مليون طن من النفط (10.6 مليون برميل يوميا) في 2022 و490 مليون طن في 2023.
وقال إن روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر خط واحد من خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا لزم الأمر. وتم بناء خط الأنابيب في سبتمبر 2021، لكن ألمانيا تخلت عنه قبل أيام فقط من إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير. كما أكد نوفاك مجددًا على تصريح الكرملين بأن على روسيا أن تشارك في التحقيقات في انفجارات الأسبوع الماضي في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم تحت بحر البلطيق.
كما دعم سحب مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 429.2 مليون برميل.
بينما يُنظر السوق في مزيد من التشديد مع اقتراب عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في ديسمبر، إلا أن توقعات الطلب لا تزال تخيم عليها المخاوف من حدوث ركود عالمي. وقال فيفيك دهار محلل السلع في بنك الكومنولث في مذكرة إن الدولار الأمريكي ومخاوف النمو العالمي وعقوبات الاتحاد الأوروبي المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر وما زالت كلها عوامل حاسمة لأسعار النفط على المدى القصير.
وفي إمدادات الغاز الشتوية، فإن المبدأ الرئيسي لسياسة الغاز الأوروبية في موسم الشتاء 2022/2023 -الاستهلاك المنخفض- لم يحدث بعد. وشهد الأسبوع الأخير من سبتمبر السلسلة الأولى من درجات الحرارة الأقل من المتوسط في أوروبا، وزاد المستهلكون الألمان من استهلاكهم للغاز إلى 14 % فوق متوسط 5 سنوات.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خفض الطلب على الغاز بنسبة 15 % هذا الشتاء، ابتداء من أغسطس، مما يعني أنه على الرغم من ارتفاع مخزونات الغاز، فإن خسارة الطلب تتباطأ بشكل كبير. وبلغت الذروة في أواخر أغسطس، حيث انخفضت الأسعار الفورية القياسية في أوروبا مؤخرًا إلى 170 يورو لكل ميغاواط / ساعة، بانخفاض حوالي 30 % على أساس شهري، ولكنها لا تزال تتضاعف ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عام.
أما المحركون في السوق، أفادت التقارير أن شركة النفط الأمريكية شيفرون قد اشترت رخصة قبالة سواحل ناميبيا، المجاورة لما سيصبح على الأرجح أكبر اكتشاف نفطي في عام 2022 الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من البراميل. من جهتها، وافقت شركة إنتاج الطاقة الألمانية ار دبليو إي على شراء أعمال الطاقة النظيفة التابعة لشركة الطاقة الأمريكية كونيديسون مقابل 6.8 مليار دولار، مما يجعلها رابع أكبر شركة للطاقة المتجددة في السوق الأمريكية.
ويقول المحللون بعد عدة أسابيع من الضعف الناجم عن الاقتصاد الكلي، جلب هذا الأسبوع أخيرًا شيئًا ملموسًا إلى أسواق النفط، وهي تخفيضات أوبك + الكبيرة، وسوف يتحد هذا الانخفاض في إنتاج أوبك + مع بدء العقوبات الروسية وإصدار احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي الذي يسير في مساره لإضافة ضغط تصاعدي حقيقي على أسعار النفط.
في وقت يعيد البيت الأبيض تشغيل لعبة إلقاء اللوم على أسعار الوقود، حيث أثارت إدارة بايدن العواطف في صناعة النفط مرة أخرى بعد أن ألقى وزير الطاقة جنيفر جرانهولم باللوم على الشركات الكبرى لفشلها في الحفاظ على مخزونات كافية من الوقود، مما زاد من احتمالات فرض قيود تنظيمية على صادرات الوقود من الولايات المتحدة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاضًا كبيرًا في الطلب على الغاز بنسبة 10 % في الطلب الأوروبي على الغاز، وهو أكبر انخفاض مسجل على أساس سنوي، يليه انخفاض إضافي بنسبة 4 % في عام 2023، حيث تأتي معظم الخسائر من الصناعة المحاصرة في القارة.
فيما تسبب تمزق تيار خط انابيب نورد ستريم البحري بأكبر معدل إطلاق للميثان. وذكر المرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع للأمم المتحدة أن التمزقات في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 هي على الأرجح أكبر تسرب منفرد للميثان في التاريخ، حيث يتسرب بمعدل 22،920 كجم في الساعة.
من جهتها تدرس كاليفورنيا ضريبة الأرباح المفاجئة. وفي محاولة للرد على الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين، يخطط حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، لإدخال ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات النفط في شكل معدل ضريبة أعلى على الأرباح للعام المحدد، وهي أول ولاية تفعل ذلك في جميع أنحاء البلاد.
أما الصين، فهي تستعد لارتفاع كبير في حجم صادراتها. وأصدرت بكين أخيرًا حصة تصدير ضخمة تبلغ 15 مليون طن لمصافي التكرير، وهي أكبر تخصيص منفرد في عام 2022، مما يمهد الطريق لزيادة الطلب على الخام الصيني وتشغيل المصافي.
وحول امدادات خام الحديد، فهي لا تزال مستقرًا بشكل مدهش. وفي حين أن السلع الأخرى كانت عالقة في اضطراب مخاوف الركود الاقتصادي، فقد كان خام الحديد مستقرًا بشكل مدهش خلال الشهرين الماضيين، حيث تم تداول 62 % من خام الحديد بأقل قليلاً من 100 دولار للطن المتري حيث يبدو أن الأخبار الجيدة والسيئة القادمة من الصين تعوض كلاهما الاخر.
في غضون ذلك، تشهد استراليا ارتفاع الأرباح في ظل الطفرة الأحفورية، حيث عززت جميع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 حتى الآن، التوقعات الاقتصادية لأستراليا حيث من المتوقع أن تقفز عائدات الفحم الحراري بنسبة 35 % على أساس سنوي (إلى 62 مليار دولار أسترالي) بينما من المتوقع أن تزيد قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 %.