نمو الطلب العالمي على الإيثيلين يعزز تعافي السوق لمستويات ما قبل الجائحة

من المقرر أن يؤدي نمو الطلب العالمي على الإيثيلين إلى تعافي السوق إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع نمو معدل النمو السنوي المركب بنسبة 2.5 ٪ على مدى عقد من الزمان. وتتركز إضافات سعة الإيثيلين إلى حد كبير في آسيا وخاصة من الصين، حيث تستهدف البلاد الاكتفاء الذاتي لتلبية الطلب الحالي والمتزايد على الإيثيلين.
وقال مارتن ميناشيري من منتدى الكيميائيات الخليجي في دراسة، من المتوقع نمو الطلب في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة إنتاج مشتقات الإيثيلين التي تستهدف كلاً من السوق المحلية والصادرات. وأظهر الإيثيلين نموًا قويًا وثابتًا خلال الفترة من 2015 إلى 2019، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.5 ٪ على مدار العقد، بقيادة آسيا التي كانت أكبر مساهم، سواء من حيث الطلب أو العرض، ومن المرجح أن تواصل هيمنتها.
على الرغم من التباطؤ قصير الأجل في الطلب، من المتوقع حدوث نمو في سوق الإيثيلين على الرغم من التباطؤ قصير الأجل في الطلب. وتسببت التأثيرات الاقتصادية لكوفيد 19 في انخفاض حاد في نمو الطلب على الإيثيلين في عام 2020. ومن المتوقع أن ينتعش هذا في عام 2021، ومن المرجح أن يستمر في حدود 2 - 3 ٪ حتى عام 2025، حسبما علق داياناند خراد، محلل النفط والغاز في "قلوبل داتا".
ويتابع خراد: "ترجع سيطرة آسيا على الإيثيلين إلى حد كبير إلى الطلب من التعبئة والتغليف والبناء والصناعات الكهربائية في البلدان النامية مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند. ومن المتوقع أيضًا نمو الطلب في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة إنتاج مشتقات الإيثيلين التي تستهدف كلاً من السوق المحلية والصادرات. وتستفيد هذه المناطق من القدرة التنافسية الفائقة لتكلفة الإيثيلين بسبب ميزة المواد الأولية".
وتتركز إضافات سعة الإيثيلين إلى حد كبير في آسيا، وخاصة من الصين، حيث تستهدف البلاد الاكتفاء الذاتي لتلبية الطلب الحالي والمتزايد على الإيثيلين. تليها الولايات المتحدة والهند وإيران. ويضيف خراد: "مع زيادة القدرة الإنتاجية العالمية المتوقع أن تتجاوز الزيادة المتوقعة في الطلب، قد تكون هناك مخاوف تتعلق بزيادة العرض على المدى القريب، وبالتالي انخفاض محتمل في معدلات التشغيل".
مشروعات صينية ضخمة
إلى ذلك، قال إيشوار يينيغالا، كبير محللي البتروكيميائيات في "قلوبل بلاتس": إن جهود الصين الحالية لتقليل واردات المواد الكيميائية تتضمن بناء مصافي ضخمة لزيادة إنتاج النافثا إلى أقصى حد وتأمين السلائف لإنتاج المواد الكيميائية. مع الوتيرة الحالية للاستثمارات ونمو الطلب الصعودي المتوقع في عالم ما بعد الجائحة، قد لا تتمكن الصين من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في سلسلة قيمة الأوليفينات، بما في ذلك المواد الكيميائية مثل الإيثيلين، والبروبيلين، وجلايكول الإيثيلين الأحادي، والبوليمرات مثل البولي إيثيلين، والبولي بروبلين.
تتمتع الدولة الآسيوية التنافسية، الصين بالاكتفاء الذاتي في أسواق البولي إيثيلين ترفتلات، والبوليستر، وقد حققت مؤخرًا فائضًا في هذا المنتح. وقال يينيغالا: "إن دافع الصين للاكتفاء الذاتي من البتروكيميائيات يخلق رياحًا معاكسة للاستثمارات في المناطق التي لديها بالفعل فائض من حيث إنتاج الكيميائيات مثل الشرق الأوسط والولايات المتحدة".
إلى ذلك انخفضت صادرات جلايكول الإيثيلين الأحادي الأمريكية إلى الصين بمقدار خمسة أرقام في الفترة من يناير إلى أبريل 2021 مقارنةً بفترة العام الماضي. كما ارتفعت صادرات نفس المنتج الأمريكي إلى البرازيل في الفترة من يناير إلى أبريل 2021 بما يقرب من 10000 طن مقارنة بفترة العام الماضي.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ إجمالي صادرات جلايكول الإيثيلين الأحادي من الولايات المتحدة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، قدرة 492.500 طن، والتي انخفضت بمقدار 252.968 طنًا مقارنة بفترة العام الماضي. وبالمقارنة مع مارس 2021، فإن إجمالي توسعة صادرات جلايكول الإيثيلين الأحادي من الولايات المتحدة بمقدار 38442 طنًا في أبريل 2021.
وعلى النقيض من ذلك، انخفض إجمالي حجم صادرات جلايكول الإيثيلين الأحادي من الولايات المتحدة في أبريل 2021 بمقدار 79.021 طنًا على أساس المقارنة السنوية. في الفترة من يناير إلى أبريل 2020، كانت أهم 5 وجهات لتصدير جلايكول الإيثيلين الأحادي من الولايات المتحدة هي الصين عند (206.776 طناً) والمكسيك (136.803 أطنان) وتركيا (99.140 طنًا) وبلجيكا (92.573 طنًا) وكوريا الجنوبية (72.706 أطنان).
وخلال نفس الفترة من عام 2021، حافظت الصين (118،496 طنًا) والمكسيك (117.508 أطنان) وتركيا (78،224 طنًا) على مراكزها كأفضل 3 أسواق توريد لجلايكول الإيثيلين الأحادي من الولايات المتحدة، على التوالي. وبالمثل، جاءت بلجيكا (61.435 طنًا) أيضًا في المرتبة الرابعة في القائمة. وفي الوقت نفسه، حلت البرازيل (42،641 طنًا) محل كوريا الجنوبية (15،580 طنًا) لتكون خامس أكبر دولة موردة ل جلايكول الإيثيلين الأحادي من الولايات المتحدة.