الصكوك الخليجية 19 بليون دولار في 2007 وتطبيق السوق المشتركة يسهل انتقال الأموال

أفاد تقرير شركة "المستثمر الوطني" أن ظروف إنحسار السيولة العالمية، إضافة إلى تسهيلات التشريعات الاقتصادية في دول الخليج، ستساهم في تنشيط سوق الإصدارات العامة الأولية في منطقة الخليج، معتبراً أن تطبيق"السوق الخليجية المشتركة"منذ بداية العام الحالي سيسهّل انتقال رؤوس الأموال الخليجية بين دول الخليج، من دون حدود أو قيود، ما يعطي دفعاً جديداً لسوق الإصدارات الأولية. وأضاف أن أزمة السيولة العالمية وشحّ مصادر التمويل من المصارف العالمية يجعلان خيار جمع التمويلات عبر إصدار عام للأسهم أو السندات الإسلامية صكوك، قابلة للتحويل إلى أسهم من الخيارات المفضلة لدى الشركات.
وأشار التقرير، الذي يرصد سوق الإصدارات العامة الأولية في المنطقة، إلى تقرير آخر صدر من وكالة"موديز"للتقويم الإئتماني أورد أن حجم الإصدارات الإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك بلغ 19 بليون دولار خلال العام الماضي، حصة الإمارات منها 11.1 بليون دولار بزيادة 27 في المئة عن عام 2006.
وأوضح أن حجم الإصدارات من الصكوك في الإمارات ارتفع من 7 إصدارات في عام 2006 إلى 12 إصداراً العام الماضي. وسجلت البحرين 28 إصداراً، تبعتها السعودية ب5 إصدارات، ثم الكويت ب4 إصدارات، فقطر بإصدار واحد. وارتفعت إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا بنسبة 71 في المئة، إلى 32.65 بليون دولار في العام الماضي.
إصدار
"فيوتشر بايب إندستريز"
وأفاد التقرير ان الإعلان عن الاكتتاب العام في 35 في المئة من أسهم مجموعة"فيوتشر بايب إندستريز"مقرها دبي، وهي شركة لتصنيع أنابيب فيبرغلاس وتطويرها وتوريدها، سيشكل اختباراً جديداً لپ"بورصة دبي العالمية"، خصوصاً أنها مقبلة على التحول إلى تحالف عالمي جديد هو"بورصة دبي العالمية ? ناسداك"في غضون أسابيع.
وبحسب بيان صحافي، سيجري الاكتتاب العام من خلال بيع شركة"فيوتشر مانجمينت هولدينغز"القابضة، المالك الأوحد لپ"اف بي آي"، التي تعود ملكيتها بالكامل إلى عائلة مخزومي اللبنانية، لأسهم في"فيوتشر بايب إندستريز"على ان تحتفظ"فيوتشر مانجمينت القابضة"بحصة الأكثرية في الشركة.
ويتوقع أن يبدأ إدراج الأسهم في أوائل أيار مايو المقبل، وتطرح على مؤسسات استثمارية عالمية، وسيتمكن المقيمون في الإمارات ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والشركات التي تمتلك حسابات استثمارية في البلاد، من طلب شراء الأسهم. وعيّن"دويتشه بنك"كمنسق للاكتتاب العالمي وكمدير عمليات السجلّ المشترك ومجموعة"سيتي غروب"، وپ"بنك المشرق"كمدير للإكتتاب المشترك.
إصدارات أخرى
إلى ذلك، تتوقع قطر بيع حصص في 3 شركات في إصدارات عامة أولية هذا العام.
وكانت"شركة قطر للبترول"الحكومية باعت حصة تبلغ 30 في المئة من"شركة الخليج للخدمات الدولية"، وهي شركة قابضة جديدة، في إصدار عام أولي قيمته 1.72 بليون ريال قطري. وسجلت العام الماضي 3 إصدارات أولية، كان أكبرها الإصدار الأولي لپ"بنك الخليج التجاري".
وفي سلطنة عُمان، أشارت مصادر في"سوق مسقط للأوراق المالية"أن السوق ستستقبل من 3 إلى 5 اكتتابات جديدة خلال العام الحالي، لكن شركات عائلية قد تؤخر طرح أسهمها إلى العام المقبل. وكانت السلطنة سبّاقة في تطبيق قرارات دول مجلس التعاون الخليجي في شأن السوق المشتركة، بإصدار التعليمات التنفيذية منذ مطلع كانون الثاني يناير الماضي، أي مع بدء انطلاق السوق المشتركة.
وأعلنت"سوق مسقط للأوراق المالية"أنها أصبحت مفتوحة تماماً أمام المستثمرين الخليجيين، سواء لتأسيس شركات أو تداول أسهم أو المشاركة في الاكتتابات الأولية من دون حد أقصى.
وأعلنت"شركة نورس العمانية"، التابعة لپ"شركة الاتصالات القطرية"كيوتل، إنها تعتزم زيادة استثماراتها في العام الحالي، وتعاقدت مع مصرفين لتقديم المشورة لها في شأن إصدار عام أولي لحصة تبلغ 40 في المئة من أسهمها.
وفي السعودية، أعلنت"شركة العوجان الصناعية"السعودية إنها أرجأت إلى آخر عام 2008، خططاً لبيع أسهم تشكل 30 في المئة من رأس مالها وجمع ما يصل إلى 800 مليون ريال سعودي في طرح عام أولي. وأعلنت شركة"الخزامة"السعودية أنها تنوي بيع حصة 30 في المئة من أسهمها في طرح عام أولي في العام الحالي.
وأنهت"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني"عملية بيع أسهم تبلغ 8 ملايين سهم في إصدار عام بدأ في 8 آذار مارس الماضي، وتعادل 40 في المئة من رأس مالها بسعر 10 ريالات للسهم في اكتتاب العام. وأنهت"شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني"، عملية اكتتاب في 16 مليون سهم، تمثل 40 في المئة من رأس مالها.
وأعلنت شركة"محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده"أنها ستبيع حصة تبلغ 30 في المئة من رأسمالها البالغ 800 مليون ريال سعودي في إصدار أولي خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأعلنت"مجموعة محمد المعجل"، العاملة في قطاع الإنشاءات الصناعية في السعودية، عن موافقة"هيئة السوق المالية السعودية"على طلبها طرح 30 مليون سهم تمثل 30 في المئة من رأس مالها في اكتتاب أولي عام يبدأ في 3 ايار المقبل.