إصدار أول سندات "يوروبوندز" في السعودية

أعلن "البنك السعودي البريطاني" ساب نيته إصدار سندات دولية يوروبوندز بالدولار الأميركي وبسعر صرف عائم لمدة خمس سنوات وفقاً لنظام "S"، قريباً. ويصبح بذلك أول بنك سعودي يصدر سندات دولية بالدولار الأميركي في تاريخ الأسواق المالية في المملكة السعودية، وذلك بموجب برنامج للأوراق المالية الدولية متوسطة الأجل تأسس حديثاً. ولم يحدد المصرف قيمة الإصدار، لكن أوساطاً مالية في المملكة قدرت انه لن يقل عن 300 مليون دولار كي يوفر سيولة كافية لتداوله من قبل المستثمرين في السوق الثانوية أي السوق حيث يتم تداول إصدارات الشركات من قبل المستثمرين.
وسيتم تسويق هذا الإصدار في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وستتولى مجموعة "إتش.إس.بي.سي" العالمية، التي تملك حصة 40 في المئة من "ساب"، إدارته. ويشكل جزء من استراتيجية البنك للتمويل متوسط الأجل بهدف فتح أسواق جديدة للمقترضين السعوديين.
وكانت "ستاندرد آند بورز" ، إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، منحت "البنك السعودي البريطاني" ساب تصنيف A- للاقتراض الأجنبي الطويل الأجل ودرجة A-2 للاقتراض الأجنبي القصير الأجل، ما يعني أن البنك يتمتع بمركز قوي وهو قادر على تسديد التزاماته المالية على المستوى العالمي.
وعزت "ستاندرد آند بورز" هذا التقييم، إلى "قوة وثبات الأداء المالي ل"ساب"، علاوةً عن كون 40 في المئة من رأس ماله مملوكاً من مجموعة "أتش.إس.بي.سي".
وصرح العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني جف كالفرت "ان حصول البنك على هذا التقييم يعتبر الخطوة الأولى نحو تنفيذ استراتيجيتنا الإبداعية في أسواق رأس المال، وسيتم إصدار هذه السندات للمرة الأولى قريباً".
وأعلن البنك السعودي البريطاني نتائجه عن السنة المنتهية في 31 كانون الاول ديسمبر 2004، حيث حقق زيادة 30 في المئة في صافي الأرباح التي بلغت 1.64 بليون ريال سعودي نحو 438 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الأصول 57.9 بليون ريال سعودي 15.4 بليون دولار بنمو نسبته 25,8 في المئة عن 2003.
وزادت ودائع العملاء 24 في المئة إلى 44,7 بليون ريال سعودي 11,9 بليون دولار في 2004، كما ارتفعت قروض وسلف العملاء 21 في المئة الى 31,6 بليون ريال سعودي 8,4 بليون دولار.
وفي ضوء النتائج المحققة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع ربح صافي نهائي مقداره 10 ريالات سعودي للسهم الواحد، ليبلغ إجمالي الأرباح الصافية الموزعة في 2004 نحو 19 ريالاً للسهم، وكان سبقه توزيع ربح صاف للنصف الأول من السنة بقيمة تسعة ريالات سعودية للسهم الواحد في تموز يوليو 2004.