5 شركات مساهمة تبرم 6 صفقات استحواذ للتركز الاقتصادي منذ 2018

مستندةً لنظام الهيئة العامة للمنافسة

اقتربت نهاية الثلث الأول من العام 2018، مؤكدا مع مرور كل شهر من شهوره أنه عام زاخر بالأحداث والقرارات الهامة، لتكشف خمس شركات مساهمة ومدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) عن ست عمليات استحواذ اختلفت في أحجامها ونوعيتها، بهدف التركز الاقتصادي وفقا لنظام الهيئة العامة للمنافسة.
صفقتان ل«تبوك»
ورصدت وحدة التقارير المالية ب«اليوم» الترتيب الزمني لصفقات الاستحواذ، حيث بادرت شركة تبوك للتنمية الزراعية في نهاية أول أسابيع العام الجديد بتوقيع وثيقة مع شركة الاستثمار الخليجية للأغذية لتحديد شروط للاستحواذ على النشاط الغذائي بالأخيرة.
واعتزمت (تبوك الزراعية) نقل ذلك النشاط لشركة جديدة تحت التأسيس، مشيرة إلى أنها ستستثمر 30 مليون ريال كحد أقصى مقابل 49% بالشركة الجديدة، وكذلك يحق لها خفض المبلغ للحفاظ على توزيع نسب الملكية بالشركة الجديدة وفق تقييمها بعد استكمال تأسيسها.
وحددت تبوك الزراعية في مدة الوثيقة حتى نهاية مارس الماضي، ما لم يتم التوصل لاتفاق، لافتة إلى أنها مجرد إقرار بالنوايا المتبادلة للطرفين فيما يخص الصفقة.
وكادت بالفعل أن تنتهي المدة غير أن تبوك الزراعية أقرت في 29 مارس الماضي تمديد الوثيقة حتى 30 سبتمبر المقبل، لإنهاء مفاوضات بين الطرفين.
وفي منتصف فبراير وقعت تبوك الزراعية كذلك وثيقة شروط للتعاقد مع مؤسسة أحمد حسين أحمد العمري للاستحواذ على 60% من شركة جديدة تعتزم المؤسسة تأسيسها ونقل النشاط الصناعي إليها.
ولفتت تبوك الزراعية إلى أنها ستستثمر 60 مليون ريال كحد أقصى مقابل 60% بالشركة الجديدة، وكذلك يحق لها خفض المبلغ للحفاظ على توزيع نسب الملكية بالشركة الجديدة وفق تقييمها بعد استكمال تأسيس الشركة ونقل النشاط الصناعي.
«ريدان» و«الجونة»
وفي بداية فبراير وقعت شركة مطابخ ومطاعم ريدان عقدا للاتفاق المبدئي للاستحواذ على حصة بشركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة غير المدرجة.
وأشارت ريدان إلى أن صفقة الاستحواذ غير مباشرة، تستهدف بها شركة الروشة العالمية للحلويات والحفلات الخارجية التابعة لها بنسبة 100%، الاستحواذ على 25% بشكل مبدئي من رأسمال الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة غير المدرجة، والمتخصصة في بيع الحلويات والإعاشة المطهية وغير المطهية.
وأشارت ريدان إلى أن الصفقة المقترحة مقابل الدخول بفروع الروشة العالمية للحلويات والحفلات الخارجية في شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة بعد تقييمهما خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد.
وحددت ريدان مدة ثلاث سنوات لسداد باقي نسبة الشراكة على مبالغ مقسطة.
«الشرقية للتنمية»
وفي مطلع أبريل الجاري وقعت شركة الشرقية للتنمية مذكرة تفاهم للاستحواذ على أصول عقارية وأعمال تجارية، متوقعة إتمامها في نهاية أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة أنها وقعت المذكرة مع عمر بن صالح بابكر، المالك للأصلين العقاريين بمدينة الرياض والمستهدفين في الصفقة، مشيرة إلى أنهما مدران للدخل، وسلسلة أسواق بابكر للتموين.
وأضافت الشرقية للتنمية أنها تستهدف الاستحواذ على تلك الأصول والأعمال التجارية مقابل أسهم جديدة بالشركة، من خلال زيادة رأسمالها بقيمة تلك الأصول.
وحددت الشركة مدة عام كامل للاتفاقية، لافتة إلى أنها قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
«الحمادي» و«سدير»
وفي 21 أبريل وقعت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة سدير للأدوية للاستحواذ على حصة بالشركة.
ولم تحدد الشركة قيمة محددة للصفقة، موضحة أن القيمة النهائية للصفقة ستحدد بعد استكمال كافة دراسات الفحص النافي للجهالة، وحددت مدة شهرين للمذكرة تنتهي في 20 يونيو المقبل، لافتة إلى أنها قابلة للتمديد.
وأشارت الحمادي للتنمية والاستثمار إلى أن مصنع أدوية السرطان التابع لشركة سدير للأدوية، يُعد أكبر مشروع دوائي متخصص في تصنيع علاجات السرطان في السعودية، على مساحة 77 ألف متر مربع، ويتضمن إلى جانب المباني الإدارية مراكز للأبحاث وأكاديمية للتدريب، ويمثل المصنع المرحلة الأولى في مجمع مصانع بالشركة.
«نادك» و«دانون»
وتوصلت كذلك خلال الثلث الأول من العام الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) لاتفاق نهائي في صفقة بادرت بها في أكتوبر من العام الماضي، للاستحواذ على 100 من أسهم شركة الصافي دانون المحدودة للاستحواذ، عن طريق زيادة رأس المال وإصدار أسهم للشركاء البائعين في الأخيرة.
وأوضحت نادك أنها وقعت الاتفاقية مع شركتي الصافي القابضة، ودانون للألبان الاستثمارية أندونيسيا بي تي أي المحدودة.
وستبيع الصافي القابضة حصتها البالغة 34.95 مليون سهم وتمثل 83% من رأسمال شركة الصافي دانون، وكذلك ستبيع دانون للألبان الاستثمارية (أندونيسيا) حصتها بالشركة والبالغة 7.16 مليون سهم وتمثل 17% من رأسمال الصافي دانون، مقابل إصدار 44.48 مليون سهم لصالح الأولى تمثل 32.16% من رأسمالها، و9.1 مليون سهم للثانية تمثل 6.6% من رأسمالها كأسهم العوض.
ومن ذلك ستقوم نادك بزيادة رأسمالها البالغ 847 مليون ريال، إلى 1.38 مليار ريال، ويمتلك الشركاء البائعون بعد استكمال الصفقة 38.8% من رأسمال نادك، فيما ستصل نسبة مساهميها الحاليين إلى 61.3% من رأسمالها.