نظرة عامة على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي

سرد تقرير شركة KPMG تحليلاً متعمقاً حول أداء البنوك الخليجية خلال عام 2017، وكذلك نظرة عامة على القطاع، وموقفها المالي والتحديث التنظيمي لها، وأدائها المالي، وأرباحها وأصولها، وأسعار الأسهم الخاصة بها.
01 البحرين
* عدد السكان: 1.5 مليون نسمة
* إجمالي الناتج المحلي: 33.2 مليار دولار
* الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد: 48760 دولارا
* التضخم: 1.3%
القطاع البنكي:
23 مصرفا بالتجزئة (بما في ذلك الفروع)، و69 مصرفا بالجملة، واثنان من البنوك المتخصصة، و36 مكتبًا تمثيليًا للبنوك في الخارج. يحتوي القطاع الإسلامي على 6 بنوك للبيع بالتجزئة و18 بنكا بالجملة.
الموقف المالي:
* ارتفع إجمالي أصول بنوك التجزئة من 82.8 مليار دولار في 2016 إلى 83.0 مليارا في نوفمبر 2017.
* بلغ حجم النمو 0.2%.
* الأصول المصرفية شهدت نموا سنويا منذ عام 2010 ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.
* نمو في قطاع التمويل بنسبة 6.4% في عام 2017 مقارنة ب5.2% في عام 2016.
مؤشر الأداء
* 3 بنوك سجلت نموا سلبيا في الأرباح.
* تم اختلاف التغير في عائد الأصول من 2016 في نطاق (1.0) - 0.2%.
* تراوح معدل العائد على حقوق المساهمين بين 1.7 و 15.9%.

02 المملكة العربية السعودية
- عدد السكان: 32.7 مليون نسمة
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي: 683.8 مليار دولار (2.5 تريليون ريال)
- الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد: 45240 دولارا (169.6 ألف ريال)
- التضخم: 0.4%

القطاع البنكي
26 مصرفا تجاريا تعمل بموجب النظام الرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)
12 مصرفا وطنيا
14 بنكا هي فروع مرخصة لمؤسسات مصرفية أجنبية
جميع البنوك الوطنية ال12 مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)
الموقف المالي
* ظلت إجمالي أصول القطاع المصرفي المدرجة مستقرة نسبيا على أساس سنوي
* زيادة طفيفة قدرها 0.4 % لتصل إلى 592.5 مليار دولار (2.2 تريليون ريال) في عام 2017
* فضلت غالبية البنوك إما الاتساق أو الانخفاض الطفيف في قاعدة أصولها، مقارنة بالسنة السابقة بسبب الاستقرار المالي والنقدي في السوق
* 6.7 مليارات دولار (25 مليار ريال) نمو الأصول المصرفية الإسلامية
*
مؤشر الأداء
* %8.7 ارتفاع أرباح البنوك مدفوعة بزيادة طفيفة في إجمالي قاعدة الأصول
* زيادة في معدل SIBOR خلال عام 2017، مما أدى إلى تحسن هوامش الربح
* انخفاض طفيف في نفقات التشغيل
* %2 تحسن على مستوى الصناعة نتيجة لزيادة الهوامش
* %3.5 تحسن في قيمة الرسوم، مما يعكس تحسنا في ظروف السوق
04 الكويت
- عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة
- إجمالي الناتج المحلي: 115.6 مليار دولار
- الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد: 67280 دولارا
- التضخم: 1.1%
القطاع البنكي
* 11 بنكا محليا (5 منها تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية).
* 12 فرعا لبنوك أجنبية.
* لم يتم منح أي تراخيص مصرفية جديدة في 2017.
الموقف المالي
* 251.9 إجمالي الأصول المدرجة في القطاع المصرفي.
* نسبة الأصول ارتفعت إلى 6.4% أكثر من 5.9 في 2016.
* 94.4 مليار دولار إجمالي أصول المصارف الإسلامية، بزيادة 7.2% عن عام 2016.
مؤشر الأداء

* %8.9 ارتفاع في أرباح البنوك (9.4 % بالعملة المحلية مقارنة بعام 2016).
* %7.7 زيادة في إجمالي المخصصات المحجوزة من قبل البنوك الكويتية.
* قوبل هذا جزئيا بانخفاض في تقييمات CIR بنسبة 2.1%.
* باستثناء 4 بنوك، شهدت البنوك الكويتية زيادة ملحوظة في مخصصات انخفاض القيمة على القروض، حيث بلغت الزيادة الإجمالية 7.7% مقارنة بالعام السابق.
03 الإمارات العربية المتحدة
* عدد السكان: 9.4 ملايين نسمة
* إجمالي الناتج المحلي الاسمي: 384.5 مليار دولار
* الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد: 74280 دولارا
* التضخم: 2.7 %
القطاع البنكي
* 48 مصرفا تحت رعاية البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)
* 26 مصرفا أجنبيا
* 20 مصرفا وطنيا
* 7 مصارف محلية تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية
الموقف المالي
* 5.2 % ارتفاع إجمالي الأصول في 10 مصارف محلية على أساس سنوي
* 578.4 مليار دولار حجم ارتفاع إجمالي الأصول
* 18.7 % تحسن طفيف في نسبة كفاية رأس المال
* ظهور علامات تحسن في السيولة بالسوق
* ساعد الإقراض الحذر البنوك على إدارة نسب القروض غير العاملة، إذ انخفض إلى 4.3%
مؤشر الأداء
* سنة مستقرة بالنسبة لمعظم المصارف الإماراتية
* تحسنت نتائج 8 مصارف مقارنة بالعام الماضي
* يرجع ذلك أساسا إلى انخفاض القيمة
* زاد متوسط العائد على حقوق المساهمين للمصارف العشرة التي حللها التقرير
05 عمان
* عدد السكان: 4.6 ملايين نسمة
* إجمالي الناتج المحلي: 69.6 مليار دولار
* الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد: 41887 دولارا
* التضخم: 1.6%

القطاع البنكي
* البنك المركزي العماني (CBO) حاليا ينظم 20 بنكا
* 7 بنوك تجارية محلية (ستة منها مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية)
* 9 بنوك أجنبية
* بنكان متخصصان
* بنكان إسلاميان (كلاهما مدرج في سوق مسقط للأوراق المالية)
الموقف المالي
* 5.6 % ارتفاع إجمالي أصول البنوك الثمانية المدرجة التي تم تحليلها
* ارتفع إجمالي الأصول من 67.2 مليار دولار في عام 2016 إلى 71 مليار دولار في عام 2017
* لوحظت الزيادة في سبعة من البنوك الثمانية المدرجة
* شكل بنك مسقط نسبة 40.8% من إجمالي الأصول
* %4.6 نسبة الحصة السوقية المشتركة للبنوك الإسلامية
مؤشر الأداء
* %0.2 انخفاض طفيف في أرباح البنوك
* بلغ إجمالي الائتمان 6.4 %
* %0.1 ارتفاع في العائد على الأصول وانخفاض معدل العائد من 6.7 % في 2016 إلى 6.6 % في عام 2017 بسبب ظروف السوق الصعبة