صندوق الاستثمارات عراب الفرص الواعدة

زاد الاهتمام بصناديق الثروة السيادية في العالم، لما تمثله من تأثير ونفوذ وقد عزز صندوق الاستثمارات العامة السعودي خطته لتنويع مصادر الدخل بشراء حصص في شركات كبرى وعالمية واستحوذ على عدة صفقات مؤثرة في العام الجاري جعلته عراب الفرص الواعدة، وكشفت عدة تقارير دولية تأهب الصندوق خلال الفترة الحالية لقنص فرص استثمارية، في خضم موجة تراجع أسعار الأصول حول العالم، حيث يضع نصب عينيه مجموعة من الأصول ذات الأسعار الزهيدة والعائد الاستثماري المرتفع في قطاعات عدة ستكون بمثابة مصادر دخل مهمة حينما تنقشع غيوم «كورونا» من سماء الاقتصاد العالمي ويعود الاقتصاد لطبيعته.
أبرز استثمارات الصندوق في 2020
اقتناص الفرص
قالت صحيفة فايننشيال تايمز: إن صندوق الاستثمارات العامة بدأ على مدار الأسابيع الماضية في اقتناص الفرص، وهي السياسة التي ينتهجها الصندوق بالأساس في إطار الخطة الطموحة للمملكة، رؤية 2030، لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز وخلق اقتصاد متنوع يتمتع بالنمو المستدام. وأشارت إلى أن تدفقات متوقعة إلى الصندوق خلال الفترة المقبلة ستمكنه من توفير السيولة اللازمة لاقتناص الفرص الاستثمارية التي ستطفو على السطح في خضم أزمة كورونا.
بلغت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة بنهاية مايو 2019، نحو 320 مليار دولار حسب بيانات مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ويستهدف الصندوق رفع أصوله إلى 400 مليار دولار بنهاية عام 2020.
320 مليار دولار
أكد خبراء اقتصاديون ل»الوطن» أن الاستثمار في قطاع النفط هو استثمار ذو بعد استراتيجي، خاصة أن لدى الصندوق رؤية شمولية عن القطاعات المستهدفة بالاستثمار والشركات المهمة فيها وفق توزيع جغرافي وبما يحقق مكاسب رأسمالية واستراتيجية مهمة، لا سيما وأنه استطاع، مؤخرا، تحقيق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة حول العالم مما يؤكد نجاح الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق، خاصة بعد انضمام مستثمرون كبار إلى «رؤية سوفت بنك»، بينهم شركات: أبل، وفوكسكون.
قطاع النفط
قال الخبير الاقتصادي سليمان العساف ل»الوطن»: إن الخطوة التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة الهدف منها تنويع الاستثمارات مستقبلا، خاصة أن الصندوق اتجه إلى الاستثمار في رأس المال المخاطر مثل شركة أوبر ووي ورك وغيرهما من الشركات من خلال صندوق رؤية سوفت بنك، موضحا أن توجه الصندوق إلى الصناعات النفطية يؤكد ظهور فرص، خاصة وأن هناك انخفاضا في أسعار شركات النفط بمعدل يتراوح ما بين 18و40 % وهذا عزز قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستفادة والاستحواذ على نسبة جيدة في أربع شركات بما يعادل مليار دولار.
انخفاض الأسعار
أضاف العساف أن عملية الاستحواذ ستؤكد قوة تنويع الاستثمارات ومد الذراع وفتح الأسواق، حيث يصبح للسعودية صوت داخل هذه الشركات بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات والخبرات كذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية النفطية والبتروكيماوية وخلافها، والأمر يتجاوز فكرة الاستحواذ والفوائد المالية بل إلى تنويع مصادر الدخل ونقل الخبرات والاستفادة منها وتدريب الكوادر الوطنية.
أسواق جديدة
أوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين ل»الوطن» أنه في الأزمات الاقتصادية تتولد الفرص الاستثمارية للباحثين عنها بحكمة، فالتداعيات الاقتصادية المؤثرة تتسبب في انخفاض الأسواق وقيمة الشركات وأسهمها في السوق، وقد يكون الانعكاس وقتيا مرتبطا بالأزمة، وقد يكون مستداما، مؤكدا أن غالبية التداعيات ترتبط بفترة الأزمة ثم تعاود الشركات النمو وتحقيق العوائد الجيدة.
فرص الأزمات
بين البوعينين أن المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية يبحثان عن مثل هذه الفرص لاقتناصها، وضرب مثلا بما حدث عام 2008، حيث الأزمة المالية العالمية، وكيف نجح المستثمرون المؤمنون بتحول الظروف في تحقيق ثروات طائلة من خلال شرائهم أسهم شركات منتقاة لا يمكن أن تترك لمواجهة الإفلاس والخروج من السوق، لافتا إلى أن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة اليوم هو تطبيق سياسة اقتناص الفرص في الأزمات، حيث إن أهدافهم طويلة الأجل، مما يعني مراهنتهم على جودة الشركات الداخلين فيها من جهة، وإمكانية تجاوز الأزمة من جهة أخرى، وهي فرصة لمن تتوفر لديهم السيولة الكافية.
أبرز استثمارات الصندوق في 2020
11/02/2020
زيادة الحصة في شركة أكواباور إلى 45 %
الشركة تعمل حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة لزيادة حصته في الشركة إلى 45 %
زيادة حصة الصندوق في الشركة تجعلها أقوى وتوسع نطاق أعمالها مستفيدةً من قوة وعلاقات الصندوق
استحوذ الصندوق على 15.2 % من شركة «أكواباور» في يوليو 2018
تعمل حاليا في 12 دولة حاليا، وتتوقع الوصول إلى 16 بلدا على الأقل بنهاية العام الجاري 2020
تركز حاليا أعمالها في مجال الطاقة الشمسية وتحديدا في قارة إفريقيا
07/04/2020
الاستحوذ على 8.2 % من أسهم شركة «كارنيفال» للسفن السياحية
شركة «كارنيفال كوربرايشن آند بي إل سي» هي إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال السفن السياحية
تتضمن محفظتها 9 من أهم خطوط الرحلات البحرية في العالم، وتعمل الشركة في عدة مناطق حول العالم، منها أمريكا الشمالية، أستراليا، أوروبا، آسيا
09/04/2020
شراء حصة في شركة إكوينور النرويجية للنفط بقيمة 200 مليون دولار
القيمة السوقية الحالية للشركة النرويجية تقدر بنحو 44 مليار دولار
شركة «إكوينور» هي شركة طاقة عالمية تعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، مملوكة بنسبة 67 % لحكومة النرويج، وبلغت إيراداتها عام 2018 نحو 80 مليار دولار