آلية اكتتاب الأفراد في أرامكو

فيما لم يتم الإعلان عن النطاق السعري أو حجم الطرح الإجمالي لاكتتاب أرامكو، من المتوقع أن يعلن عن النطاق السعري في 17 نوفمبر وذلك عند بداية الاكتتاب، وأشارت النشرة الرسمية الصادرة عن أرامكو إلى أن الحد الأعلى لتخصيص الأفراد لن يزيد على 0,5% من قيمة الشركة، وستكون الأسهم المجانية للأفراد السعوديين فقط ولا تشمل الأجانب.
عدم بيع الأسهم
أكد الخبير الاقتصادي عاصم الرحيلي أنه بحكم كون الدولة المالك الرئيسي للأسهم وهي التي باعت الأسهم المتاحة للمكتتبين، فهي لا تستطيع بيع أو التصرف بأسهمها لمدة سنة من بدأ التداول، حيث إن هذا مطبق على جميع الاكتتابات في السعودية. ولفت إلى أن الاكتتاب سيبدأ في تاريخ 17 نوفمبر وفي هذا التاريخ سيتحدد النطاق السعري، مضيفا: «الأفراد يكتتبون بالسعر الأعلى والمؤسسات يكتتبون بأي سعر داخل النطاق السعري».
100 سهم
أشار الخبير الاقتصادي عاصم الرحيلي إلى أن الأسهم المجانية فقط لعدد 10 أسهم ومضاعفاتها، فلو تم الاكتتاب ب99 سهما سيمنح 9 أسهم مجانية، وبحد أعلى 100 سهم مجاني، بمعنى أن أي عدد أسهم أكثر من الألف ليس لها أسهم مجانية، مشيرا إلى أن الأسهم المجانية ستكون للأفراد السعوديين فقط ولا تشمل الأجانب.
مركز إعلامي
طالب الخبير الاقتصادي أحمد الجبير بأن تؤسس أرامكو مركزا إعلاميا لديها لكي يسهل على المواطنين في المملكة تلقي المعلومات المتعلقة بالاكتتاب وتطوراته وكل تساؤلاتها عليه بدلا من تلقي المعلومات حوله من الإعلام الخارجي. ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة سعر السهم في نفس يوم الاكتتاب في الغالب، والأهم أنه سيكون قبل اكتتاب المواطنين بكل تأكيد، مشيرا إلى أن صغار المستثمرين عادة ما يتخلصون من السهم في أسرع وقت في حال حصلوا على شكل من أشكال الربح، مبينا أن البيع الكبير من العملاء قد يؤثر على السهم، ولذلك عرضت أرامكو أسهما مجانية شريطة أن يحتفظ بها مدة 6 أشهر.
ارتفاع مبيعات أرامكو
قدرت البيانات المالية لأرامكو السعودية ارتفاع إيراداتها من المبيعات بنسبة 95% خلال العامين السابقين لإعلان الشركة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب، حيث ارتفعت إيرادات الدخل المتعلق بالمبيعات للشركة من 504.6 مليارات ريال إلى 986.2 مليار ريال. ورصدت البيانات التي كشفت عنها أرامكو في نشرة الإصدار الخاصة بها الإيرادات والدخل المتعلق بالمبيعات خلال عامي 2016-2017، وهي الفترة التي تغطي ما قبل إعلان الشركة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب.
شريحتا المكتتبين
- الشريحة أ: المؤسسات المكتتبة وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر.
- الشريحة ب: المكتتبون الأفراد وتشمل:
1- الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر.
2- أي شخص طبيعي غير سعودي، مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد لاغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سيعتبر الاكتتاب الثاني لاغيا وسيتم أخذ الاكتتاب الأول فقط في الاعتبار.
كيف يكتتب الأفراد؟
1- سيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد خلال فترة طرح المكتتبين الأفراد لدى فروع الجهات المستلمة
2- يمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب أيضا عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي «ATM» التابعة لأي جهة من الجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها للمكتتبين الأفراد الذين سبق أن اشتركوا في الاكتتابات التي جرت مؤخرا
وذلك بالشروط الآتية:
- أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات
- ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي
3- يجب تعبئة نماذج طلب الاكتتاب من قبل كل مكتتب فرد، وعلى كل مكتتب فرد أن يكمل جميع بنود نموذج طلب الاكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ أرامكو السعودية بالحق في رفض أي نموذج طلب اكتتاب
4- بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه أي من شروط وأحكام الاكتتاب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيا، ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. ولا يسمح بإجراء أي تعديلات على نموذج طلب الاكتتاب أو سحبه بعد تقديمه. ويعتبر نموذج طلب الاكتتاب في حال تسليمه عرضا ملزما من المكتتب ذي العلاقة إلى المساهم البائع
5- سوف تتم إعادة فائض الاكتتاب بناء على اختيار المكتتب الفرد، إن وُجد، إلى حسابه الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خُصمت قيمة الاكتتاب منه ابتداء، دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يُسمح بردّ فائض قيمة الاكتتاب نقدا أو إلى حسابات طرف ثالث
6- يجب أن يحدد كل مكتتب فرد عدد أسهم الطرح التي يكتتب بها على أساس الحد الأعلى للنطاق السعري لسعر الطرح
7- إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: أ- الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل
بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، أو ب- إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما تراه أرامكو السعودية مناسبا بالتشاور مع المستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسيين
8- في حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا، من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد. وستتم إعادة فائض الاكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات، وسيتم إيداعها في حساب المكتتب الفرد المحدد في نماذج طلب الاكتتاب. وفي حالة كسور السهم سيرد للمكتتبين الأفراد مبلغ يعادل قيمة كسور الأسهم. وفي كل الأحوال إذا لم يكن هناك أسهم إضافية فسوف يرد للمستثمر المبلغ الفائض من خلال تحويل بنكي.
التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب
- تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة: مدتها 18 يوما تبدأ من 17/ 11/ 2019 إلى 04/ 12/ 2019
- فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المكتتبين الأفراد: مدتها 10 أيام تبدأ من 17/ 11/ 2019 إلى 28/ 11/ 2019
- آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة: 04/ 12/ 2019
- آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد: 28/ 11/ 2019
- الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح: 05/ 12/ 2019
- الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد: 05/ 12/ 2019
- تاريخ سداد قيمة الاكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة في موعد أقصاه 08/ 12/ 2019
- تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب -إن وجدت- للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 12/ 12/ 2019
- التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية: يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني
الأسهم المجانية
- تخصيص 0.5% كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد
- يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى
- كل مكتتب مؤهل يحتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة استحقاق الأسهم المجانية سوف يحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم يتم تخصيصها له من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى