نمو عروض صناعة "البوليستر العالمية".. وسابك تنافس بمليون طن متري سنوياً

أظهرت صناعة البوليستر العالمية نمو قوي في لطلب الطلب القوي على مدى العقد الماضي مدفوعة بزيادة الدخل والتحضر، وتحديداً في الأسواق الناشئة، إلا أن الأسواق شهدت هذا العام، انخفاضا في الطلب على ألياف البوليستر وراتنج البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، نتيجة للوباء وكانت الألياف أكثر القطاعات تأثراً بالوباء.
واستمر العرض في النمو بوتيرة أسرع من الطلب، مما أدى إلى زيادة كبيرة في العرض في السوق. حتى هذا العام وعلى خلفية انتشار الجائحة العالمية، استمرت القدرات في الظهور على الإنترنت. وكانت غالبية توسعات السعة في آسيا. وبدأت شركة ياشينق للبتروكيميائيات في تشغيل خطين للراتنج PET في الصين بإجمالي 800,000 طن/ سنويًا، وبدأت هنقلي في إنشاء مصنع ألياف بقدرة 600,000 طن/ سنويًا في نانتوق، الصين. وكان التوسع الوحيد خارج آسيا في تركيا حيث جلبت شركة ساسا سنايا 365,000 طن / سنة من راتينج PET عبر الإنترنت في سبتمبر.
وكان سوق البوليستر العالمي مضطربًا بسبب زيادة العرض على مدار العقد الماضي. ونمت قدرة بوليمر البوليستر بأكثر من 50 مليون طن بين عامي 2010 و2020، بينما نمت في شركة إيماند بحوالي 32 مليون طن فقط.
وانخفضت معدلات التشغيل العالمية، ووصلت إلى 70٪ في عام 2014. وتحسنت الأسعار بشكل مطرد، على الرغم من وجود فائض في العرض، وفي عام 2019، قدر معدل التشغيل العالمي للبوليستر والبوليمر بنسبة 77٪. في الصين، أكبر مستهلك للألياف في العالم، ومن المتوقع أن ينخفض استهلاك الألياف بنسبة 5٪ في عام 2020 بسبب التراجع في شراء الملابس نتيجة جائحة فيروس كورونا.
ويشار للبولي إيثيلين تيريفثاليت، البوليستر، هو الاسم الكيميائي الشائع للبوليمر المستخدم في صناعة منتجات مثل ألياف البوليستر، والفيلم، وراتنج الحالة الصلبة (الزجاجة). إن مشهد منتجي البوليمر PET مجزأ، مع مئات المنتجين على مستوى العالم، ولكن بعض المشاركين في السوق يمتدون عبر سلسلة قيمة البوليستر بأكملها بدءًا من إنتاج مونومرات المنبع (أكسيد الإيثيلين، أو جلايكول الإيثيلين، أو حمض التريفثاليك المنقى، أو ثنائي ميثيل تيريفثالات طوال الطريق إنتاج ألياف البوليستر وراتنجات الحالة الصلبة. وتقع غالبية قدرة البوليمر PET وإنتاجه واستهلاكه الآن في آسيا.
وتطور الاستهلاك العالمي للبوليمر PET بمعدل مستدام على مدى السنوات العشر الماضية. كانت الدوافع الرئيسة هي التطور السريع لألياف البوليستر (خيوط النسيج ، الخيوط الصناعية ، المواد الأساسية)، فضلاً عن الاستخدام المتزايد لراتنج الحالة الصلبة PET لتطبيقات التغليف. وفي الأسواق الناضجة مثل أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، لوحظ ركود أو حتى انخفاض في استهلاك بوليمر PET على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة واردات \ منتجات البوليستر من المنتجين المتميزين من حيث التكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.
وكان الطلب على راتينج الحالة الصلبة PET مدفوعًا باستبدال الحاويات الزجاجية ذات الجدران الثقيلة المستخدمة في صناعة المشروبات. وأتاح الجمع بين الخصائص الفيزيائية والضوئية وخفيفة الوزن الجيدة لراتنج الحالة الصلبة PET أن يحل محل الزجاجات والحاويات تدريجياً، ولا يزال هو المادة المفضلة لهذا التطبيق.
وسيستمر النمو المستقبلي في استهلاك بوليمر PET مدفوعًا بأكبر قطاعي الاستخدام النهائي، وهما خيوط النسيج وراتنج الحالة الصلبة، مدفوعًا بمزيد من الاستثمارات في سعة ألياف البوليستر الجديدة في آسيا بالإضافة إلى أسواق المشروبات المتنامية في العالم الناشئ.
وفي أوروبا دعمت مخاوف العرض المطولة لمونو ايثيلين جلايكول(MEG) زيادة أسعار PET كوانت أكبرها في شهر أكتوبر. وعلى الرغم من أن الطلب متوسط في أحسن الأحوال، فقد أبلغ العديد من اللاعبين عن إبرام صفقات بزيادات قدرها 10 يورو طن إلى 30 يورو طن مقارنة بالشهر الماضي. وتمكنت أسواق PET في المنطقة من استيعاب الزيادات الصغيرة مقارنة بالأهداف الأولية. حقق موزع مقيم في سويسرا زيادات قدرها 10-20 يورو/ طن للمواد المحلية بينما حقق موزع آخر في ألمانيا زيادات تتراوح بين 10 و 30 يورو / طن للبضائع المحلية. كما تمكن موزع في إيطاليا من تجاوز زيادات قدرها 20 يورو / طن في صفقات أكتوبر.
وكانت مخاوف إمدادات المواد الأولية من العوامل الرئيسة التي أثرت على تسعير PET هذا الشهر. وصلت الأسعار الفورية الأوروبية لمركب MEG إلى أعلى مستوى عند 830 يورو / طن تسليم شمال أوروبا بحلول أواخر سبتمبر، مدعومًا بتخفيض الإمدادات من الولايات المتحدة وسط عمليات المصنع المتأثرة بالإعصار والقيود اللوجستية. كما جاء الاتفاق على أكبر العقود لمنتج MEG لشهر أكتوبر مع زيادة قدرها 65 يورو / طن (76 دولارا / طن) عن سبتمبر.
وفي الأسواق الإقليمية ظل الطلب محدود بسبب الوباء، وشوهد المشترون يقصرون مشترياتهم على المتطلبات الفورية مع انتهاء فترة ذروة الطلب علىPET وجاء ذلك في أعقاب موسم ذروة ضعيف بشكل غير معتاد لزجاجات PET، والذي أعاقه إلغاء الأحداث الجماعية وتقليل السفر وسط الوباء.
وتنتج المملكة نحو مليون طن من "البولي ايثلين ترفتالات" في وقت طورت شركة "سابك" تقنياتها لفرض منافسة أقوى في الأسواق الدولية، في وقت يحظى بطلب عالمي قوي منتعش وسعر مرتفع ثابت نظرا لأهمية استخداماتها وأبرزها دخوله في صناعة القوارير بمختلف أنواعها المخصصة للمياه والعصائر والألبان والمشروبات الغازية والأدوية التي بدأت المصانع العالمية الاعتماد عليها عوضاً عن العلب البلاستيكية نظراً لانعدام أخطاره البيئية، فضلاً عن دخول المنتج في ألعاب الأطفال وحاويات الطعام وغيرها نظراً لخصوصيته البلاستيكية الصلبة التي لا تسمح بنفاذ الغازات والرطوبة.
وتقدر سوق "البولي ايثلين ترفتالات" في أوروبا بنحو 3 مليارات يورو سنويا وتعتمد شركات كبرى مثل كوكاكولا في أوروبا على المنتج في تصنيع عبوات المشروبات، فيما يقدر حجم الاستهلاك العالمي بنحو 30 مليون طن خلال عام 2017، في وقت تعد الأسواق الأوروبية والأميركية الجنوبية والآسيوية أكبر الأقاليم المستوردة والمستهلكة للمنتج.