HSBC تقود اكتتاب صكوك بن لادن ب700 مليون ريال

أعلنت مجموعة بن لادن السعودية عن الاكتتاب بصكوك المرابحة بقيمة 700 مليون ريال موجهة لكبار المستثمرين السعوديين، وقد تم إصدار الصكوك من خلال شركة بن لادن السعودية للصكوك. وقد تم في هذا الاكتتاب تعيين HSBC العربية السعودية المحدودة منفردة بإدارة الاكتتاب وتنسيق مدفوعات الاكتتاب لإصدار الصكوك، والبنك السعودي البريطاني “ساب” وكيلًا للضمانات المالية، وساب للأوراق المالية مديرًا للدفعات ووكيلًا لحملة الصكوك. وقد تجاوز حجم التغطية في الاكتتاب مرتين ونصف المبلغ المستهدف. وسجل هذا الإصدار المتميز السبق في مجالات عدة، حيث إنها أول صكوك من نوعها من حيث مدة الاستثمار قصيرة الأجل، وهي الأولى أيضًا من حيث هيكلتها لتشتمل على دعم ائتماني من خلال إمكانية حملة الصكوك المشاركة في مدفوعات العقود الحكومية. وهي الأولى من نوعها المماثلة للسندات التجارية التي تطرح على أساس سعر خصم محدد مقابل تاريخ الاستحقاق. وصرح وليد خوري، الرئيس التنفيذي لشركة HSBC العربية السعودية المحدودة قائلًا: “بعد طرح الصكوك سابقًا لمجموعة بن لادن السعودية في عام 2008، نحن فخورون بإدارة اكتتاب واستقبال طلبات الطرح الثاني للمجموعة. فهذه الصكوك مصممة جيدًا وتشتمل على مزايا متعددة ومبتكرة، وهي أيضا وسيلة استثمار قصيرة الأجل، وبديل استثماري محلي للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، كما أنها تمثل خطوة مهمة في التطوير المستمر لأدوات الدين في السوق السعودية. ومع الأخذ بالاعتبار ظروف السوق السعودية وخيارات المستثمرين، فإن تطور الأوراق المالية في المملكة سيساعد على تنويع احتياجات الشركات من أدوات التمويل قصيرة الأجل دون الاعتماد على المصادر البنكية.