«أرامكو» تعلن حجم الطرح وسعر الطرح النهائي لأسهمها

إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب بلغ 446 مليار ريال

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام عند 32 ريالاً سعوديًّا للسهم الواحد. وأوضحت الشركة في بيان لها أن حجم الطرح بلغ 3.000.000.000 سهم عادي (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء)، تشكل ما نسبته 1.5 % من رأس مال الشركة.
وسجّلت عملية الطرح (مجموع طلبات الاكتتاب من قِبل المؤسسات المكتتبة) مبلغًا قدره 397 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 106 مليارات دولار أمريكي، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قِبل المكتتبين الأفراد في الطرح يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).
وبيّنت أن قيمة الطرح تبلغ 96 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 25.6 مليار دولار أمريكي (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).
وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3 % من أسهم الطرح (أي ما يعادل 0.5 % من رأس مال الشركة)، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7 % من أسهم الطرح (أي ما يعادل 1.0 % من رأس مال الشركة بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتا الحالتين).
وأشارت إلى أن المساهم البائع قام بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، الذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450.000.000 سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع التي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.
وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية «تداول»، وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا تقويميًّا بعد ذلك.
وأكدت أنه في حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي 3.450.000.000 سهم بقيمة 110.4 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 29.4 مليار دولار أمريكي.
وفيما يأتي تواريخ الطرح الرئيسة:
- آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة: 11 / 4 / 1441ه (الموافق 8 ديسمبر 2019م).
- تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه: 15 / 4 / 1441ه (الموافق 12 ديسمبر 2019م).
- التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق: يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم إعلان بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني: www.tadawul.com.sa.
وبعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص في أسهم أرامكو السعودية كشفت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» عن إتمام عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، وهذه مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية.
كما يعد إدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو» بعد أربعة أيام من انتهاء مرحلة الاكتتاب فقط، وقتاً قياسياً أيضاً مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية التي تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات في الاكتتابات الأولية، لتعد تلك السرعة التي حققتها تداول أفضل من سوق متقدمة مثل سوق هونج كونج.