فائض في الاكتتاب بصكوك بنك آركابيتا

أعلن بنك آركابيتا، وهو أحد أكبر مصارف الاستثمار في البحرين، عن أنه بعد الفائض الكبير في حجم الاكتتاب بإصدار الصكوك المدعمة بالمرابحة متعدد العملات بأجل استحقاق خمس سنوات، وهي أداة تمويل إسلامية، قام البنك بزيادة حجم الإصدار من قيمته الأصلية المستهدفة والبالغة 200 مليون دولار أميركي، وتوزيعه على شريحتين، الأولى بقيمة 155 مليون دولار أميركي، والثانية بقيمة 46 مليون يورو، لتصبح القيمة الإجمالية للإصدار 210 ملايين دولار أميركي.
إصدار الصكوك المدعمة بالمرابحة هذا هو ثالث إصدارات بنك آركابيتا للصكوك الإسلامية، غير أنه أول إصدار لصكوك البنك يتم تداولها في السوق العالمية خارج منطقة الشرق الأوسط، حيث شهد إقبالاً قوياً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتولى إدارة الإصدار كل من مجموعة"آتش بي في"، وستاندرد بنك بي أل سي، وبنك وست أل بي أيه جي فرع لندن يشار إليهم مجتمعين ب"المتعهدين الرئيسيين المكلفين بترتيب الإصدار". وقد اكتتب في الإصدار عدد من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية. وحول تفاصيل المزايا الرئيسية لإصدار الصكوك متعدد العملات، أشار بنك آركابيتا إلى أن أجل الاستحقاق النهائي هو خمس سنوات حتى العام 2010، وتسدد قيمة أصل الإصدار في نهايتها دفعة واحدة، بهامش ربح على الصكوك يساوي سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن/سعر فائدة الإقراض بين مصارف أوروبا زائد 175 نقطة أساس. وأعرب عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا عن سرور إدارة البنك بالإقبال القوي على هذا الإصدار، وأضاف:"لقد كان الطلب أعلى بكثير من القيمة الأصلية المستهدفة للإصدار، وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار 210 ملايين دولار أميركي. وكان اللافت الإقبال الذي شهده الإصدار خارج المنطقة، ما يدل على تنامي إدراك المستثمرين العالميين لأهمية الصكوك الإسلامية كأداة مالية. كما أن هذا يعتبر بمثابة شهادة على سجل بنك آركابيتا الحافل بالنجاح، ويعزز من قدرتنا على دعم العدد المتزايد من صفقات البنك الاستثمارية في قطاعات تملك الشركات والعقار والاستثمارات المدعمة بالأصول في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا".
وأشار المدير التنفيذي لإدارة توظيف الاستثمارات في بنك آركابيتا محمد نور الدين، إلى"أن بنك آركابيتا كمؤسسة مالية عالمية رائدة يواصل تطوير هيكليات جديدة ومبتكرة لتعزيز موازنته العمومية وتوفير التمويل اللازم لمساندة النمو المستمر والاستثمارات المتزايدة في قطاعات نشاطه الرئيسية. ونحن مسرورون للطلب القوي الذي شهده إصدار الصكوك هذا، ما يدل على الثقة بالبنك وأدائه. ونود أن نعرب عن شكرنا لجميع شركائنا في هذا الإصدار على دعمهم والتزامهم".
هذا وقد أنجز بنك آركابيتا حتى اليوم 43 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.7 بليون دولار أميركي في قطاعات نشاطه الرئيسية الثلاثة ? استثمارات تملك الشركات، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المدعمة بالأصول ? وحوالى 90% من هذه الصفقات في أسواق عالمية خارج المنطقة.