بنك "آركابيتا" يصدر صكوكاً مدعمة بالمرابحة بقيمة 277 مليون دولار

كلف بنك آركابيتا البحريني كلاً من بنك هايبو"أتش في بي"و"وست إل بي"الألمانيين، وستاندرد تشارترد البريطاني بترتيب إصدار صكوك مدعمة بالمرابحة بقيمة 750 مليون ريال سعودي 200 مليون دولار لمدة خمس سنوات، على ان يتولى ستاندرد تشارترد و"وست إل بي"مسك سجلات الإصدار، ويكون هايبو"أتش في بي"وكيلاً للتسهيلات.
ويتكون الإصدار من شرائح مسعرة بعملات عدة هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني. علماً ان سعر الفائدة المقترح هو 175 نقطة أساس زيادة على سعر"ليبور"لمدة ثلاثة أشهر، على ان تسدد القيمة الأساس للتسهيلات في نهاية المدة ودفعة واحدة.
ويتولى بنك آركابيتا المعروف سابقاً باسم بنك الاستثمار الإسلامي الأول والمصارف المكلفة بالإصدار ترتيب حملة عروض تعريفية عنه في عدد من المراكز المالية العالمية في سنغافورة وكوالالمبور وفرنكفورت ولندن، بدءاً من 29 حزيران يونيو الجاري.
وانضم بنك بوبيان وبنك بوميبوترا - كومرس ليمتد، وبنك نيتاكسيس بوبولير، ورايفسان سنترال بنك أوستريتش أكتيانغزيلشافت وشركة الاستثمار العربية، إلى التسهيلات كمتعهدين رئيسيين ومكتتبين من الباطن قبل إطلاق الطرح العام للإصدار في نهاية الشهر الجاري.
علماً ان الصكوك المدعمة بالمرابحة هي إصدار خاص من الصكوك تستخدم قيمتها لبيع وشراء الموجودات من خلال سلسلة من عقود المرابحة على السلع. وقامت هيئة الفتوى والرقابة التابعة لبنك آركابيتا بمراجعة واعتماد هذه الهيكلية. ويبلغ رأس مال بنك آركابيتا المدفوع 154.2 مليون دولار، ويملك 88.9 في المئة من أسهمه نحو 180 رجل أعمال وشركة في الخليج، وتصل قيمة موجوداته الى 1.2 بليون دولار.