بنك ابو ظبي التجاري يصدر سندات بقيمة 2.5 بليون دولار

عزز بنك ابو ظبي التجاري توجه عدد من المصارف والشركات الكبرى في دولة الإمارات في إصدار سندات محلية وعالمية وبعملات مختلفة.
فقد اعلن المصرف عن نيته اصدار سندات "صكوك" مالية متوسطة الأجل باليورو خارج دولة الإمارات بمبلغ لا يتجاوز 2.5 بليون دولار. وأكد انه سيتم اصدار هذه السندات وفق الأحكام والشروط التي يقررها مجلس إدارته من حين الى آخر. كما تقرر تفويض مجلس الإدارة الاقتراض وتنفيذ كل ما يلزم لإصدار هذه السندات.
وقال ايرفن نوكس الرئيس التنفيذي للمصرف في رسالة وجهها امس الى سوق ابو ظبي للأوراق المالية ان الجمعية العمومية لبنك ابو ظبي التجاري ستعقد اجتماعاً في 12 حزيران يونيو القادم لبحث موضوع السندات وتخويل مجلس الإدارة إنشاء وتنفيذ برنامج هذه السندات.
ويشكل هذا الإصدار من جانب بنك ابو ظبي التجاري تعزيزاً للاتجاه الذي اتخذته مصارف عدة وشركات اماراتية في اصدار سندات خلال الفترة الأخيرة، بينها بنك الإمارات الدولي الذي طرح اخيراً سندات بمبلغ 750 مليون دولار اميركي. وهو الإصدار الثالث الذي يطرحه.
وأكد انيس الجلاف العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لمجموعة بنك الإمارات ان المصرف قام بنجاح بطرح وتسعير اصداره الثالث للسندات بمبلغ 750 مليون دولار ذات سعر متحرك، مدتها خمس سنوات، مع قسيمة "لايبور" لثلاثة اشهر زائد 40 نقطة اساس.
وكان بنك الإمارات قد قام بوضع برنامج سندات اوروبية متوسطة الأجل بمبلغ بليون دولار في 2002 تم ادراجها في لوكسمبورغ، وطرح إصداره الثاني للسندات بمبلغ 500 مليون دولار عام 2004.
وأعلنت ثلاث مؤسسات اماراتية وعالمية عن اطلاق مؤسسة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل، العام الماضي، بمشاركة ثلاث مؤسسات اماراتية وعالمية. هي بنك دبي الإسلامي وشركة "استثمار" الوطنية ومجموعة "ايلند كابتل غروب المحدودة".
وقد تم انشاء المؤسسة تلبية للاحتياجات المالية للمشاريع التطويرية الرئيسة وجذب السيولة المالية للمنطقة، ووضع ادوات مالية مطابقة للشريعة الإسلامية, وتوفير قنوات استثمارية للمصارف الإقليمية والعالمية. كما اصدر بنك الخليج الأول في ابو ظبي سندات مالية بقيمة 800 مليون درهم قابلة للتحويل الى اسهم.
وقد تم اصدار هذه السندات العام الماضي بالتعاون مع اربعة شركاء استراتيجيين هم شركة ابو ظبي للاستثمار وشركة ابو ظبي الوطنية للتأمين وشركة غلف ترست انفستمنت وشركة مبادلة للتنمية.