«البنك الأهلي» يستعد لطرح 300 مليون سهم للاكتتاب العام

أعلن كل من صندوق الاستثمارات العامة والبنك الأهلي تعيين بنك الخليج الدولي وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، للعمل مشتركين كمستشارين ماليين ومديرين للاكتتاب العام لطرح 15 في المئة من أسهم البنك، وهو ما يعادل 300 مليون سهم، كما تم اختيار مكتب المحامي سلمان السديري بالتعاون مع «لاثام وواتكنز» مستشارين قانونيين، وشركة «برايس وتر هاووس كوبرز» مراجعي حسابات.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك منصور الميمان إن تعيين المستشارين الماليين ومديري الاكتتاب والمستشارين القانونيين ومراجعي الحسابات، يأتي في إطار الاستعدادات التي يقوم بها البنك الأهلي حالياً لترتيب إدارة الطرح الذي يستعد لإجرائه بهدف إدراج أسهمه في سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي، وفقاً لما أعلنه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نهاية شباط (فبراير) الماضي، عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة من أسهمه في البنك الأهلي.
وأكد أن اختيار المستشارين والمراجعين أول الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطرح في التوقيت المناسب، وأن تعيينهم ارتكز على سجلهم الحافل في إدارة الاكتتابات وتوليهم مثل هذه المهمات للكثير من الشركات السعودية على مدى الأعوام الماضية، وأنهم من الجهات المعتمدة لدى هيئة السوق المالية، معرباً عن ثقته بكفاءتهم وخبراتهم لتحقيق النجاح المأمول لاكتتاب البنك الأهلي. وأضاف أن الطرح سيسهم في تعميق سوق المال السعودية، كما سيتيح للمواطنين الاكتتاب في ملكية مؤسسة مالية عريقة وذات مركز مالي يتميز بالقوة، أثبتت على مدى عقود قدرتها على تحقيق الأرباح والنمو المستدام، الذي تعززه رؤية استراتيجية واضحة تستجيب لمتطلبات اقتصادنا الوطني، وحاجات مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي في السوق السعودية.
وكان البنك الأهلي - أكبر المصارف الوطنية من حيث الموجودات - حقق أرباحاً قياسية العام الماضي هي الأعلى للمصارف السعودية وفي تاريخ البنك، إذ بلغت 7,85 بليون ريال بنمو نسبته 21.7 في المئة عن العام الأسبق.
وأشار إلى أن البنك عزَّز موقعه الريادي خلال العام الماضي، بعد أن شهد منظومة من التغييرات الهيكلية التي أسهمت إلى حد كبير في تحقيق النتائج المالية المميزة، التي سجَّلها البنك خلال عام 2013، الذي يمكن اعتباره عام النمو الأكبر، وزيادة الانتشار على الصعيدين المحلي والدولي، وتعزيز البنية التقنية، وتطوير وتأهيل رأس المال البشري من خلال تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الموظفين، واستقطاب أفضل المواهب.
يذكر أن البنك الأهلي أعرق المصارف الوطنية ذات رأس المال السعودي، ويعود تاريخ تأسيسه لعام 1953، كما يتمتع البنك بتصنيف ائتماني مرتفع (+A) من وكالات التصنيف الدولية.