اكتتاب أسهم حقوق الأولوية ل«جبل عمر» الاثنين المقبل ب10 ريالات للسهم

ينطلق الاثنين المقبل الاكتتاب في 258 مليون سهم من أسهم شركة جبل عمر للتطوير من خلال طرح أسهم حقوق أولويّة بقيمة 2.58 مليار ريال ، بنسبة زيادة قدرها 38.43% من رأس المال وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، فيما يستمر لمدّة عشرة أيام تنتهي يوم 15 يونيو.
وكانت الجمعيّة العامة غير العاديّة لمساهمي الشركة أقرّت مساء السبت الماضي زيادة رأس مال الشركة من 6.71 مليارات ريال إلى 9.29 مليارات ريال ، على أن يتمّ الإصدار بواقع سهم جديد لكل 2.6 سهم قائم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه أن المستشار المالي ومدير الاكتتاب شركة الراجحي المالية.
وذكر أن الجزء الأكبر من صافي متحصلات الاكتتاب ستستخدم في تنفيذ جزء من مشروع جبل عمر ضمن المرحلة الثانية والتي تشمل إنشاء منصة تجارية مشتركة على شارع إبراهيم الخليل جنوب غرب الحرم المكي الشريف، والتي من المقرر إقامة فندقين عليها يتكون كل فندق من برجين يتم تمويل أحدهما من متحصلات الاكتتاب بتكلفة 1.29 مليار ريال.
وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك، سيستخدم مبلغ 862 مليون ريال كدعم من مساهمي الشركة لتنفيذ أجزاء من المرحلة الأولى للمشروع والبالغ إجمالي تكلفتها 5.2 مليارات ريال، وتضم أربع منصات تجارية وتسعة أبراج فندقية وستة وثمانين فيلا وشقة سكنية وتطل مباشرة على ساحات الحرم المكي الشريف من جهتها الغربية، علماً بأنه سيتم تمويل الجزء الأكبر من تكاليف المرحلة الأولى من خلال تمويل بنكي مجمع عن طريق عدة بنوك محلية.
وسيقتصر الاكتتاب على المساهمين والملاك المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية في 28 مايو؛ في حين يمكن للمساهمين والملاك المستحقين طلب الاكتتاب في أسهم إضافية من تلك التي لم يُمارس حقّ أولويّة الاكتتاب فيها بأحد الأسعار التالية 10 ريالات للسهم و 11.5 ريالاً للسهم و 12.95 ريالاً للسهم و 14.45 ريالاً للسهم، مع مراعاة أنّه لا يجوز للمساهمين والملاك المستحقين اختيار أكثر من سعر واحد فقط للأسهم الإضافية.
ووفقا لنشرة الاكتتاب سيتمّ تخصيص الأسهم الإضافية، إن وجدت، لمن أكتتب بها بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المذكورة أعلاه، وفي حال زادت طلبات الاكتتاب عند أي سعر من الأسعار المتاحة للبيع سيتم التوزيع بين المكتتبين وفقاً لنسبة ما يملكونه من أسهم الشركة.
وأشارت النشرة إلى أنّ متعهد التغطية سيقوم بشراء الأسهم الجديدة التي لم يتم الاكتتاب بها خلال فترة الاكتتاب إن وجدت، أمّا بالنسبة لمستحقي كسور الأسهم، فأوضحت أنه سيتم جمعها في محفظة واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق، ثم يوزع الفائض على سعر الطرح على المساهمين والملاك المستحقين في تاريخ الأحقية، كلٌ حسب الكسور التي يستحقها خلال شهر من تاريخ إيداع الأسهم في المحافظ.