بنك الخليج الدولي يصدر سندات بالريال السعودي

محلل مالي: سوق السندات فرصة البنوك "الذهبية" لتجاوز الأزمة المالية

أعلن بنك الخليج الدولي عن عزمه طرح سندات بالريال السعودي في السعودية من خلال فرعه بمدينة الرياض، وتم تكليف كل من شركة جي آي بي للخدمات المالية وبنك اتش اس بي سي (HSBC) بقيادة ترتيب وتوثيق عملية إصدار السندات.
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بنك الخليج الدولي باصدار سندات بالريال السعودي, ومن المتوقع أن يتم طرح السندات حسب الظروف المواتية في السوق وفي أعقاب الانتهاء من الاجتماعات التمهيدية مع المستثمرين المحتملين في الرياض وجدة والخبر.
وسيتم طرح سندات الريال السعودي فقط من خلال اكتتاب خاص لكبار المستثمرين والمؤسسات في المملكة, وسيتم تحديد حجم الاصدار وسعر الفائدة ومدة الاستحقاق للسندات وفقاً لسجل الاكتتاب، مثلما هو الحال في عملية اصدار السندات الدولية.
وأوضح الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، "أن هذا الاصدار للسندات يعتبر علامة بارزة في تاريخ البنك، حيث إنه يمثل المرة الأولى لاصدار بالريال السعودي. والهدف من طرح هذه السندات هو زيادة تعزيز القاعدة التمويلية للبنك وإطالة آجال الاستحقاق للمطلوبات في الميزانية العامة".
وأضاف الدكتور اليحيى "أن هذا الاصدار يأتي في الوقت المناسب، حيث من المتوقع أن تشهد القوانين والتشريعات المالية تغيرات في المستقبل في ضوء الأزمة المالية العالمية. ونحن نتوقع أن يتم الطلب من البنوك أن تقوم بتمويل أصولها متوسطة الأجل بقروض متوسطة الأجل".
ومن جانبه قال المحلل محمد العمران ل "الرياض" أن هذا الطرح يعتبر فرصة ذهبية للبنوك التقليدية لتنويع قنواتها الاستثمارية كونه قد يحمل عوائد تتجاوز 8 بالمائة , موضحا أن بعض البنوك تعرضت لهزات قوية من جرّاء الأزمة المالية واضطرت لرفع رؤوس أموالها حتى لاتتعرض للافلاس وإصدار السندات بات الآونة الأخيرة فرصة للبنوك كونها بحاجه للتخلص من أضرار الأزمة عبر البحث عن مصدار دخل جديدة.
وعن إصدار بنك الخليج قال العمران إن المعلومات عنه لازالت شحيحة, إلا أنه يستهدف البنوك في المقام الأول وعملاء الودائع المربوطة بالأجل, معتبرا أن سوق السندات لازال غير جاذبا لدى شريحة كبيرة من المستثمرين في السعودية بسبب بعض الضوابط الشرعية إلا أنه عامل جذب "ذهبي" للبنوك التقليدية لعوائده المغرية بالنسبة لها.
ويعتبر بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك، ولدى البنك فروع في كل من الرياض وجدة ويسعى لفتح فرع ثالث في مدينة الخبر.