15 % نمو حجم أصول محفظة استثمارات الصندوق في المشروعات العقارية

كشف التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023، عن تجاوز القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها الصندوق 2.87 تريليون ريال (تعادل 765.6 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر 2023، وبمعدل نمو سنوي بلغ 29 % مقارنة بنهاية 2022، كما بلغ متوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي 8.7 % منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، وبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة حالياً لدى الصندوق 3.47 تريليونات ريال سعودي تعادل 925 مليار دولار.
وبين صندوق الاستثمارات العامة في تقريره السنوي لعام 2023، استمرار استراتيجية عمل الصندوق كمحرك ودافع رئيس للتحول الاقتصادي في المملكة، في تسجيل معدلات أداء ونمو قوية، تواكب رؤية السعودية 2030، وتساهم في تعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم، حيث حقق الصندوق خلال 2023 إنجازات متسارعة، عبر العديد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة.
كما طبّق الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها، بلغ صافي العائد النقدي الإجمالي لكل من محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 42 مليار ريال سعودي للعام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي ما يقارب ضعف الهدف المحدد ب20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار تقريباً) سعودي.وشهد حجم أصول محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية نمواً بنسبة % 15 مقارنة بنهاية 2022 ليصل إلى 233 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي حجم الأصول في محفظة الاستثمارات الدولية 586 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2023م، بنمو يزيد على 14 % مقارنة بالعام السابق. وتؤدي محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية دوًرا جوهريًا في تعزيز المحفظة الدولية الواسعة للصندوق وتطوير رأس المال على المدى الطويل مع التركيز على الاستثمارات ذات التأثير التي تولد عوائد كبيرة بمرور الوقت، وشّكّل إطلاق منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق خلال 2023 علامة فارقة ومهمة في تسليط الضوء على الفرص التي تتيح للشركات المحلية التوافق مع استثمارات وأنشطة صندوق الاستثمارات العامة وتمكينها، حيث تم إطلاق عدة مبادرات رئيسة من خلال المنصة، بما في ذلك برنامج تنمية المحتوى المحلي للصندوق "مساهمة"، وبرنامج تطوير الموردين، مع تقديم رؤية أفضل لشركات القطاع الخاص، حول فرص الموردين والاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.
استراتيجية تمويل راسخة
ويطبق الصندوق استراتيجية تمويل راسخة قائمة على أربعة مصادر تمويل واضحة، وهي: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات، ونقل الأصول من الدولة إلى الصندوق، وذلك بما يضمن قدرته على تمويل أنشطته على المدى البعيد، وتحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية على المدى الطويل، وتعزيزاً لمنظومة الحوكمة التي يطبقها صندوق الاستثمارات العامة، أعلن الصندوق في الربع الأخير من عام 2023، عن امتثاله الطوعي لمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) من معهد CFA، تأكيداً على التزامه بأفضل الممارسات العالمية في إعداد التقارير عن أداء الاستثمار، ويحظى الصندوق في الوقت الراهن بتصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن "مشروع الدرعية" كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق، كما قام الصندوق بتأسيس وإطلاق 23 شركة محلية، ليصل إجمالي عدد الشركات التي أنشأها منذ عام 2017 إلى 95 شركة، في الوقت الذي استهدفت حزمة الشركات الجديدة التي أسّسها الصندوق خلال عام 2023، تمكين القطاعات الواعدة، حيث أطلق "طيران الرياض" كناقل جوي وطني جديد بمعايير عالمية لدعم نمو قطاعي السياحة والنقل.
وقد ساهم الصندوق في استحداث 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية عام 2023، علماً أن إجمالي عدد الوظائف المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.
وعزّزت استراتيجية عمل الصندوق خلال عام 2023، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلي، حيث وقّع الصندوق مشروعاً مشتركاً مع شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي" لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية "بيريللي"، لتصنيع الإطارات محلياً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، كما أطلق مشروعاً مشتركاً مع شركة "باوستيل الصينية" لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.
تعزيزاً لتحقيق الاستدامة ودفعاً لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ، جمع صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، ما يصل إلى 20.63 مليار ريال (5.5 مليارات دولار) من خلال إصداره الثاني للسندات الخضراء.
وشهد شهر يناير 2023، الإعلان عن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق، كواحد من أبرز منجزات عام 2023، وفي نفس الشهر أسّس الصندوق شركة "منارة المعادن" بالتعاون مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، لتطوير قطاع التعدين باعتبار الركيزة الاقتصادية الثالثة للمملكة، وفي مارس 2023، تم الإعلان عن شركة طيران الرياض، كناقل جوي وطني جديد للمملكة لربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.
وفي مارس 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة -خلال فعاليات منتدى القطاع الخاص- عن 3 مبادرات رئيسة كجزء من جهوده الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، تشمل برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"، ومبادرة برنامج "تطوير المورّدين"، ومنصّة القطاع الخاص.
وفي شهر مايو 2023: وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو، وشركة "باوستيل الصينية" شراكة لإنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع ألواح الصلب في المملكة، وأطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة الاستثمار الدوائي (لايفيرا) في شهر يونيو من العام نفسه. وفي يوليو 2023، وقّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني، لتعزيز التعاون والاستثمار، للمساهمة في إطلاق استثمارات جديدة وواعدة تحفز نمو الاقتصاد العماني.
وفي شهر يوليو، وأكتوبر 2023:، جاء الإعلان عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، وشركة البلد للتطوير العقاري، وفي سبتمبر 2023: أعلنت شركة "لوسِد" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية عن بدء إنتاج مصنعها في المملكة.
وفي أكتوبر 2023، اعتمد صندوق الاستثمارات العامة صفقتين جديدتين مرتبطتين بمستقبل النقل والتنقل: الأولى لمشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي"، لبناء مصنع جيد في المملكة، والثانية شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية "بيريللي" لتصنيع الإطارات في المملكة.
وفي نوفمبر 2023: أعلن صندوق الاستثمارات العامة التزامه الطوعي بمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA.
من جانبه بين ياسر السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة: "على أن التقرير السنوي لعام 2023 يؤكد على متانة الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة وفعالية استراتيجياته، مع تحقيق محفظتنا الاستثمارية 8.7 % كمتوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ووصول قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 2.87 تريليون ريال مع نمو بواقع 29 %. يواصل الصندوق تطبيق استراتيجيات تمويل مبتكرة، بما يدعم جهوده لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، واستحداث الوظائف محلياً وعالمياً، تحقيقاً لأهداف الصندوق وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030".
من جهته قال سعد الكرود، كبير الإداريين والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة: "خلال عام 2023، واصل الصندوق إطلاق القطاعات الواعدة، حيث أسس 23 شركة جديدة وساهم في استحداث أكثر من 730,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما وصلت القيمة الإجمالية للأصول المدارة إلى 2.87 تريليون ريال، وسيواصل الصندوق تحقيق أهدافه بدفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم".