إنتاج الخام السعودي لأدنى مستوى.. والخليجيون يقودون تخفيضات أوبك+

قلص تحالف أوبك + إنتاج الخام بمقدار 700 ألف برميل في اليوم في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أبريل عندما انخفض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات. أنتجت أوبك 13 دولة 28.87 مليون برميل في اليوم، بانخفاض 850 ألف برميل في اليوم عن أكتوبر، بينما ضخت روسيا وثمانية حلفاء آخرين 13.70 مليون برميل في اليوم، بزيادة 150 ألف برميل في اليوم.
جاء الانخفاض الإجمالي في الوقت الذي بدأ فيه التحالف في تنفيذ خفض 2 مليون برميل في اليوم من الحصص لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة. ولكن نظرًا لأن العديد من الأعضاء، بما في ذلك روسيا، كان أداءهم أقل بكثير من أهدافهم بالفعل، فمن المرجح دائمًا أن تكون التخفيضات المادية الفعلية أقل بكثير.
وأظهر مسح لبلاتس أن الفجوة بين حصص المجموعة والإنتاج الفعلي ظلت واسعة إلى حد ما عند 1.89 مليون برميل في اليوم في نوفمبر. لكن هذا تحسن كبير مقارنة بشهر أكتوبر عندما بلغ العجز 3.273 مليون برميل في اليوم، علماً بأن إيران وليبيا وفنزويلا معفية من الحصص وفق اتفاقية أوبك +.
ووجد المسح أن 14 دولة فقط من أصل 22 دولة في التحالف خفضت الإنتاج الشهر الماضي. وتصدر المنتجون الخليجيون، السعودية والإمارات والكويت والعراق، الطريق، حيث نفذت جميعها تخفيضات كبيرة، حيث أدت مخاوف الطلب إلى معنويات هبوطية للغاية في أسواق النفط.
قطع هؤلاء المنتجون الأربعة إجماليًا تراكميًا قدره 780.000 برميل في اليوم الشهر الماضي، وهو ما يمثل تقريبًا كل انخفاض إمدادات المجموعة. خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها بمقدار 440 ألف برميل في اليوم، بمتوسط 10.46 مليون برميل في اليوم الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو. وقال أعضاء لجنة المسح إن المملكة خفضت صادراتها بشكل كبير وسحبتها بشكل مطرد من مخزونات الخام لديها.
وبحسب بلاتس، كرر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن مجموعة كبار منتجي النفط تركز على الحفاظ على الحصص الحالية حتى نهاية عام 2023 لكنها تظل مستعدة للتدخل إذا لزم الأمر. ووجد المسح أن الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضًا انخفاضًا حادًا في صادراتها، حيث انخفض الإنتاج بمقدار 130 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بينما قلصت الكويت الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يوميًا.
انخفض إنتاج النفط الخام العراقي بمقدار 90 ألف برميل في اليوم إلى 4.49 مليون برميل في اليوم في نوفمبر مع تراجع الصادرات من الإقليم الفيدرالي وكذلك من إقليم كردستان شبه المستقل. وقال أعضاء لجنة المسح إن ثاني أكبر منتج في أوبك استمد أيضا من مخزوناته من الخام.
وقوبلت بعض التخفيضات بمكاسب في كازاخستان ونيجيريا وروسيا. استمر إنتاج الخام الروسي في الانتعاش قبل حظر الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع، وكلاهما دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر. وضخ المنتج المتضرر من العقوبات 9.87 مليون برميل في اليوم في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.
تغيرت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا بشكل طفيف في نوفمبر، لكن التدفقات إلى الهند ارتفعت إلى مستوى قياسي، واستوعبت البراميل التي نزحت من أوروبا حيث انخفضت الواردات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. من المتوقع أن تصل اضطرابات إمدادات النفط الروسية إلى مليون برميل في اليوم بين نوفمبر ومارس بسبب تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي وسقوف الأسعار، وفقًا لمحللين في رؤى بلاتس.
سجلت كازاخستان الزميلة غير العضو في أوبك أكبر زيادة في الشهر، مع تعافي الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل في اليوم إلى 1.58 مليون برميل في اليوم، وفقًا للمسح. هذا هو أعلى إنتاج في كازاخستان منذ فبراير من هذا العام. أصبح أكبر حقلين نفطيين في البلاد - تنجيز وكاشاجان - يعملان بعد شهور من الصيانة والمشكلات التشغيلية.
في غضون ذلك، ارتفع الإنتاج النيجيري إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.17 مليون برميل في اليوم من عودة الدرجات الرئيسية فوركدوس، وبراس ريفر. قال وزير البترول في البلاد، تيميبر سيلفا، مؤخرًا إن قطاع النفط بدأ أخيرًا في رؤية بعض الثقة، حيث كان المنتجون يضخون النفط مرة أخرى في خطوط الأنابيب بعد شهور من التخريب والمخاوف الأمنية.
بالنسبة لشهر ديسمبر، أبقى التحالف الحصص ثابتة، حيث قام بتقييم تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر واردات الخام الروسية المنقولة بحراً وسقف مجموعة السبع الذي يحرم التأمين الغربي على الشحنات المباعة فوق 60 دولارًا للبرميل. يمكن أن يوفر التخفيف المؤقت لقيود الإغلاق التي تفرضها الصين أيضًا دفعة لاستهلاك النفط في البلاد.
ظلت أسعار النفط الخام متقلبة، مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت للشهر الأمامي إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، في حين أن سوق الخام الفعلي ضعيف بشكل حاد وسط وفرة من الخام الحلو، مع استمرار مخاوف الطلب. وقيمت بلاتس خام برنت الاجلة بالقرب من أدنى مستوى له في عام واحد عند 78.56 دولار للبرميل في 7 ديسمبر.
وقال محللو ستاندرد آند بورز جلوبال في مذكرة في "ان خفض أوبك + من أكتوبر سيبدأ الآن في التأثير على الأسواق الفعلية في حين أن تأجيل المزيد من التخفيضات يمنح أوبك + وقتًا لقياس اتجاه الطلب الصيني، فإنه سيمنح أيضًا رؤية حول مدى أي اضطرابات روسية محتملة، والتي من شأنها أن ترقى فعليًا إلى التخفيضات غير الطوعية."
وتقيس أرقام مسح بلاتس إنتاج رأس البئر، ويتم تجميعها باستخدام معلومات من مسؤولي صناعة النفط والتجار والمحللين، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الشحن الخاصة والأقمار الصناعية والمخزون.