النفط يرتفع وسط استمرار مشكلات العرض وتجدد طلب كبار المستهلكين

ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر، لتقليص خسائرها من الجلسة السابقة، حيث قفز المستثمرون إلى الأصول ذات المخاطر العالية مثل السلع وسط مكاسب في أسواق الأسهم الأوسع وعلامات على تجدد الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط، في وقت عوض القلق بشأن نقص الإمدادات، بعد تقارير عن انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، مخاوف من انخفاض الطلب من الصين مع استمرارها في سياستها الصارمة الخالية من كوفيد. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية ديسمبر 22 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 90.25 دولارا للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 83.50 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 68 سنتًا أو 0.8 %. ينتهي عقد الخام الأميركي لشهر أقرب استحقاق يوم الخميس وكان العقد الأكثر نشاطًا لشهر ديسمبر عند 82.66 دولارًا، بزيادة 59 سنتًا، أو 0.7 %. لامس برنت وغرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته في أسبوعين وهبطا 1.7 % و3.1 % على التوالي في الجلسة السابقة على خلفية تقارير عن خطط الرئيس الأميركي جو بايدن لتحرير المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني على الوقود.
كما انتعشت أسعار النفط مع ارتفاع معنويات المخاطرة بفعل أرباح الشركات الأميركية المتفائلة وصعود أسواق الأسهم، وقال سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة في بنك دي بي اس في سنغافورة: "من المرجح أن يكون الارتداد الطفيف في أسعار النفط بسبب المعنويات الإيجابية في بورصات الأسهم وعودة المخاطرة على التداولات بدلاً من أساسيات الصناعة".
كما تلقت الأسعار دعما في ضوء بوادر على انتعاش الطلب الصيني. وفازت شركة التكرير العملاقة الخاصة، تشجيانغ للبتروكيميائيات، بحصة إضافية من واردات النفط الخام لعام 2022 تبلغ 10 ملايين طن، وحصلت شركة كيمتشاينا، التي تديرها الدولة على حصة إضافية قدرها 4.28 مليون طن. وهذا يعادل نحو 104 مليون برميل.
18 دولة تشارك بإطلاق 182 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي
كما أدى حظر الاتحاد الأوروبي المعلق على الخام والمنتجات النفطية الروسية وخفض الإنتاج من أوبك +، البالغ مليوني برميل يوميًا، إلى إبقاء الأسعار قوية. سيؤدي خفض أوبك + وحظر الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل. ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وفبراير على التوالي.
وقال ساركار "مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في أوائل ديسمبر، سنظل متفائلين بشكل عام للنفط عند المستويات الحالية". ولسد الفجوة، سيعلن الرئيس بايدن عن خطة في وقت لاحق يوم الأربعاء لبيع ما تبقى من إطلاق سراحه من احتياطي البترول الاستراتيجي وتفصيل استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار، حسبما قال مسؤول كبير بالإدارة.
وقال مسؤول أميركي كبير إن الإدارة تخطط في ديسمبر لبيع 15 مليون برميل من احتياطياتها، وهي الدفعة الأخيرة من 180 مليون برميل التي تم الإفراج عنها في وقت سابق من هذا العام. وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 1.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، وقالت المصادر إن مخزونات البنزين تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.1 مليون برميل. وقالت تينا تنج، المحللة في سي إم سي ماركتس، إن أسعار النفط انتعشت أيضًا بفعل معنويات المخاطرة الأفضل والتي عززتها أرباح الشركات الأميركية المتفائلة والتوقف المؤقت في ارتفاع عائدات السندات، وأضاف تنغ "وبالتالي، خفت عمليات البيع التي يقودها الخوف من الركود في أسواق النفط".
في وقت سابق من أكتوبر، اتفقت أوبك + - التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا - على خفض حاد في إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا. بعد اتهامات البيت الأبيض للسعودية أرغمت بعض الدول على دعم الخطوة، قال الأمين العام لمنظمة أوبك يوم الثلاثاء إن قرار مجموعة منتجي النفط كان بالإجماع.
وسيضغط خفض إنتاج أوبك +، الذي يأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، على الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل، ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وفبراير على التوالي.
وقال محللو جي بي مورجان في مذكرة "نتوقع أن ينخفض الإنتاج الروسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام (بالإضافة إلى انخفاض 400 ألف برميل يوميًا منذ فبراير)، حيث تنفذ أوروبا حظرها على مشتريات النفط الروسية فضلاً عن حظر الخدمات الحيوية مثل "الشحن والتأمين والتمويل".
ولسد الفجوة، تخطط إدارة بايدن لإطلاق المزيد من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الكونغرس الشهر المقبل. وقال مسؤول أميركي كبير إن الإدارة تخطط في ديسمبر لبيع 15 مليون برميل من احتياطياتها، وهو ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام وهو 180 مليون برميل. وقال محللو أبحاث ايه ان زد، في مذكرة: "السعر في المضخة هو تذكير أسبوعي مهم للمستهلكين ولا ينبغي أن يتفاجأ تجار الطاقة إذا استمر بايدن في التصرف بقوة في استغلال احتياطي البترول الاستراتيجي". وفي أوروبا، تعافت مخزونات النفط الطارئة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية، بشكل طفيف في يوليو بعد إصدارين منسقين استنفدا المستويات إلى مستوى قياسي منخفض في يونيو، لكنها لا تزال أقل بنسبة 3.7 % عن يوليو 2021، وفقًا لما قاله مكتب الإحصاء في الاتحاد الأوروبي. يوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات يوروستات أن الاتحاد الأوروبي يمتلك 103.6 مليون طن من مخزونات الطوارئ النفطية في يوليو بزيادة 2.5 بالمئة عن أدنى مستوى تاريخي بلغ 101.1 مليون طن في يونيو. أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الطلب على أسواق النفط العالمية، مما أدى إلى زيادة تقلب الأسعار، ولتحقيق الاستقرار في السوق، سمحت وكالة الطاقة الدولية بإصدارين طارئين لمخزون النفط في مارس وأبريل.
وقالت يوروستات إن 18 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي شاركت في العمل المشترك الذي بلغ إجماليه 182.7 مليون برميل، وهو أكبر إطلاق في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، وأظهرت البيانات أن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا كانت الدول الأعضاء التي لديها أكبر مخزون للطوارئ في يوليو، تليها إيطاليا وبولندا.
وقالت يوروستات إن مخزونات الطوارئ الحالية تتكون في الغالب من النفط الخام عند 45.5 مليون طن والغاز وزيت الديزل عند 35.9 مليون طن والبنزين 9.8 مليون طن. وما يقرب من 11 % من مخزونات الطوارئ لدول الاتحاد الأوروبي محفوظة في دول أعضاء أخرى. وكانت لوكسمبورغ هي الدولة ذات الحصة الأكبر في الخارج بنسبة 87 %، تليها مالطا بنسبة 84.4 % وبلجيكا بنسبة 49.3 %. وشكلت مخزونات النفط التجارية، التي يحتفظ بها المشغلون الاقتصاديون لاحتياجاتهم التشغيلية والتجارية وكذلك للاستخدام في حالات الطوارئ، 33.1 %، أو 51.4 مليون طن، من إجمالي الكتلة. وقالت يوروستات إن الدول التي لديها أكبر مخزون تجاري هي ألمانيا 9.3 مليون طن وهولندا 8.9 مليون طن وإيطاليا 5.8 مليون طن.
في نفس الوقت، تم الكشف عن تمزق خط أنابيب نورد ستريم البحري بينما تكافح أوروبا مع خطة الغاز. وقالت السلطات الدنماركية يوم الثلاثاء إن الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز نورد ستريم من روسيا إلى أوروبا نجمت عن انفجارات قوية، في تكرار للنتائج السابقة بشأن التسريبات التي اندلعت في الشبكة تحت بحر البلطيق والتي أدت إلى حدوث أضرار، وتم إلقاء اللوم على الإرهاب.
فيما وصفته صحيفة سويدية بأنه أول لقطات تم نشرها علنًا للضرر الذي لحق بالنظام، بدا أن فيلمًا من طائرة خاصة بدون طيار يُظهر تمزقًا فجائيًا في أنبوب واحد. وأبلغت شركة إكسبريسن عن فقد قسم بطول 50 مترًا من إحدى مناطق خط الأنابيب. وجعلت تدفقات الغاز المتضائلة من روسيا، التي كانت توفر 40 % من احتياجات أوروبا، الاتحاد الأوروبي يكافح للتوحد بشأن كيفية الاستجابة لارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة للعائلات والشركات.
واقترحت المفوضية الأوروبية حزمة من الإجراءات الطارئة يوم الثلاثاء لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي في شراء الغاز بشكل مشترك. لكنها تجنبت اقتراح سقف فوري لأسعار الغاز وسط انقسامات حول الفكرة.