“ الإسلامي للتنمية” يصدر صكوكا ب 500 مليون دولار

أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكا بقيمة (500) مليون دولار أمريكي بفترة استحقاق خمسة أعوام بنجاح تام وكان الإصدار ضمن برنامج البنك الخاص بالصكوك والبالغ (3.5) مليار دولار أمريكي.
وقد قام بدور المديرين المشتركين ومتعهدي الإصدار كل من CIMB و CITI و HSBC وStandard Chartered كما قام NCB Capital بدور مدير مشارك لهذه العملية.
وقد افتتح الاكتتاب في الصكوك الثلاثاء الماضي ، وتم إطلاق موجهات الأسعار الرسمية في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت لندن وهي ما بين 40 و 50 نقطة أساس بمعدل أسعار المبادلة الخمسية (5year mid-swap) وتواصل إثر ذلك توافد طلبات الشراء من المستثمرين ليصل إلى مستوى شديد الارتفاع مما أتاح للبنك تسعير الصكوك المطروحة عند المستوى الأعلى النهائي لموجه السعر.
وتم تسعير الصكوك عند مستوى يعادل 1.775% كمعدل للأرباح نصف السنوية بما يحقق 40 نقطة أساس قوة أسعار المبادلة الخمسية للصكوك.