“الخليج الدولي” يؤجل إصدار السندات متوسطة الأجل

أعلن بنك الخليج الدولي، أنه قرر تأجيل إصداره الأول من السندات تحت برنامج طرح السندات متوسطة الأجل (EMTN) الذي بدأه مؤخرًا بحد أعلى يبلغ أربعة مليارات دولار. وعقدت إدارة البنك اجتماعات مكثفة مع مجموعة من المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في منطقة الخليج ودول آسيوية وأوروبية ابتداء من 16 نوفمبر الجاري، وفي أعقاب التجاوب الإيجابي من المستثمرين، أعلن البنك عن إمكانية إصدار سندات مقومة بالدولار بأجل استحقاق يبلغ خمس سنوات. وكان هناك طلب كبير من المستثمرين وبلغ عدد الطلبات في سجل الاكتتاب 60 طلبًا من قاعدة عريضة من المؤسسات . ووصل حجم السجل تقريبًا ضعف حجم الإصدار المستهدف. ولكن في أعقاب إعلان حكومة دبي غير المتوقع عن إعادة هيكلة شركة دبي العالمية وإطالة آجال استحقاق ديون شركة نخيل، قرر بنك الخليج الدولي تأجيل إصدار السندات في الوقت الراهن. وقد تم اتخاذ هذا القرار لحماية مصالح المستثمرين. وعبرت إدارة البنك عن شكرها العميق لكافة المستثمرين الذين شاركوا في الاجتماعات التمهيدية وفي سجل الاكتتاب. وسيواصل البنك مراقبة السوق في المستقبل لاغتنام فرص التمويل الملائمة. وسوف يتمكن بنك الخليج الدولي من خلال برنامج طرح السندات متوسطة الأجل من زيادة تنويع قاعدة تمويله وإطالة آجال الاستحقاق للمطلوبات في الميزانية العامة. وفي إطار هذا البرنامج سيتمكن البنك من طرح السندات بعملات متنوعة وآجال استحقاق متفاوتة في المستقبل.